知識庫

无论您是考虑从一个CRM迁移到另一个CRM，还是对CRM的整体世界感到陌生，这些视频将向您展示如何利用Pipedrive大大改善您的销售业绩。

请浏览我们的视频，以充分了解关于Pipedrive的知识，并继续在我们的Pipedrive 学院 学习！

在这篇博客文章中了解更多关于我们的Pipedrive学院。

1. 自定义您的销售渠道

• Pipedrive中非常重要的销售渠道视图
• 使用阶段、过时时间、概率自定义您的销售渠道
• 为无法在销售渠道中继续前进的交易提供丢失原因
• 将交易从一个销售渠道转移到另一个销售渠道
• 在销售渠道视图中使用您的筛选器

2. 自定义字段和筛选器

• 在您的Pipedrive帐户中创建自定义字段
• 按您创建的自定义字段进行排序和筛选
• 将筛选结果从Pipedrive导出为 .xls 或 .csv 文件

3. 邀请用户

• 邀请您的同事使用Pipedrive在公司帐户中
• 将交易和活动分配给您的Pipedrive用户
• 跟踪Pipedrive用户的进展统计

4. 权限

• 在Pipedrive中将用户设置为权限集
• 限制或启用特定权限集的权限
• 不同Pipedrive计划中的不同权限设置选项

5. 可见性组

• 将您的Pipedrive用户分配到可见性组中，以设置可以看到什么
• 根据交易、人员、组织和产品调整不同组的可见性设置
• 不同Pipedrive计划中的不同可见性选项

6. 销售收件箱

• Pipedrive的电子邮件同步功能
• 在Pipedrive的电子邮件收件箱中进行搜索和筛选
• 为带入您的Pipedrive帐户的每封电子邮件设置可见性
• 将跟踪、开启跟踪和动态Pipedrive字段的电子邮件模板链接
• 使用工作流自动化在销售流程中的特定时间点发送模板化电子邮件

7. 数据导入和迁移

• 将您现有数据的电子表格导入到Pipedrive中
• 在导入过程中创建自定义字段
• 将您的电子表格列映射到与Pipedrive字段相匹配
• 在导入时跳过文件及其含义
• 使用我们的合作伙伴Import2从以前的CRM软件导入

8. 联系人同步

• 将Pipedrive帐户与任何主要的联系人提供者（如Google联系人或Outlook）同步
• 调整与提供商同步为单向或双向
• 选择要在Pipedrive中同步的提供商中的哪些群组

9. 日历同步

• 与任何主要日历提供商（如Google日历和Outlook）同步您的Pipedrive帐户
• 调整同步至您的日历提供商的单向或双向同步
• 选择将哪种类型的Pipedrive活动同步回您的提供商

10. 移动应用

• Pipedrive移动应用的“焦点视图”让您能够集中精力进行即时努力
• 随时随地查看您的Pipedrive电子邮件和活动，从未落后