知識庫

無論您是考慮從一個 CRM 遷移到另一個，還是對 CRM 的世界感到陌生，這些視頻將向您展示如何利用 Pipedrive 大幅提升您的銷售成果。

瀏覽我們下面的視頻，以深入了解 Pipedrive，並在我們的 Pipedrive 學院 繼續學習！

在 這篇部落格文章 中了解更多關於我們的 Pipedrive 學院。

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1. 自訂您的管道

• Pipedrive 中至關重要的管道視圖
• 透過階段、滯留時間、機率自訂您的管道
• 提供無法在管道中繼續進行的交易的損失原因
• 將交易從一個管道轉移到另一個管道
• 在管道視圖中使用您的過濾器

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2. 自訂欄位和篩選器

• 在您的 Pipedrive 帳戶中創建自訂欄位
• 根據您創建的自訂欄位進行排序和篩選
• 將篩選結果從 Pipedrive 匯出為 .xls 或 .csv 文件

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3. 邀請用戶

• 邀請您的工作同事在您的公司帳戶中使用 Pipedrive
• 將交易和活動分配給您的 Pipedrive 同事
• 追蹤 Pipedrive 用戶的進度統計

4. 權限

• 在 Pipedrive 中為用戶設置權限集
• 限制或啟用特定權限集的權限
• 不同 Pipedrive 計劃中的不同權限集選項

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5. 可見性群組

• 將您的 Pipedrive 使用者分配到可見性群組，以設定可見內容
• 根據交易、人物、組織和產品調整不同群組的可見性設定
• 不同 Pipedrive 計劃中的可見性選項

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6. 銷售收件箱

• Pipedrive 的電子郵件同步功能
• 在 Pipedrive 的電子郵件收件箱中搜尋和篩選
• 為每封進入您 Pipedrive 帳戶的電子郵件設置可見性
• 將鏈接追蹤、開啟追蹤和電子郵件模板與動態 Pipedrive 欄位連結
• 使用工作流程自動化在銷售過程中的特定時點發送模板電子郵件

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7. 數據導入和遷移

• 將您現有數據的電子表格導入 Pipedrive
• 在導入過程中創建自定義字段
• 將您的電子表格列映射到 Pipedrive 字段
• 導入時跳過文件及其含義
• 使用我們的合作夥伴 Import2 從您之前的 CRM 軟件導入

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8. 聯絡人同步

• 將您的 Pipedrive 帳戶與任何主要聯絡人提供者同步，例如 Google 聯絡人或 Outlook
• 調整同步為單向或雙向與您的提供者
• 選擇在您的提供者中哪些群組同步到 Pipedrive

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9. 日曆同步

• 將您的 Pipedrive 帳戶與任何主要日曆提供商同步，例如 Google 日曆和 Outlook
• 調整同步方式為單向或雙向與您的日曆提供商
• 選擇哪些類型的 Pipedrive 活動會同步回您的提供商

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10. 行動應用程式

• Pipedrive 行動應用程式的 “焦點視圖 讓您能專注於當前的努力
• 隨時隨地訪問您的 Pipedrive 郵件和活動，讓您永不落後