知識庫

無論您正在考慮從一個CRM遷移至另一個CRM，還是對CRM領域一無所知，這些影片將向您展示如何利用Pipedrive大大改善您的銷售結果。

在下方瀏覽我們的影片，深入了解Pipedrive，並在我們的Pipedrive學院中繼續學習！

在這篇博客文章中了解更多關於我們的Pipedrive學院。

1. 自訂您的管線

• Pipedrive 中至關重要的管線檢視
• 使用階段、保留時間、機率自訂您的管線
• 為無法在管線中進展的交易提供失敗原因
• 將交易從一個管線轉移到不同的管線
• 在管線檢視中使用篩選器

2. 自訂欄位和篩選器

• 在您的Pipedrive帳戶中創建自訂欄位
• 通過您創建的自訂欄位進行排序和篩選
• 將篩選結果從Pipedrive匯出到.xls或.csv文件中

3. 邀請用戶

• 邀請您的工作同事在您的公司帳戶中使用 Pipedrive
• 將交易和活動分配給您的 Pipedrive 用戶同事
• 追踪 Pipedrive 用戶進展的統計資料

4. 權限

• 將用戶設置為 Pipedrive 中的權限集
• 限制或啟用特定權限集的權限
• 不同 Pipedrive 計劃中的不同權限集選項

5. 可見性群組

• 將您的Pipedrive使用者分配到可見性群組以設置可見範圍
• 根據交易、人員、組織和產品調整不同群組的可見性設置
• 不同Pipedrive計劃內的不同可見性選項

6. 銷售收件匣

• Pipedrive的電子郵件同步功能
• 在Pipedrive的電子郵件收件匣中進行搜索和篩選
• 為每封進入您的Pipedrive帳戶的電子郵件設置可見性
• 將跟踪、打開跟蹤和電子郵件模板與動態Pipedrive字段鏈接
• 使用工作流自動化在銷售過程的特定時點發送模板郵件

7. 數據導入和遷移

• 將現有數據的電子表格導入到Pipedrive中
• 在導入過程中創建自定義字段
• 將您的電子表格列映射到Pipedrive字段以匹配它們
• 在導入時跳過文件及其含義
• 使用我們的合作夥伴Import2從先前的CRM軟件導入

8. 聯繫同步

• 將您的 Pipedrive 帳戶與 Google 聯絡人或 Outlook 等任何主要聯絡人提供者進行同步
• 調整同步為單向或雙向與您的提供者
• 選擇哪些組在您的提供者中與 Pipedrive 進行同步

9. 日曆同步

• 將您的Pipedrive帳戶與任何主要日曆提供者同步，例如Google日曆和Outlook
• 調整同步方式為單向或雙向，與您的日曆提供者
• 選擇Pipedrive活動要同步回您的提供者的種類

10. 手機應用程式

• Pipedrive手機應用程式的“專注模式” 讓您集中精力進行即時努力
• 隨時隨地存取您的Pipedrive電子郵件和活動，讓您永遠不會落後