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1自定义您的管道
2自定义字段和筛选器
3邀请用户
4权限
5可见性组
6销售收件箱
7数据导入和迁移
8联系人同步
9日历同步
10移动应用

本文章以機器翻譯產生。

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive 教学视频:Pipedrive的相当不错的概述

JT
Jenny Takahara, 2024年6月4日

无论您正在考虑从一个CRM迁移到另一个CRM,还是对CRM世界一无所知,这些视频将向您展示如何通过Pipedrive大大提高您的销售业绩。

浏览下面的视频,了解Pipedrive,并继续在我们的Pipedrive学院中学习!

这篇博文中了解有关我们Pipedrive学院的更多信息。


1. 自定义您的管道

  • Pipedrive中非常重要的管道视图
  • 使用阶段,腐败时间,可能性等自定义您的管道
  • 为无法在管道中继续进行的交易提供失败原因
  • 将交易从一个管道转移到另一个管道
  • 在管道视图中使用筛选器

2.自定义字段和筛选器

  • 在您的Pipedrive帐户中创建自定义字段
  • 按您创建的自定义字段进行排序和筛选
  • 将筛选结果从Pipedrive导出到.xls或.csv文件中

3. 邀请用户

  • 邀请您的同事在公司帐户中使用Pipedrive
  • 将交易和活动分配给其他Pipedrive用户
  • 跟踪Pipedrive用户进展的统计数据

4. 权限

  • 在Pipedrive中设置用户权限集
  • 限制或启用特定权限集的权限
  • 不同Pipedrive计划中的不同权限设置选项

5. 可见性组

  • 将您的Pipedrive用户分配到可见性组,以设置可以看到什么
  • 根据交易、人员、组织和产品,调整不同组的可见性设置
  • 不同Pipedrive计划中的不同可见性选项

6. 销售收件箱

  • Pipedrive的电子邮件同步功能
  • 在Pipedrive的电子邮件收件箱内进行搜索和过滤
  • 为带入Pipedrive帐户的每封电子邮件设置可见性
  • 将跟踪、打开跟踪和带有Pipedrive动态字段的电子邮件模板进行链接
  • 使用工作流自动化在销售过程中的特定时间点发送模板邮件

7. 数据导入和迁移

  • 将现有数据的电子表格导入Pipedrive
  • 在导入过程中创建自定义字段
  • 将电子表格列映射到Pipedrive字段以进行匹配
  • 导入时跳过文件以及其含义
  • 使用我们的合作伙伴Import2从以前的CRM软件导入

8. 联系人同步

  • 将您的Pipedrive帐户与任何主要联系人提供商同步,如Google联系人或Outlook
  • 调整与提供商的同步方式为单向或双向
  • 选择要在Pipedrive中同步的提供商中的哪些群组

9. 日历同步

  • 将您的Pipedrive帐户与任何主要日历提供商同步,如Google日历和Outlook
  • 将同步调整为与您的日历提供商一向或双向
  • 选择将Pipedrive的哪些活动与提供商同步回去

10. 移动应用

  • Pipedrive移动应用的Focus View”允许您集中精力进行即时努力
  • 在路上访问您的Pipedrive电子邮件和活动,使您永远不会落后
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