知識庫

配置定期服務，如訂閱或許可證，定期重複並自動估算通過與Pipedrive合作銷售的產品的收入，使用Pipedrive的重複產品功能。

如何新增循環性產品？

要在您的Pipedrive帳戶中新增一個循環性產品，請前往Pipedrive應用程式左側的產品標籤，然後點擊"+ 產品"。

然後，您可以填寫有關該產品的詳細資訊並設定計費頻率。

如果您想要為現有產品添加計費頻率，則打開詳細檢視並將滑鼠懸停在側列的“計費頻率”字段上，然後點擊鉛筆圖標。

對於未設定任何計費頻率的產品，“一次性”將是預設選項。從下拉菜單中選擇頻率並保存更改。

要直接從交易中添加循環產品，請在摘要左側點擊“+ 產品”。

然後，添加產品並從下拉菜單中選擇計費頻率。您也可以輸入開始計費的日期和其它詳細資訊，如稅或折扣，以計算交易的總值。

Smart Docs

您可以用Smart Docs 創建帶有循環性產品的建議書和報價單。循環產品字段包含在預設的產品表占位符中。

當您從模板生成文件時，將用相應的循環產品訊息填充循環產品字段。

產品列表視圖

您可以在產品列表視圖中查看和編輯計費頻率和計費週期。

點擊屏幕右側的齒輪圖標，並將計費頻率，計費週期和收益相關數字新增至顯示列中。

當您將列新增至產品列表視圖後，您可以通過將鼠標懸停在字段上並點擊鉛筆圖標來檢視和編輯字段的值。

如果您具有適當的權限，您可以通過選擇產品並在屏幕右側的大量編輯彈出視窗中更改值來進行大量編輯計費頻率。

交易詳細視圖

一旦您已經添加完交易中的產品，您就能夠在摘要中看到收益相關數字。

收益值如何計算？

將循環產品添加到您的交易中後，您將能夠看到預期的收益。點擊摘要旁邊的“收益”以查看該交易將帶來的收益價值的細分。

計算根據下表進行：

產品分期付款

除了一次性產品外，交易還可以包括分期付款，這將在項目或服務交付過程中分解付款信息。

這個功能可通過詳細說明項目持續時間內預期付款來提供清晰的收入見解和準確的預測。

要將分期付款添加到交易中，請打開已添加的產品並選擇“分期付款”選項卡。然後，點擊“+ 添加分期付款”。

您也可以從交易詳細信息視圖中直接添加分期付款。

對於每一期分期付款，您必須添加描述、帳單日期和金額。

在列表底部，您將看到考慮所有輸入分期付款的總價值。

保存更改後，您將在交易詳細信息視圖中看到分期付款信息。

為什麼我的分期付款選項卡被禁用了？

您的分期付款選項卡無法點擊可能有幾個原因。