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我如何添加周期性产品?
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列表视图
如何计算收入价值?

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经常出现的产品

YS
Yssel Salas, 2024年3月11日
注意: 循环产品 功能目前处于测试阶段,仅对一小部分用户群开放。将于稍后日期释放给更多用户。此功能仅适用于高级和更高级别计划。

使用Pipedrive的循环产品功能,配置重复服务,如订阅或许可证,定期重复,并自动估算您通过与Pipedrive达成的交易销售的产品的收入。


我如何添加周期性产品?

要在您的Pipedrive账户添加一个周期性产品,请键入Pipedrive应用左侧的产品选项卡并点击“+产品。

然后,您可以填写产品详情,并配置账单的频率。

如果您想给已存在的产品添加账单频率,在详情视图中悬停在侧边栏的“账单频率”字段上,然后点击铅笔图标。

对于没有配置任何账单频率的产品,“一次性”选项将是默认选项。从下拉菜单中选择频率,然后保存更改。

要直接从订单添加周期性产品,点击屏幕左侧摘要中的 “+产品” 按钮。

然后,添加产品并从下拉菜单中选择账单频率。您还可以输入账单开始日期和其它详情,比如税收或折扣,来算出订单的总价值。

注意:账单开始日期虽作为账单期间的参考,但并不直接用于收入计算。

智能文档

您可以使用 智能文档 来创建含有周期性产品的提案和报价。周期性产品字段包含在默认的产品表占位符中。

一旦从模板中生成文档,周期性产品字段将填充相应的周期性产品信息。

列表视图

您可以在列表视图中查看和编辑账单频率和账单周期。

点击屏幕右侧的齿轮图标,将账单频率和账单周期添加到可见列中。

一旦将列添加到列表视图中,您可以鼠标悬停在字段上并点击铅笔图标来查看和编辑字段的值。

如果您拥有正确的权限,可以通过选择产品并在屏幕右侧的批量编辑弹出窗口中更改值来批量编辑账单频率。


如何计算收入价值?

在将循环产品添加到您的交易时,您将能够看到预期收入。单击总结旁边的“收入”以查看交易将带来的收入价值的详细信息。

以下表格显示了计算方法:

收入价值
定义
月度循环收入(MRR)
从循环产品预期的月度收入金额。

这不包括一次性计费频率的产品带来的收入。
无限周期的循环产品将使用默认的12个月期限进行计算。


年度循环收入(ARR)


从循环产品预期的年度收入金额。
这不包括一次性计费频率的产品带来的收入。
无限周期的循环产品将使用默认的12个月期限进行计算。

年度合同价值(ACV)
12个月内合同(交易)的总价值。
该金额包括一次性和循环产品。
无限周期的循环产品将使用默认的12个月期限进行计算。
总合同价值(TCV)
在整个期限内合同(交易)的总价值。
该金额包括一次性和循环产品。
无限周期的循环产品将使用默认的12个月期限进行计算。
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