知識庫

配置定期服務，例如訂閱或許可，定期重複並自動估算您通過 Pipedrive 的 定期產品 功能銷售的產品收入。

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我如何能夠添加定期產品？

要將定期產品添加到您的 Pipedrive 帳戶，請前往 Pipedrive 應用左側的 產品 標籤，然後點擊 “+ 產品。”

然後，您可以填寫產品的詳細信息並配置計費頻率。

如果您想為現有產品添加計費頻率，請打開詳細視圖，將鼠標懸停在側邊欄的 “計費頻率” 欄位上，然後點擊鉛筆圖標。

對於沒有配置任何計費頻率的產品，預設選項將是 “一次性”。從下拉選單中選擇頻率並保存更改。

要直接從交易中添加定期產品，請在屏幕左側的摘要中點擊 “+ 產品”。

然後，添加產品並從下拉選單中選擇 計費頻率。您還可以輸入 計費開始日期 和其他詳細信息，例如稅金或折扣，以計算交易的總值。

智慧文檔

您可以使用 智慧文檔 和定期產品來創建提案和報價。預設的產品表格佔位符包含定期產品欄位。

一旦您從模板生成文檔，定期產品欄位將會填入相應的定期產品資訊。

產品列表視圖

您可以在 產品 列表視圖 中查看和編輯計費頻率和計費週期。

點擊屏幕右側的齒輪圖標，並將計費頻率、計費週期和收入指標添加到可見列中。

一旦您將列添加到產品列表視圖中，您可以通過將鼠標懸停在欄位上並點擊鉛筆圖標來查看和編輯欄位中的值。

如果您擁有適當的 權限，您可以通過選擇產品並在屏幕右側的批量編輯彈出窗口中更改值來 批量編輯 計費頻率。

交易詳細視圖

一旦您將產品添加到交易中，您將能夠在摘要中查看收入指標。

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產品收入預測報告

如果您在交易中使用定期或基於訂閱的產品，則可以使用 Pipedrive 在 Insights 中的產品收入預測報告來預測收入趨勢。

此報告幫助您根據產品模塊中設置的計費週期和計費日期數據，視覺化定期和一次性產品的收入。

要創建產品收入預測報告：

• 前往 Insights
• 點擊 “+ 創建” > 報告 > 收入預測 > 產品收入預測

要了解有關產品收入預測報告的更多信息，請查看 這篇文章。

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收入數值是如何計算的？

在您的交易中添加定期產品後，您將能看到預期的收益。點擊“收益”以查看該交易將帶來的收益數值明細。

計算依據下表進行：

收益數值	定義
每月經常性收入 (MRR)	來自定期產品的預期每月收入。 這不包括一次性計費頻率的產品所帶來的收入。 具有無限周期的定期產品預設以12個月為期進行計算。
每年經常性收入 (ARR)	來自定期產品的預期每年收入。 這不包括一次性計費頻率的產品所帶來的收入。 具有無限周期的定期產品預設以12個月為期進行計算。
年合同價值 (ACV)	為期12個月的合同（交易）總價值。 這個金額包括一次性和定期產品。 具有無限周期的定期產品預設以12個月為期進行計算。
合同總價值 (TCV)	在整個期限內合同（交易）的總價值。 這個金額包括一次性和定期產品。 具有無限周期的定期產品預設以12個月為期進行計算。

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產品分期付款

除了單次產品外，交易還可以包括分期付款，這會在項目或服務交付期間分解付款信息。

此功能有助於提供清晰的收入洞察和準確的預測，通過詳細說明在項目期間的預期付款。

要將分期付款添加到交易中，打開已添加的產品並選擇“分期付款”標籤。然後，點擊“+ 添加分期付款”。

您也可以直接從交易詳細資訊視圖添加分期付款。

對於每個分期付款，您必須添加描述、賬單日期和金額。

在列表底部，您將看到考慮所有輸入的分期付款後的總價值。

一旦您保存更改，您將在交易詳細資訊視圖中看到分期付款信息。

為什麼我的分期付款標籤被禁用？

您的分期付款標籤無法點擊可能有幾個原因。

沒有與交易相關的單次產品	該交易必須至少包含一個具有有效單次付款選項的產品。
該交易有活動訂閱	分期付款僅適用於非每月的單次付款產品。如果該交易有活動訂閱，則不適用分期付款。

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