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Pipedrive集成:Slack

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意:欲了解更多有关Pipedrive与Slack的集成信息,请访问此页面

Pipedrive与Slack的集成,让您可以共享交易和联系人数据,以创建和自动化带有Pipedrive操作的Slack帖子。


安装 Slack 集成

注意:您必须拥有现有的 Slack 帐户才能安装与 Pipedrive 的集成。

前往工具和应用 > 应用市场 并点击“浏览应用市场。”

搜索Slack并选择“Slack 交易机器人,”然后在集成页面上点击“立即安装。”

在完成授权流程后,您将在应用市场中看到该集成。


Slack集成设置

从您的应用程序市场部分,您可以单击右侧的“...”来查看其他选项。

设置

决定将您的更新发送到哪些Slack频道,以及哪些操作会触发Dealbot的更新。

查看应用程序信息

查看应用程序的市场页面,包括外部资源列表,以帮助您充分利用它。

应用程序授权

阅读您与Slack达成一致的访问权限列表,以访问您的Pipedrive帐户。


自动化

注意:想了解有关在Slack中设置自动化的更多信息,请参阅此指南

除了可以在集成设置中设置的操作外,Pipedrive还通过我们的自动化工具提供了Slack选项。

模板

如果您是自动化的新手,或者只是想要一个基本设置,请转到自动化 > 模板 > Slack查看可用选项。

自定义自动化

如果您正在创建自动化,可以在操作步骤中访问Slack选项。

注意:如果您选择“发送频道消息”,您将需要在自动化编辑器中选择一个频道。如果选择“发送直接消息”,则消息将发送到Pipedrive机器人频道
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