知識庫

在 Pipedrive 中使用經常性產品和分期付款，追蹤分期收款交易的預估收入。

經常性產品與分期付款

經常性產品和分期付款都能協助你預測特定計費週期內的收入。兩者的主要差異如下：

將這兩種類型的產品指派給交易前，你需要先在 Pipedrive 中建立產品。

以下術語可協助你了解這些功能計算出的收入數值：

你可以設定客戶的計費頻率和計費期間。

將經常性產品新增至交易

開啟交易細節畫面，然後點擊「+ 產品」。

選取產品，並選擇定期計費頻率（例如每月或每年）

設定產品是續訂至取消為止，還是採用固定計費週期數（最多 208 個週期）。儲存你的設定。

設定計費開始日期及稅額、折扣等其他細節，以計算交易的總價值。

如要預覽即將入帳的收入，請點擊「收入」。

完成後，點擊「儲存」。

取消經常性產品

如果經常性產品設為續訂至取消為止，而你需要取消該產品，請依照以下步驟操作，以保留已計費期間的收入：

• 在交易細節畫面中開啟已連結的產品
• 將計費頻率從「續訂至取消為止」變更為「固定計費週期數」
• 將固定計費週期數設為該經常性產品已計費的週期數

• 儲存變更

如果選擇開啟「停用產品」切換開關，交易和產品報告中將排除經常性產品計算出的所有數值，包括 MRR、ARR、ACV、總合約價值 (TCV)、交易值、數量、折扣和稅額。重新啟用已連結的產品，即可還原資料。

為經常性產品建立提案

建立 Smart Docs 範本，即可使用經常性產品資料產生報價單。範本中的產品表格會自動包含：

• 計費頻率
• 產品小計（經常性）

你可以移除表格中的欄位，並複製右側的預設欄位來自訂表格。

使用範本產生文件後，系統會在經常性產品欄位中填入對應的經常性產品資訊。

為交易新增分期付款

開啟交易細節畫面，點選「+ 產品」。選取產品；如果尚未設定價格，請輸入價格。

前往分期付款區段，點選「+ 新增分期付款」來設定分期付款。為每筆分期付款設定說明、計費日期和金額。

清單底部會顯示所有已輸入分期付款的總金額。最後，點選「儲存」。

為什麼「分期付款」分頁無法使用？

「分期付款」分頁無法點選，可能有以下幾個原因。

查看預測收入

在交易中新增經常性產品或分期付款後，你可以在下列位置查看預測的未來收入：

交易細節畫面

ACV、ARR 和 MRR 會顯示在摘要群組中。

捲動至產品區段，即可快速瀏覽已新增的產品或分期付款。

清單畫面

你可以透過齒輪圖示新增 ACV、MRR 和 ARR 欄位。

洞察

使用 產品收入預測報告 ，根據計費週期和計費日期資料，以圖表呈現收入。