知識庫

配置定期服務，例如訂閱或許可證，使其定期重複，並自動估算您通過 Pipedrive 的 定期產品 功能銷售的產品收入。

---

我該如何添加定期產品？

要將定期產品添加到您的 Pipedrive 帳戶，請轉到 Pipedrive 應用程式左側的 產品 標籤，然後點擊 “+ 產品。”

然後，您可以填寫有關產品的詳細信息並配置計費頻率。

如果您想為現有產品添加計費頻率，請打開詳細視圖，將鼠標懸停在側邊欄的 “計費頻率” 欄位上，然後點擊鉛筆圖標。

對於未配置任何計費頻率的產品，“一次性” 選項將是默認選項。從下拉菜單中選擇頻率並保存更改。

要直接從交易中添加定期產品，請在屏幕左側的摘要中點擊 “+ 產品”。

然後，添加產品並從下拉菜單中選擇 計費頻率。您還可以輸入 計費開始日期 和其他詳細信息，例如稅金或折扣，以計算交易的總價值。

智能文檔

您可以使用 智能文檔 和定期產品來創建提案和報價。默認的產品表佔位符包括定期產品欄位。

一旦您從模板生成文檔，定期產品欄位將填入相應的定期產品信息。

產品列表視圖

您可以在 產品 列表視圖 中查看和編輯計費頻率和計費週期。

點擊屏幕右側的齒輪圖標，將計費頻率、計費週期和收入指標添加到可見列中。

一旦您將列添加到產品列表視圖中，您可以通過將鼠標懸停在欄位上並點擊鉛筆圖標來查看和編輯欄位中的值。

如果您擁有正確的 權限，您可以通過選擇產品並在屏幕右側的批量編輯彈出窗口中更改值來 批量編輯 計費頻率。

交易詳細視圖

一旦您將產品添加到交易中，您將能夠在摘要中查看收入指標。

---

產品收入預測報告

如果您在交易中使用定期或基於訂閱的產品，您可以使用 Pipedrive 的產品收入預測報告在 Insights 中預測收入趨勢。

此報告幫助您根據在產品模組中設定的計費週期和計費日期數據，視覺化來自定期和一次性產品的收入。

要創建產品收入預測報告：

• 前往 Insights
• 點擊 “+ 創建” > 報告 > 收入預測 > 產品收入預測

要了解更多有關產品收入預測報告的信息，請查看 這篇文章。

---

收入值是如何計算的？

在將定期產品添加到您的交易後，您將能夠看到預期的收入。點擊“收入”以查看該交易將帶來的收入值細分。

計算是根據以下表格進行的：

收入值	定義
每月經常性收入 (MRR)	從定期產品預期的每月收入金額。 這不包括一次性計費頻率的產品收入。 具有無限週期的定期產品以默認的12個月期限進行計算。
每年經常性收入 (ARR)	從定期產品預期的每年收入金額。 這不包括一次性計費頻率的產品收入。 具有無限週期的定期產品以默認的12個月期限進行計算。
年度合同價值 (ACV)	12個月的合同（交易）總價值。 此金額包括一次性和定期產品。 具有無限週期的定期產品以默認的12個月期限進行計算。
總合同價值 (TCV)	整個期限內合同（交易）的總價值。 此金額包括一次性和定期產品。 具有無限週期的定期產品以默認的12個月期限進行計算。

---

產品分期付款

除了單次產品外，交易還可以包括 分期付款，這會在項目或服務交付過程中分解付款信息。

此功能有助於提供清晰的 收入洞察 和準確的預測，通過詳細說明項目期間的預期付款。

要將分期付款添加到交易中，請打開已添加的產品並選擇 “分期付款” 標籤。然後，點擊 “+ 添加分期付款”。

您也可以直接從 交易詳細視圖 添加分期付款。

對於每個分期付款，您必須添加描述、帳單日期和金額。

在列表底部，您將看到考慮所有輸入的分期付款後的總值。

一旦您保存更改，您將在交易詳細視圖中看到分期付款信息。

為什麼我的 分期付款 標籤被禁用？

您的分期付款標籤無法點擊可能有幾個原因。

沒有與交易相關聯的單次產品	該交易必須至少包括一個具有有效單次付款選項的產品。
該交易有活躍的訂閱	分期付款僅適用於非重複的單次付款產品。如果該交易有活躍的訂閱，則不適用分期付款。