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我怎樣將相關人員或組織加入交易？
BF
注意: 此操作僅適用於全局管理員用戶或具有設置新自定義 字段權限的用戶。
默認情況下，交易只能與一個聯繫人或組織相關聯。但是，如果您想將其他聯繫人與交易關聯起來，可以使用自定義字段進行操作。
建立個人或組織自定欄位
要為您的交易建立自定欄位，請前往 公司設置 > 數據欄位 ，然後選擇 ”+ 自定欄位“ 在 Lead/交易 下。
輸入欄位名稱，選擇您的欄位類型為 ”個人“ 或 ”組織“ 並點擊 ”保存“。
您應該會在 自定欄位 下看到您的新欄位。
注意： 有關自定欄位和相關設置的更多信息，請查看 這個指南。
使用您的自定义字段
注意： 个人或组织自定义字段允许添加一个联系人。如果您想要将多个相关人员或组织添加到您的交易或潜在客户中，您需要创建多个自定义字段。
创建完自定义字段后，转到交易的详细信息视图，然后单击字段右侧的铅笔图标。
输入您要查找的人员或组织名称的前几个字母，它会自动弹出。如果您的帐户中不存在具有该名称的联系人，则可以使用该字段创建一个。
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