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Pipedrive 原生模型上下文協定 (MCP)
模型上下文協定（MCP）是一項開放標準，讓大型語言模型（LLMs）和 AI 助理能安全地與結構化資料及外部服務互動。
MCP 為 AI 助理提供標準化方式，讓其安全存取業務資料、工具和 API。這讓 AI 應用程式能在已連接的系統之間擷取資訊、更新記錄並自動化工作流程。
因此，企業不必為每個 AI 工具分別建立整合，而是可以使用 MCP，透過單一且一致的介面，讓任何與 MCP 相容的 AI 應用程式都能使用其資料和功能。
MCP 如何運作？
MCP 是 AI 應用程式與 Pipedrive 等商業工具之間的橋樑。
當使用者向 AI 助理提問或要求執行操作時，AI 可以透過 MCP 從已連接的系統擷取資訊、代表使用者執行經核准的操作、結合多個來源的資料來完成任務，或將跨商業應用程式的工作流程自動化。
例如，透過 MCP 連接至 Pipedrive 的 AI 助理可以：
- 查詢交易、交易、聯絡人或組織的詳細資料
- 建立或更新註冊資料
- 擷取銷售流程資訊
- 產生客戶互動摘要
- 運用 Pipedrive 中儲存的資料回答問題
為什麼要使用 Pipedrive 原生 MCP？
Pipedrive 原生 MCP 讓 AI 助理更容易安全、可靠地連接至 Pipedrive，並可直接透過 AI 助理與 CRM 資料互動。
透過標準化協定，MCP 減少了客製化整合的需求，讓相容的 AI 工具更有效率地存取資訊，並在 Pipedrive 中執行操作。
這有助於企業更快採用 AI 驅動的工作流程，同時維持各項工具與 CRM 資料之間穩定可靠的連接。
MCP 存取權
MCP 不會自動授予存取 Pipedrive 資料的權限。
存取權限透過驗證、權限和授權設定進行管理。只有在使用者或管理員明確允許時，AI 應用程式才能存取資訊並執行動作。
這能確保你在運用 AI 功能的同時，仍掌握 Pipedrive 資料的控制權。
主要使用情境
連接後，AI 助理便可依據授予你帳號的權限，在 Pipedrive 中存取資料、執行操作，並協助將工作流程自動化。
使用情境 | 提示詞範例 |
以提問取代點擊 | 顯示所有過去兩週未更新的進行中交易 |
| 讓 AI 更新你的 CRM | 建立下週一的後續追蹤電話，並將今天的會議註記新增至交易 |
| 即時掌握銷售流程洞察 | 哪些交易最有可能在本月結束？接下來該怎麼做？ |
| 根據會議註記建立 | 以下是我今天通話的註記。建立一筆交易、一位聯絡人和一項後續追蹤活動 |
| 跨工具自動化 | 摘要所有逾期交易，並為每筆交易草擬後續追蹤電子郵件 |
| 在銷售流程中移動交易 | 將 [公司名稱] 的交易移動至 [特定階段名稱] 階段，並安排在 [日期] 進行後續追蹤 |
| 從照片新增聯絡人 | 附上名片照片，並請助理將名片上的人新增為聯絡人，再將該聯絡人連結至特定交易 |
| 幾秒內找到所需資訊 | 依姓名、電子郵件地址或電話號碼搜尋交易、聯絡人、組織和潛在客戶，並隨時調出完整的註冊資料、歷史記錄和銷售流程中的位置 |
設定指南
設定流程取決於你公司使用的 AI 助理。
請參閱下方適用的指南，按照其中的逐步說明透過 MCP 連接 Pipedrive。
如需 MCP 工具清單，請參閱以下條目：
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