知識庫

銷售人員經常花費大量時間在非銷售相關的任務上，這可能會降低生產力。 我們旨在透過由 AI 驅動的助手提高您的銷售效率，協助您更快速地完成更多工作，讓您能專注於成交更多交易。

隨著時間的推移，我們將擴展銷售助理，提供更多旨在提升您的生產力和節省時間的功能，通過提供有用的答案和執行量身定制的操作來滿足您的需求。

我可以在哪裡找到銷售助手功能？

銷售助手位於 Pipedrive 的頂部，搜索欄旁邊。它可以從 Pipedrive 的任何地方輕鬆訪問，因此您隨時都可以找到它以獲得幫助。 您可以隨時從 Pipedrive 的任何位置輕鬆存取該功能，無論何時需要協助都可以找到它。

我可以用銷售助手做什麼？

這個由 OpenAI 驅動的 銷售助手 是您在 Pipedrive 內部的 智能助手。

像 ChatGPT 一樣，它可以處理查詢、總結內容（最多 300 個字符）、為筆記和電子郵件 生成文本、提供有關 Pipedrive 功能的逐步幫助，並回答後續問題以快速提供相關的回應。

您可以通過 語音 或 文本 提問，根據 您的數據 和 使用情況 獲得上下文相關的答案，並查看根據您在應用程序中的位置量身定制的提示。對話將保存在您的 聊天歷史 中，方便訪問。

Pipedrive 的銷售助手旨在通過專注於與銷售工作流程和生產力相關的任務來增強您在平台上的體驗。

通過將這些功能與 Pipedrive 的特性整合，我們的 AI 助手進一步簡化了您的工作，並提供直接改善您在管理銷售和客戶數據方面效率的解決方案。

通過語音或文本進行交流

您可以通過輸入問題或使用內置的語音輸入功能與銷售助手互動。

如要使用語音功能，請點擊麥克風圖示開始語音識別，說出您的需求後再次點擊以結束。 銷售助理將會轉錄您的語音，並像回覆文字訊息一樣做出回應。

詢問您的資料相關問題

銷售助手可以訪問您 Pipedrive 帳戶中的信息，例如交易、活動或聯繫人，因此您不必手動搜索它們。提出直接、具體的問題以獲得快速答案，減少在數據中導航所花費的時間。 請提出直接、具體的問題，以獲得快速回應並減少瀏覽資料所花費的時間。

您可以詢問任何問題，例如 “我團隊這個月的表現如何？”、“哪些交易需要我的注意？” 或 “下個季度的預測是什麼？” 並根據您帳戶中的實時數據獲得即時、準確的答案。

無論您是在發現趨勢、跟踪目標進展、審查客戶詳細信息還是優化您的 銷售管道，這個工具都能通過清晰、上下文相關的回應簡化複雜任務—無需切換標籤或翻閱儀表板。

獲取如何操作問題的答案

例如，當您詢問如何設置自動化或在 Insights 中創建報告時，銷售助手將提供來自我們 知識庫 的逐步答案，並在可用時包含視覺效果。

獲取上下文相關的答案

根據您在應用程序中點擊銷售助手按鈕時的位置，您將在底部看到與該部分上下文相關的建議提示，以便您可以提出更具體和相關的問題。

這使得開始變得更加容易，特別是如果您是 Pipedrive 的新用戶。

此外，在輸入問題時，按下鍵盤上的 “tab” 鍵或點擊 “+” 將告訴銷售助手專注於您在打開聊天窗口之前所查看的內容。

調整和移動聊天窗口

您可以在應用程序中隨意拖動窗口並調整其大小，以避免遮擋您需要查看的內容，或使其變大以獲得更舒適的體驗。

檢查信息來源

為了幫助您驗證信息的準確性，銷售助手將在一個標籤為 “來源” 的特定選項卡中顯示其答案的來源。

例如，為了回答問題 “我過去一季度的交易表現如何？” 銷售助手檢查了您過去一季度的所有交易，並專注於關鍵指標以提供答案。

聊天歷史

您的對話會自動保存在 歷史 中，因此您不會丟失重要的消息或需要重複自己。

先前的對話會一直保存，直到您選擇手動刪除為止。 每位使用者的歷史紀錄是私密的，僅該使用者可查看。 管理員無法查看或存取其他使用者的對話，也無法分享這些內容。

銷售助手如何使用您的數據

銷售助理可能會存取您 Pipedrive 帳號中的相關資料，例如交易、聯絡人或活動，以提供有用且具情境感知的回答。 這項存取僅用於支援您的體驗並提升回應的相關性。

