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如何创建一个符合GDPR的网页表单?
YS
注意:这些操作仅适用于全局管理员用户和启用了正确权限的普通用户。要在您的帐户中使用网络表单,您必须在订阅中具有LeadBooster。
2018年实施的GDPR法律对销售和营销公司产生了重大影响,特别是对潜在客户生成、招揽和电子商务。您可以在这篇博文了解有关GDPR合规性对销售团队的更多信息。
在Pipedrive中,我们拥有网络表单功能,这是从您的网站捕获潜在客户的最有价值的工具之一。但是,作为信息的控制者并根据您收集的数据,您应该在何时以及如何处理他们的信息方面通知您的客户,以确保GDPR合规性。
了解更多关于网络表单
自定义字段设置
第一步是考虑客户需要什么。 例如:
- 我已阅读隐私政策。
- 我接受条款和条件。
- 我想订阅新闻简讯。
您需要的每个授权都需要一个自定义字段来获取,并且我们建议创建联系人自定义字段,因为您需要从人们那里获取许可。
注意:您需要的自定义字段类型取决于您清单上可见的选项。 一个单选字段必须有两个或两个以上选项才能用于Web表单块(例如,“是”和“否”)。 要添加一个只有一个选项(例如,“是”)的块,请改用多选字段。
隐私政策
对于隐私政策,请创建一个多选字段,相应命名并添加是和(如果适用)否选项。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%201.jpg)
条款和条件
对于条款和条件,请创建一个多选字段,相应命名并添加是和(如果适用)否选项。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%203.jpg)
新闻简讯
由于新闻简讯订阅不是强制性的,您可以使用一个单选 字段,相应命名并添加是和否选项。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%202.jpg)
创建完自定义字段后,可以设置您的网页表单。
设置网络表单
转到 线索 > 网络表单 > “表单编辑器,” 然后使用提交按钮上方的“+”添加您的模块。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%207.jpg)
隐私政策/条款与条件
在创建网络表单模块时,请记住以下几点:
- 使用输入字段模块
- 在右侧的输入字段下拉菜单中选择您创建的自定义字段
- 突出显示文本,使用“链接”选项将任何文档链接
- 如果只希望在填写表格时仅有一个选项可用,请使用自定义可见性(例如“是。”)
- 选中必填框以确保问题不能被跳过
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%204.jpg)
通讯
注:与隐私声明和使用条款不同,用户无需接受或订阅您的通讯。
您的通讯模块与其他模块之间唯一的重要区别是您无需同意即可发送,因此无需将可用提交选项限制为一个。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%205.jpg)
在将您的模块添加到您的网络表单后,单击屏幕右上角的“保存”:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%206.jpg)
您可以查看我们的有关网络表单的文章以了解如何配置它们。
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