Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Smart Docs: поля і шаблони
Наша функція Smart Docs допомагає вам створювати пропозиції або котирування безпосередньо з угоди або сторінка деталей контакту. Знання того, як працюють поля та шаблони, допоможуть вам ще більше заощадити час у процесі переговорів.
Підтримувані поля
Поля Pipedrive розділені на дві категорії на кожній вкладці - поля за замовчуванням (default) та настроювані (custom) поля.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png)
Щоб додати поля Pipedrive до вашого шаблону, вам потрібно скопіювати та вставити поле з правого боку вашого редактора шаблону в тіло шаблону. Поле буде відображатися в квадратних дужках "[ ]" в шаблоні і автоматично замінювати дані угоди при використанні шаблону для документа.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif)
Поля та підполя адреси
Ви можете додати типову адресу організації або контакту до своїх шаблонів та документів, або розбити її так, щоб додати лише необхідні рядки адреси.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png)
Поля та таблиці продуктів
Поля продуктів працюють тільки з шаблонами, якщо вони існують у таблиці продуктів. Спочатку скопіюйте та вставте таблицю у ваш шаблон, щоб додати таблицю продуктів. Таблиця автоматично заповниться набором типових полів продуктів, але ви можете налаштувати їх за своїм бажанням.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif)
Через тип файлу таблиці продуктів працюють по-іншому в Аркушах даних та Презентаціях. Дізнайтеся більше про таблиці продуктів в цій статті.
Шаблони та документи
Перш ніж створити документи і пропозиції для своїх угод або контактів, ви можете створити шаблон. Ви можете зробити це безпосередньо, але ми рекомендуємо спочатку створити шаблон. Це дозволить вам заощадити час у майбутніх документах. Ви знайдете обидва варіанти в розділі Документи в подробицях.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png)
Шаблони не пов'язані з конкретними угодами або контактами. Тому всі поля, які ви додаєте до шаблону, завжди видимі.
Однак, при генерації та редагуванні документа, пов'язаного з угодою, ви зможете бачити лише поля, які містять дані для конкретної угоди. Якщо для поля, яке ви маєте у своєму документі, не існує інформації, це поле не буде доступним під час редагування документа.
Для створення документа з полями, що відносяться до угоди, його потрібно створити з подробиць угоди. Для створення документа з полями, що відносяться до особи, його потрібно створити з подробиць угоди або подробиць контакту особи.
Позначення шаблону
При створенні нового шаблону система спочатку пропонує додати заголовок. Заголовок буде відображатися як готовий до редагування. Будь-які зміни у шаблоні автоматично зберігаються.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png)
При генеруванні документа з шаблону, заголовок документа не міститиме назву шаблону і, замість цього, матиме назву угоди, дату та час його створення.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png)
Щоб організувати ваші документи в межах угоди, ви можете додати до заголовка шаблону поля Pipedrive (наприклад, назва угоди). При генеруванні документа з шаблону з полями Pipedrive у заголовку, зберігаються початковий заголовок шаблону і поля Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif)
Категорії шаблонів та документів
Щоб впорядкувати свої документи і шаблони, ви можете розбити їх на категорії. Виберіть з наявних:
- Пропозиції
- Пропозиції
- Контракти
- Або створіть власну категорію
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png)
Очистити незаповнені поля документа
Якщо ви створюєте документ з шаблону, а у полі для угоди або контакту відсутня інформація, назва поле залишиться у документі.
Щоб змінити цей параметр, перейдіть до Інструменти та додатки > Документи > Налаштування компанії та прокрутіть вниз, щоб знайти потрібну опцію.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png)
Якщо ця опція включена, якщо в полі для угоди або контакту відсутня інформація, воно буде з'являтися порожнім при створенні документа з шаблону.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні