База знань

Помилки трапляються у продажах, чи то випадкове видалення товару, чи переосмислення видалення.

Функція Pipedrive ”Відновити дані” забезпечує швидке відновлення видаленої інформації, захищаючи ваші дані та підтримуючи безперебійну роботу вашого процесу.

Де я можу знайти опцію відновлення?

Є два способи отримати доступ до ”Відновити дані” сторінки:

• Перейдіть до Інструменти та додатки > Відновити дані

• Будь-який список натиснувши ”Більше” [...] > Відновити дані

Хто може відновлювати елементи?

Відновлення елементів та перегляд видалених даних вимагає специфічних прав. Ці права встановлюються адміністратором вашого облікового запису.

Дізнайтеся більше про дозволи в цьому матеріалі.

Використання сторінки ”Відновлення даних”

Сторінка “Відновлення даних” надає огляд елементів видалених за останні 30 днів та інструменти для їх ефективного керування.

Керування видаленими даними

1. Переглянути кількість видалених елементів
   • Перегляньте загальну кількість видалених потенційних клієнтів, угод, людей, організацій і діяльності
2. Отримати доступ до списків видалених елементів
   • Клацніть на відповідну вкладку сутності (наприклад, потенційні клієнти, угоди тощо), щоб переглянути докладний список видалених елементів
3. Переглянути деталі видалених елементів
   • Перегляньте специфічну інформацію про кожен видалений елемент, включаючи:
     • Загальні дані: Хто видалив елемент, коли він був видалений і джерело видалення
     • Деталі конкретної сутності:
       • Потенційні клієнти: Заголовок, дата наступної діяльності, мітки, джерело походження, дата створення потенційного клієнта, власник
       • Угоди: Заголовок, вартість, етап, стадія, пов'язана організація, пов'язаний контактна особа, очікувана дата закриття, дата наступної діяльності, власник
       • Люди: Ім'я, мітки, організація, електронна пошта, телефон, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної діяльності, власник
       • Організації: Назва, мітки, адреса, кількість людей, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної діяльності, власник
       • Діяльності: Тема, статус виконано/невиконано, пріоритет, термін виконання, призначений користувач, пов'язана угода, пов'язана організація, пов'язана контактна особа
4. Відкрити видалені елементи
   • Клацніть на ім'я або заголовок сутності, щоб відкрити режим тільки для читання елемента.
     
     
5. Фільтрувати видалені елементи
   
   • Вибрати тип видалення: Вкажіть тип видалення (необов'язково, за замовчуванням Усі). Ви можете вибрати серед масових сеансів видалення, імпортних сеансів, етапів або стадій.
   • Виберіть користувача, який видалив елементи: Оберіть конкретного користувача (необов'язково, за замовчуванням Усі).
   • Визначити період видалення: Ви можете вказати період видалення, використовуючи попередньо визначені часові діапазони або календар (необов'язково, за замовчуванням Усі).
   • Очистити фільтри: Скинути всі вибрані фільтри на значення за замовчуванням.
     
     

Відновити видалені елементи

На сторінці “Відновлення даних” ви можете:

• Відновити один елемент: Клацніть на “Відновити“ іконку поряд з елементом, щоб відновити його
  
  
  
• Відновити кілька елементів: Виберіть кілька елементів і клацніть “Відновити (елементи)”, щоб відновити їх масово

Що відбувається після відновлення?

Відновлення елементів може вплинути на пов'язані сутності залежно від їхніх зв'язків:

Угоди

• Виграні/програні угоди: Час виграшу/програшу відновлюється разом з оригінальною воронкою угоди
• Вилучені воронки/етапи: Якщо ви адміністратор і угода була видалена разом зі своєю воронкою чи етапом, вони також будуть відновлені
• Відсутні воронки/етапи: Якщо воронка або етап більше недоступні, угода буде відновлена без воронки/етапу

Активності

• Синхронізація з Google Календарем: Якщо власник активності має синхронізацію з Google Календарем (односторонню або двосторонню), активність також буде відновлена в їхньому Google Календарі
• Синхронізація з Outlook Календарем: Якщо власник має синхронізацію з Outlook Календарем (односторонню або двосторонню), активність з'явиться в Outlook з відновленими нотатками та сповіщеннями для гостей

Контакти (особа або організація)

• Без синхронізації або одностороння синхронізація: Контакт буде відновлений лише в Pipedrive
• Двостороння синхронізація: Контакт також буде відновлений у підключеному списку контактів