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Pipedrive 整合:Slack

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Jenny Takahara, 2025年3月20日
注意: 有關 Pipedrive 與 Slack 整合的更多資訊,請查看 這個頁面。

Pipedrive 與 Slack 的整合讓您可以分享交易和聯絡人資料,以創建和自動化 Pipedrive 行動的 Slack 發文。


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安裝 Slack 整合

注意:您必須擁有現有的 Slack 帳戶才能安裝與 Pipedrive 的整合。

前往 工具和應用程序 > 市場應用 並點擊 “探索市場。”

搜索 Slack 並選擇 “Dealbot for Slack,” 然後在 整合頁面上點擊 “立即安裝“

完成授權流程後,您將在您的市場應用中看到該整合。

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Slack 整合設定

在您的市場應用程式區段,您可以點擊位於 Slack 整合右側的 ”...“ 以查看額外選項。

設定

決定您的更新要發送到哪些 Slack 頻道,以及哪些操作會觸發 Dealbot 更新。

查看應用資訊

查看該應用的市場頁面,包括幫助您充分利用該應用的外部資源列表。

應用授權

查看 Slack 對您的 Pipedrive 賬戶所同意的訪問權限列表。

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自動化

注意:有關如何使用 Slack 設置自動化的更多信息,請查看 此指南。

除了您可以在集成設置中設置的操作外,Pipedrive 還通過我們的自動化工具提供 Slack 選項。

範本

如果您是自動化的新手,或者只是尋找基本設置,請前往 自動化 > 範本 > Slack 查看可用的選項。

自訂自動化

如果您正在創建自動化,您可以在操作步驟中訪問 Slack 選項。

注意:如果您選擇「發送頻道消息」,您需要在自動化編輯器中選擇一個頻道。如果您選擇「發送私人消息,該消息將發送到由 Pipedrive 提供的 Dealbot 頻道
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