База знань

Zendesk — рішення для обслуговування клієнтів, створене, щоб допомогти командам підтримки, продажів і успіху клієнтів краще взаємодіяти зі своїми клієнтами.

Додаток пропонує різноманітні продукти залежно від потреб вашої компанії. Pipedrive інтегрується з Zendesk Support щоб допомогти вашим продавцям визначити, з ким і коли контактувати. Інтеграція також надає агентам підтримки додаткову інформацію про їхніх клієнтів.

Налаштування інтеграції

У Pipedrive

• Щоб налаштувати інтеграцію Zendesk з вашим обліковим записом Pipedrive, перейдіть за цим посиланням (або перейдіть у Pipedrive Маркетплейс, знайдіть Zendesk) та натисніть “Встановити зараз”.
• Виберіть обліковий запис Pipedrive, який ви бажаєте підключити. Потім натисніть “Дозволити та встановити”.
• Вас буде перенаправлено на нову сторінку. Там введіть свій домен Zendesk і натисніть “Авторизуватися через Zendesk”. Потім вас буде перенаправлено на сторінку для надання Pipedrive доступу до вашого облікового запису Zendesk. Натисніть “Дозволити”.
• Після успішного встановлення вас буде перенаправлено до вашого облікового запису Pipedrive.

У Zendesk

• Щоб завершити встановлення, відкрийте сторінку додатку Pipedrive у Zendesk або перейдіть до Маркетплейсу Zendesk і знайдіть “Pipedrive”. Коли ви опинитесь на сторінці додатку, натисніть у верхньому правому куті “Встановити”.
• У новому вікні виберіть обліковий запис Zendesk, до якого ви бажаєте підключити додаток, і натисніть “Встановити”.
• Якщо ви не ввійшли у свій обліковий запис Zendesk, вас буде перенаправлено на сторінку, де потрібно ввести облікові дані. В іншому випадку ви потрапите на сторінку додатків Zendesk Support.
• Перегляньте деталі додатку Pipedrive і натисніть “Встановити”. Pipedrive і Zendesk тепер підключені та підтвердили ваш обліковий запис.

Синхронізація Pipedrive і Zendesk

Pipedrive

Переписки синхронізуються за електронною адресою особи та відображаються у всіх трьох пов'язаних сутностях: угодах, контактах і організаціях.

Після встановлення інтеграція Zendesk Support відображатиметься як секція зліва у вашому Детальному перегляді.

У цьому розділі відображається до 20 заявок Zendesk. Статус кожного квитка Pipedrive відображається так само, як у Zendesk Support. Щоб переглянути сам квиток, натисніть на “Тема”, щоб перейти до квитка в Zendesk.

Якщо до контакту не прив'язано жодних заявок, інтеграція повідомить вас про це.

Zendesk Support

Віджет Pipedrive доступний праворуч у кожному квитку.

У цьому віджеті користувачі Zendesk зможуть бачити:

• Назва та статус угоди
• Сума угоди та валюта
• Дата створення угоди

Щоб переглянути угоду в Pipedrive, натисніть на назву угоди, а щоб переглянути дані контакту, натисніть кнопку “Переглянути контакт у Pipedrive”.

Якщо до контакту Zendesk не прив'язано жодних угод, віджет повідомить вас про це.

Новий квиток Zendesk з Pipedrive

Для більш плавного робочого процесу ви можете створювати квитки Zendesk безпосередньо з перегляду деталей у Pipedrive. Просто натисніть кнопку “Створити в Zendesk”.

У модальному вікні введіть обов'язковий коментар і, за потреби, додайте необов'язкову тему для нового квитка.

Коли будете готові, натисніть “Створити”, щоб завершити. Новий квиток з'явиться в Zendesk.

Нова угода Pipedrive із Zendesk

Щоб створити нову угоду, вам не потрібно переходити в Pipedrive. Просто натисніть «Додати угоду» у правій панелі Zendesk.

У модальному вікні введіть назву угоди, виберіть воронку та її етап, а потім натисніть «Створити».

Нова угода з'явиться в Pipedrive одразу після виконання цих кроків.