知識庫

銷售助理是 Pipedrive 中的一個創新功能，它分析您的銷售過程，並提供定制建議，以獲得最大的 Pipedrive 帳戶效益。

它還提供有關新任務、交易進度或您擁有物品的更改的通知。

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在哪裡找到銷售助理

您可以點擊右上角的燈泡來打開您的銷售助理面板：

滾動到銷售助理的底部，然後點擊“所有通知”以打開您的用戶概覽的通知部分。

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提示卡

銷售助理工具提供相關的，可操作的提示和量身定制的建議，以改進您的銷售流程，包括：

• 最佳的下一步行動和交易提醒

了解需要您關注的交易以及最佳下一步行動是什麼。

• 智能提示以提高銷售速度

停止在您的管道中忘記交易，並從您的機會中獲得最大利益。

• 監控進度並催促結果的數據

監控您和您的團隊的數據和結果，以確保每個人都表現最佳。

• 可操作的洞察力触手可及

銷售助理提供可轉化為行動的數據，以提高您的成功率。

• 可供整個公司使用的數據

您將看到關於您自己以及整個公司的信息以及目標達成情況。

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策劃提示卡

銷售助理旨在向您提供有用的帳戶數據和提醒，以及專門針對您的數據和提醒。

這就是為什麼您可以在任何提示卡上使用讚和不喜歡選項來“喜歡”或“不喜歡”它。

• 如果您“喜歡”一張卡片，銷售助理將記住向您展示該卡片以及您更喜歡的卡片。

• 如果您“不喜歡”一張卡片，它將確保不在將來向您展示這樣的卡片。

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郵件追蹤通知

Sales Assistant還提供郵件追蹤通知，這樣您就始終知道客戶的活動。

這些通知會在客戶打開郵件或點擊連結時提醒您。有了這些信息，您可以：

• 確切知道何時跟進並與前景客戶互動，確保及時而有影響力的溝通。

• 根據客戶與郵件的互動量調整您的方法。(例如：如果他們點擊特定連結，您可以圍繞該話題展開對話。)

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追踪進度

追踪進度功能旨在為您和您的銷售代表提供直接訪問至重要的銷售洞察。

這個功能旨在增強交易結束和追踪活動的效率。對於基於佣金的銷售人員而言，及時獲取業績指標尤為重要。

該小部件默認啟用，即時顯示業績指標，使您能夠對過去時期進行比較，評估進度是否符合目標。

自動化此流程將改善來自客戶利益指標套件的“價值時間”和“更多交易”指標。

每日進度將顯示：

• 用戶每天完成的前兩種最受歡迎活動類型
• 今天完成的活動總數

每月進度將顯示您截至本月的結果，與上個月的結果相比。

如果您希望在您的銷售助手上自定義此功能，請單擊鉛筆圖標。

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AI 銷售助理（AISA）

這項由人工智能驅動的功能不斷分析您的交易、聯絡人和郵件，提取有價值的見解並提出增強銷售成功的策略建議。

AI 銷售助理通過向您發送有關要監控的關鍵指標和建議要優先處理活動的通知來提高您的工作效率，以及您的團隊。

下一步行動

只有當交易機率估計為 公平 或 高 時，才會顯示交易的下一步行動卡片。

卡片將建議採取特定的行動作為下一步 - 撥打電話、發送電子郵件或進行演示會議。

更好的機會

此卡片顯示與過去 贏得 交易屬性匹配的交易，並使用估計的機會度量器將其帶給您的注意。

這鼓勵您專注於更有可能贏取的交易。

您可以在我們的博客中閱讀有關 AI 銷售助理的更多信息。