知識庫

无论您是考虑从一个CRM迁移到另一个CRM，还是对CRM整体还是新手，这个视频将向您展示如何通过Pipedrive大大提高您的销售业绩。
请在下方浏览我们的视频，以对Pipedrive有一个良好的了解。在我们的Pipedrive学院中继续学习！

1. 自定义您的销售渠道

• Pipedrive中重要的销售渠道视图
• 使用阶段、过期时间、概率自定义您的销售渠道
• 为无法在销售渠道中继续进展的交易提供丢失原因
• 将交易从一个销售渠道转移到另一个销售渠道
• 在销售渠道视图中使用您的筛选器

2. 自定义字段和过滤器

• 在您的Pipedrive帐户中创建自定义字段
• 按您创建的自定义字段进行排序和筛选
• 将筛选结果从Pipedrive导出为.xls或.csv文件

3. 邀请用户

• 邀请您的同事在公司帐户中使用Pipedrive
• 将交易和活动分配给您的Pipedrive用户同事
• 跟踪Pipedrive用户进展的统计数据

4. 权限

• 在Pipedrive中设置用户的权限集
• 限制或启用特定权限集的权限
• 不同Pipedrive计划中的不同权限设置选项

5. 可见性分组

• 将您的Pipedrive用户分配到可见性分组以设置可见内容
• 根据交易、人员、组织和产品调整不同组的可见性设置
• Pipedrive计划中的不同可见性选项

6. 销售收件箱

• Pipedrive的电子邮件同步功能
• 在Pipedrive的电子邮件收件箱中进行搜索和过滤
• 设置每封电子邮件在您的Pipedrive账户中的可见性
• 将跟踪、打开跟踪和电子邮件模板与动态的Pipedrive字段进行关联
• 使用工作流自动化在销售过程的特定环节发送模板电子邮件

7.数据导入和迁移

• 将现有数据的电子表格导入Pipedrive
• 在导入过程中创建自定义字段
• 将电子表格列映射到Pipedrive字段以进行匹配
• 导入时跳过文件及其含义
• 使用我们的合作伙伴Import2从以前的CRM软件中导入

8. 联系人同步

• 将您的Pipedrive帐户与任何主要的联系人提供商进行同步，如谷歌联系人或Outlook
• 将同步调整为与提供商的单向或双向同步
• 选择要将提供商中哪些组同步到Pipedrive

9. 日历同步

• 将您的Pipedrive账户与任何主要的日历提供商，如谷歌日历和Outlook进行同步
• 将同步设置为单向或双向与您的日历提供商同步
• 选择将哪些种类的Pipedrive活动同步回您的提供商

10. 移动应用

• The Pipedrive移动应用的“重点视图”允许您专注于即时努力
• 随时随地访问您的Pipedrive电子邮件和活动，永远不落后