知識庫

在 Pipedrive 中使用 週期性產品 和 分期付款 來追蹤隨時間付款的交易之預測收入。

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經常性產品與分期付款

「經常性產品」與「分期付款」都可讓您預測特定計費期間的收益。主要差異如下：

	經常性產品	分期付款
用途	追蹤來自訂閱的經常性收入	將一次性付款分攤到一段期間
收入類型	持續／可預測的收入	以分期方式支付的一次性收入
計算項目	ACV、TCV、MRR、ARR	ACV、TCV

在將任一類型指派給交易之前，您需要先在 Pipedrive 中建立 產品。

以下術語有助於您理解這些功能所計算的收益數值：

術語	定義
MRR（每月經常性收入）	來自經常性產品的預期每月收入
ARR（年度經常性收入）	來自經常性產品的預期年度收入
ACV（年度合約價值）	該交易在 12 個月內的總價值
TCV（合約總價值）	交易在整個合約期間的總價值

您可定義向客戶收費的頻率與期間。

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將定期產品加入交易

開啟 交易詳細檢視，然後點選 「+ 產品」。

選擇一個 產品，並選擇重複的 計費頻率（例如：每月、每年）。

決定該產品是 持續自動續訂直到取消，還是具有 固定的計費週期次數（最多 208 次）。儲存您的偏好設定。

設定 計費開始日期 及其他細節，例如 稅額 或 折扣，以計算交易的總價值。

若要預覽即將到來的收入，請點選 「收入」。

準備好後，請點選 「儲存」。

為定期產品建立提案

建立一個 Smart Docs 範本，以產生包含定期產品資料的報價。範本中的 產品表格 會自動包含：

• 計費頻率
• 產品小計（定期）

您可以從表格中移除欄位，並從右側複製 預設欄位 來自訂表格。

當您從範本產生文件後，定期產品的欄位將會自動以相應的定期產品資訊填入。

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在交易中新增分期付款

打開 交易詳細檢視，點選 「+ 產品」。選擇一個產品並輸入其 價格（如果尚未設定）。

前往 分期 區段，點選 「+ 新增分期」 來設定分期。為每一筆分期定義 描述、帳單日期 以及 金額。

在清單底部，您會看到考量所有已輸入分期後的總金額。最後，點選 「儲存」。

為什麼我的「分期」分頁無法使用？

可能有幾個原因導致您的「分期」分頁無法點擊。

未新增一次性產品	分期僅適用於非循環（一次性）產品
已啟用循環產品	含循環產品的交易無法新增分期

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查看預測收入

當重複性產品或分期款項被新增至交易時，您可以在以下區域查看預測的未來收入：

交易詳細檢視

ACV、ARR 與 MRR 會顯示在 摘要群組 中。

向下捲動至 產品區段，即可快速查看已新增產品或分期項目的概覽。

列表檢視

您可以透過齒輪圖示新增 ACV、MRR 與 ARR 欄位。

洞察

使用 產品收入預測報表 來視覺化基於帳單週期與帳單日期的收入。