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我如何添加周期性产品?
智能文档
产品列表视图
交易详细视图
收入价值如何计算?

本文章以機器翻譯產生。

重新发生的产品

YS
Yssel Salas, 2024年5月8日
注意:此功能仅适用于高级及更高级别的计划。

配置定期服务,如订阅或许可证,定期重复,并通过Pipedrive的定期产品功能自动估算您通过交易销售的产品的收入。


我如何添加周期性产品?

若要将周期性产品添加到您的Pipedrive账户,请转到Pipedrive应用左侧找到的产品选项卡,然后点击“+ 产品。“

然后,您可以填写有关产品的详细信息并配置计费频率。

如果您要向现有产品添加计费频率,请打开详细信息视图,并将鼠标悬停在侧栏中的”计费频率”字段上。然后,点击铅笔图标。

对于未配置任何计费频率的产品,”一次性”选项将是默认选项。从下拉菜单中选择频率并保存更改。

要直接从交易中添加周期性产品,请单击屏幕左侧摘要中的“+ 产品”

然后,添加产品并从下拉菜单中选择计费频率。您还可以输入计费开始日期和其他详细信息,例如税款或折扣,以计算交易的总价值。

注意: 计费开始日期作为计费期的参考,但不直接用于收入计算。您可以添加多达326个计费周期。

智能文档

您可以使用智能文档创建带有周期性产品的提案和报价。周期性产品字段包含在默认的产品表占位符中。

一旦从模板生成文档,周期性产品字段将填充相应的周期性产品信息。

产品列表视图

您可以在产品列表视图中查看和编辑计费频率和计费周期。

点击屏幕右侧的齿轮图标,并将计费频率,计费周期和收入度量添加到可见列。

一旦您将列添加到产品列表视图,您可以通过悬停在字段上并点击铅笔图标来查看和编辑字段值。

如果您具有正确的权限,您可以通过选择产品并更改屏幕右侧弹出页面上的bulk-edit值来批量编辑计费频率。

交易详细视图

一旦您将产品添加到交易中,您将能够在摘要中看到收入度量。


收入价值如何计算?

在将重复产品添加到您的交易中后,您将能够看到预期收入。单击汇总旁边的“收入”以查看交易将带来的收入价值的细分。

计算如下表所示:

收入价值
定义
月度循环收入(MRR)
预期从循环产品中获得的月度收入额。

这不包括一次性账单频率的产品的收入。
无限循环的重复产品以默认 12 个月期限计算。


年度循环收入(ARR)


预期从循环产品中获得的年度收入额。
这不包括一次性账单频率的产品的收入。
无限循环的重复产品以默认 12 个月期限计算。

年度合同价值(ACV)
合同(交易)12 个月的总价值。
此金额包括一次性和循环产品。
无限循环的重复产品以默认 12 个月期限计算。
合同总价值(TCV)
合同(交易)全期的总价值。
此金额包括一次性和循环产品。
无限循环的重复产品以默认 12 个月期限计算。
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