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我怎樣將相關人員或組織加入交易？
BF
最後更新：2026年9月3日
注意: 此操作僅適用於全局管理員用戶或具有設置新自定義 字段權限的用戶。
預設情況下，交易只能有一個關聯的人員或組織。 默认情况下，交易只能与一个关联的个人或组织相关联。然而，如果您想将其他联系人与交易关联起来，可以使用自定义字段。
建立個人或組織自定欄位
要為您的交易建立自定欄位，請前往 公司設置 > 數據欄位 ，然後選擇 ”+ 自定欄位“ 在 Lead/交易 下。
輸入欄位名稱，選擇您的欄位類型為 ”個人“ 或 ”組織“ 並點擊 ”保存“。
您應該會在 自定欄位 下看到您的新欄位。
注意： 有關自定欄位和相關設置的更多信息，請查看 這個指南。
使用您的自定义字段
注意： 个人或组织自定义字段允许添加一个联系人。如果您想要将多个相关人员或组织添加到您的交易或潜在客户中，您需要创建多个自定义字段。 如果您想為交易或潛在客戶新增多個相關人員或組織，則需要建立多個自訂欄位。
创建完自定义字段后，转到交易的详细信息视图，然后单击字段右侧的铅笔图标。
輸入人員或組織名稱的前幾個字母，系統會自動填充。 输入您要查找的人员或组织名称的前几个字母，它会自动弹出。如果您的帐户中不存在具有该名称的联系人，则可以使用该字段创建一个。
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