База знань

Наша функція Smart Docs допомагає вам створювати пропозиції або котирування безпосередньо з угоди або сторінка деталей контакту. Знання того, як працюють поля та шаблони, допоможуть вам ще більше заощадити час у процесі переговорів.

Підтримувані поля

Поля Pipedrive розділені на дві категорії на кожній вкладці - поля за замовчуванням (default) та настроювані (custom) поля.

Щоб додати поля Pipedrive до вашого шаблону, вам потрібно скопіювати та вставити поле з правого боку вашого редактора шаблону в тіло шаблону. Поле буде відображатися в квадратних дужках "[ ]" в шаблоні і автоматично замінювати дані угоди при використанні шаблону для документа.

Поля та підполя адреси

Ви можете додати типову адресу організації або контакту до своїх шаблонів та документів, або розбити її так, щоб додати лише необхідні рядки адреси.

Поля та таблиці продуктів

Поля продуктів працюють тільки з шаблонами, якщо вони існують у таблиці продуктів. Спочатку скопіюйте та вставте таблицю у ваш шаблон, щоб додати таблицю продуктів. Таблиця автоматично заповниться набором типових полів продуктів, але ви можете налаштувати їх за своїм бажанням.

Через тип файлу таблиці продуктів працюють по-іншому в Аркушах даних та Презентаціях. Дізнайтеся більше про таблиці продуктів в цій статті.

Шаблони та документи

Перш ніж створити документи і пропозиції для своїх угод або контактів, ви можете створити шаблон. Ви можете зробити це безпосередньо, але ми рекомендуємо спочатку створити шаблон. Це дозволить вам заощадити час у майбутніх документах. Ви знайдете обидва варіанти в розділі Документи в подробицях.

Шаблони не пов'язані з конкретними угодами або контактами. Тому всі поля, які ви додаєте до шаблону, завжди видимі.

Однак, при генерації та редагуванні документа, пов'язаного з угодою, ви зможете бачити лише поля, які містять дані для конкретної угоди. Якщо для поля, яке ви маєте у своєму документі, не існує інформації, це поле не буде доступним під час редагування документа.

Для створення документа з полями, що відносяться до угоди, його потрібно створити з подробиць угоди. Для створення документа з полями, що відносяться до особи, його потрібно створити з подробиць угоди або подробиць контакту особи.

Позначення шаблону

При створенні нового шаблону система спочатку пропонує додати заголовок. Заголовок буде відображатися як готовий до редагування. Будь-які зміни у шаблоні автоматично зберігаються.

При генеруванні документа з шаблону, заголовок документа не міститиме назву шаблону і, замість цього, матиме назву угоди, дату та час його створення.

Щоб організувати ваші документи в межах угоди, ви можете додати до заголовка шаблону поля Pipedrive (наприклад, назва угоди). При генеруванні документа з шаблону з полями Pipedrive у заголовку, зберігаються початковий заголовок шаблону і поля Pipedrive.

Категорії шаблонів та документів

Щоб впорядкувати свої документи і шаблони, ви можете розбити їх на категорії. Виберіть з наявних:

• Пропозиції
• Пропозиції
• Контракти
• Або створіть власну категорію

Очистити незаповнені поля документа

Якщо ви створюєте документ з шаблону, а у полі для угоди або контакту відсутня інформація, назва поле залишиться у документі.

Щоб змінити цей параметр, перейдіть до Інструменти та додатки > Документи > Налаштування компанії та прокрутіть вниз, щоб знайти потрібну опцію.

Якщо ця опція включена, якщо в полі для угоди або контакту відсутня інформація, воно буде з'являтися порожнім при створенні документа з шаблону.