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自定义字段设置
网页表单设置

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如何创建符合GDPR的网络表单?

YS
Yssel Salas, 2023年10月30日
注意:这些操作仅适用于全局管理员用户和具有正确权限的普通用户。 要在您的帐户中使用Web表单,您必须订阅LeadBooster附加组件

2018年GDPR法的实施对销售和营销公司产生了重大影响,特别是对潜在客户生成、拓展和电子商务。 您可以在此博客文章中了解有关您销售团队的GDPR合规性的更多信息。

在Pipedrive中,我们拥有Web表单功能,这是从您的网站捕获潜在客户的最有价值的工具之一。 但是,作为信息的控制者,并根据您正在收集的数据,您应该在何时以及如何处理其信息时通知您的客户,以确保符合GDPR的规定。


自定义字段设置

第一步是准确考虑您从客户那里需要什么。例如:

  • 我已阅读隐私政策。
  • 我接受条款和条件。
  • 我希望订阅新闻简报。

您需要的每个授权都需要一个自定义字段来获取,并且我们建议创建人员自定义字段,因为您要请求的是人员的许可。

注意:您需要的自定义字段类型取决于您的检查清单上可见的选项。一个单选项字段必须有两个或更多个选项才能在网页表单块中使用(例如,“是”和“否”)。要添加一个只有一个选项(例如,“是”)的块,请改用多选项字段

隐私政策

针对隐私政策,创建一个多选项字段,相应命名并添加“是”和“否”选项。

条款和条件

针对条款和条件,创建一个多选项字段,相应命名并添加“是”和“否”选项。

新闻简报

由于新闻简报订阅不是强制性的,您可以使用一个单选项字段,相应命名并添加“是”和“否”选项。

创建完自定义字段后,您可以设置您的网页表单。


网页表单设置

转到信息 > 网页表单 > "表单编辑器" ,然后使用提交按钮上方的"+" 添加您的区块。

隐私政策/条款和条件

创建网页表单区块时,请记住以下几点:

  • 使用输入字段区块
  • 在右侧的输入字段下拉菜单中选择您创建的自定义字段
  • 突出显示文本并使用"链接" 选项添加任何文档的超链接
  • 使用自定义可见性,如果您只希望在填写表单时只有一个选项可用(例如"是")
  • 勾选必填框以确保问题不能被跳过

电子通讯

注意: 与隐私声明和使用条款不同,用户无需接受或订阅您的电子通讯。

您的电子通讯区块与其他区块之间的唯一大的区别是您不需要发送前获得同意,因此不需要将可用的提交选项限制为一个。

在添加完您的网页表单区块后,点击屏幕右上角的"保存"

您可以查看我们的关于网页表单的文章了解如何配置它们。

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