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Pipedrive integration: Slack

JT
Jenny Takahara, 2024年4月15日
注意: 有關 Pipedrive 與 Slack 的整合的更多資訊,請查看此頁面。

Pipedrive 與 Slack 的整合使您可以分享交易和聯絡人數據,以創建和自動化使用 Pipedrive 操作的 Slack 帖子。


安裝 Slack 整合

注意:您必須擁有現有的 Slack 帳戶才能安裝與 Pipedrive 的整合。

前往 工具與應用程式 > 市場應用程式,然後點擊“探索市場。”

搜索 Slack,選擇 “Slack 的交易機器人,”然後在整合頁面上點擊“立即安裝。”

完成授權流程後,您將在市場應用程式中看到整合。


Slack 整合設定

從您的市集應用程式部分,您可以按一下您的 Slack 整合右邊的”...“ 以查看其他選項。

設定

決定您的更新將發送到哪些 Slack 頻道,以及哪些操作觸發 Dealbot 的更新。

查看應用程式資訊

查看應用程式的市集頁面,包括一個外部資源列表,以幫助您更好地利用它。

應用程式授權

閱讀 Slack 對您的 Pipedrive 帳戶擁有的已同意的存取權限清單。


自動化

提示: 有關如何在Slack中設置自動化的更多信息,請參閱本指南。

除了在集成設置中可以設置的操作之外,Pipedrive還通過我們的自動化工具提供Slack選項。

範本

如果您對自動化不熟悉,或者只是想進行基本設置,請前往自動化 > 範本 > Slack 查看可用選項。

自訂自動化

如果您正在創建自動化,您可以在操作步驟中訪問Slack選項。

注意: 如果選擇 “發送頻道消息”,您需要在自動化編輯器中選擇一個頻道。 如果選擇“發送直接消息,則消息將發送到Pipedrive機器人頻道
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