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Pipedrive 整合:Slack

JT
Jenny Takahara, 2025年3月20日
注意:有關 Pipedrive 與 Slack 的整合的更多資訊,請查看 這個頁面。

Pipedrive 與 Slack 的整合讓您可以分享交易和聯絡人數據,以創建和自動化 Pipedrive 操作的 Slack 貼文。


安裝 Slack 整合

注意:您必須擁有現有的 Slack 帳戶才能安裝與 Pipedrive 的整合。

前往 工具和應用程式 > 市場應用程式 並點擊 ”探索市場。“

搜尋 Slack 並選擇 ”Dealbot for Slack,“ 然後在 整合頁面上點擊 ”立即安裝“

在您完成授權流程後,您將在您的市場應用程式中看到該整合。


Slack 整合設定

在您的市場應用程式區域,您可以點擊位於 Slack 整合右側的 ”...“ 以查看其他選項。

設定

決定您的更新發送到哪些 Slack 頻道,以及哪些操作會觸發 Dealbot 更新。

查看應用程式資訊

查看該應用程式的市場頁面,包括幫助您充分利用它的外部資源列表。

應用程式授權

閱讀 Slack 對您的 Pipedrive 帳戶所同意的訪問權限列表。


自動化

注意:有關如何使用 Slack 設置自動化的更多信息,請查看 這個指南。

除了您可以在集成設置中設置的操作外,Pipedrive 還通過我們的自動化工具提供 Slack 選項。

範本

如果您是自動化的新手,或者您只是想要一個基本的設置,請轉到 自動化 > 範本 > Slack 查看可用的選項。

自定義自動化

如果您正在創建自動化,您可以在操作步驟中訪問 Slack 選項。

注意:如果您選擇「發送頻道消息」,您必須在自動化編輯器中選擇一個頻道。如果您選擇「發送直接消息」,該消息將發送到Dealbot by Pipedrive 頻道
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