您的資料絕不會被 Pipedrive 或任何第三方用於 AI 模型訓練。 我們僅會利用您的資料來啟用您主動使用的功能。

與銷售助手一起使用的提示建議

如果您不確定如何開始，別擔心，銷售助手理解自然語言。您可以像與人交談一樣提問。您提供的上下文越多，答案就會越詳細和準確。 您可以像與人交流一樣提問。 您提供的資訊越多，回覆就會越詳細且精確。

您還可以探索以下示例並根據您的具體需求進行自定義：

• 獲取用戶的權限和可見性配置（用戶名稱）
• 獲取與組織相關的所有項目列表（組織名稱）
• 我與聯繫人（人名）的下一通電話是什麼時候？
• 我的活動目標進展如何？
• 我在聯絡人（人名）上寫的有關（註記主題）的註記是什麼？
• 上個月有多少交易從階段（階段名稱 1）轉移到階段（階段名稱 2）？
• 與上一季度相比，我的團隊本季度的表現如何？
• 我們在過去 6 個月的勝率是多少？
• 我們今年按收入計算的前 10 名客戶是誰？
• 客戶首次聯繫到交易結束之間的平均時間是多少？

關於銷售助手的常見問題

Pipedrive 是否使用客戶數據來訓練 AI 模型？

Pipedrive 不允許第三方使用客戶數據來改善或訓練 AI 模型，我們也不會在未經您許可的情況下使用客戶數據來改善或訓練我們的模型。

Pipedrive 使用哪種 AI 子處理器？

Pipedrive 使用不同的子處理器，包括 OpenAI 和開源 AI 算法。閱讀我們的 AI 功能補充條款。 請閱讀我們的 AI 功能補充條款。

我如何確保我獲得的答案的準確性？

出於透明度原因，銷售助手將顯示其答案所基於的來源。這些來源會出現在一個名為“來源”的特定標籤中。 來源會顯示在名為「來源」的專用分頁中。

例如：對於提示“我的銷售團隊表現如何？”所提供的答案，代理使用了知識庫和客戶的數據。

什麼是對話式 AI？

對話式 AI 是人工智慧的一個分支，使計算機能夠以自然的對話方式理解、處理和回應人類語言。

它結合了自然語言處理（NLP）、機器學習和計算語言學，以促進人類與機器之間的互動，就像他們在與另一個人交談一樣。

什麼是生成式 AI？

生成式 AI 是人工智慧技術的一個分支，能根據其訓練過的資料產生內容，例如文字、圖片和音樂。

它使用機器學習模型，如 GPT 用於文本和 DALL·E 用於圖像，來創建模仿人類創造力的輸出。

AI 如何使 CRM 更加優化？

AI 透過自動化資料分析與工作流程、預測客戶行為、規劃及個人化客戶互動，以及提升決策品質，來強化 CRM 系統。 它能精簡工作、根據客戶資料提供洞察分析，並發掘銷售機會。

這導致更高效的運營、更好的客戶參與和增加的銷售，使 CRM 工具更強大和有效。

Pipedrive 與哪些 AI 工具集成？

Pipedrive 使用內部開發的 AI 軟件引擎和 OpenAI 的組合，提供多種 AI 驅動的功能，以改善決策、客戶互動和性能見解。

如何開啟和關閉 AI 功能？

只有管理員可以在公司層級為其用戶開啟和關閉 AI 功能。個別用戶可以請求管理員啟用功能。 個別使用者可以請管理員啟用功能。

我如何向 Pipedrive 反饋有關此功能的意見？

在聊天視窗頂部，您會看到一個可點擊以傳送回饋的連結。 我們很樂意聽到您分享想法和建議！ 由於該功能仍在開發中，您的意見對我們改進並使其更完善至關重要。