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來自 Pipedrive 的原生模型上下文協議 (MCP)
模型情境協議（MCP）是一種開放標準，可讓大型語言模型（LLMs）和人工智慧助理安全地與結構化資料及外部服務互動。
MCP 為 AI 助理提供標準化方式，讓其安全存取業務資料、工具和 API。 這讓 AI 應用程式能在已連接的系統之間擷取資訊、更新記錄並自動化工作流程。
因此，企業不必為每個 AI 工具分別建立整合，而是可以使用 MCP，透過單一且一致的介面，讓任何與 MCP 相容的 AI 應用程式都能使用其資料和功能。
MCP 如何運作？
MCP 扮演 AI 應用程式與像 Pipedrive 這類商業工具之間的橋樑。
當使用者向 AI 助手提問或要求執行某項操作時，AI 可以使用 MCP 從已連接的系統檢索資訊、代表使用者執行經授權的操作、整合多個來源的資料以完成任務，或在各商業應用程式間自動化工作流程。
例如，透過 MCP 與 Pipedrive 連接的 AI 助手可以：
- 查詢交易、聯絡人或組織的詳細資料
- 建立或更新記錄
- 擷取銷售管道資訊
- 產生客戶互動摘要
- 使用儲存在 Pipedrive 的資料回答問題
為什麼要使用 Pipedrive 的原生 MCP？
Pipedrive 的原生 MCP 讓 AI 助手更容易以安全且可靠的方式連接 Pipedrive，並直接存取及操作您的 CRM 資料。
透過使用標準化協議，MCP 減少了客製化整合的需求，並讓相容的 AI 工具能更有效率地存取資訊並在 Pipedrive 中執行操作。
這有助於企業更快速採用以 AI 為驅動的工作流程，同時在其工具與 CRM 資料之間維持一致且可靠的連線。
MCP 存取權
MCP 不會自動授予存取您 Pipedrive 資料的權限。
存取權限透過驗證、權限和授權設定進行管理。 只有在使用者或管理員明確允許時，AI 應用程式才能存取資訊並執行動作。
這可確保您在獲益於 AI 功能的同時，仍然掌握對 Pipedrive 資料的控制權。
主要使用情境
連接後，您的 AI 助手可依據您帳戶授予的權限，存取資料、執行操作並協助自動化 Pipedrive 工作流程。
使用情境 | 範例提示 |
以提問取代點擊 | 顯示所有過去兩週未更新的進行中交易 |
| 讓 AI 更新您的 CRM | 建立下週一的追蹤電話，並將今天的會議紀要新增到該交易中 |
| 即時取得銷售管道洞察 | 有哪些交易最有可能在本月成交？接下來的步驟是什麼？ |
| 根據會議註記建立 | 以下是我今天通話的註記。 建立一筆交易、一位聯絡人和一項後續追蹤活動 |
| 跨工具自動化 | 摘要所有逾期交易，並為每筆交易草擬後續追蹤電子郵件 |
| 在銷售管道中移動交易 | 將 [company name] 的交易移至 [specific stage name] 階段，並為 [date] 排定後續行動 |
| 立即建立新潛在客戶 | 為 [company name] 建立新的潛在客戶。 為 [company name] 建立一個新潛在客戶。聯絡人為 [person name]，職稱 [job title]，電子郵件 [[email protected]] |
| 從照片新增聯絡人 | 附上名片照片，指示助理將該人新增為聯絡人並連結到特定交易 |
| 幾秒內找到任何資料 | 依名稱、電子郵件或電話搜尋交易、聯絡人、組織與潛在客戶，並即時顯示完整紀錄、歷史與所在的銷售管道階段 |
設定指南
設定程序取決於貴公司使用的 AI 助手。
請參閱下列相應指南，了解透過 MCP 連接 Pipedrive 的逐步說明。
若您需要 MCP 工具清單，可在下列條目中找到：
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