知識庫

您現在可以使用自動化功能，將交易和潛在客戶自動加入序列。這可幫助您節省時間並標準化跟進動作，透過根據記錄建立、更新或日期來觸發加入，而無需任何手動操作。

注意： 自動化功能 僅在 Growth 方案及以上可用。

自動加入的運作方式

在 自動化 中，您現在可以將序列設定為一個 動作 步驟。這表示當交易或潛在客戶在建立、更新或到達特定日期時，您可以自動觸發將其加入指定序列。

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在 Automations 中設定自動加入

若要自動將交易或潛在客戶加入序列，請前往 工具與應用程式 > Automations。

您可以在交易或潛在客戶分頁中選擇現有的序列範本、建立新的自動化，或編輯現有的自動化。

使用交易範本

點選 範本 分頁 > 交易，選擇 「將交易加入序列」 或 「使用序列重新啟動閒置交易」 範本，然後在 範本預覽 畫面上點選 「使用範本」。

在此範例中，我們將設定一個自動化，將交易加入序列。

系統會提示您選擇要將交易加入的管道與序列。

此步驟需要您選擇要將交易發送到的序列。選擇完成後，點選 「儲存為草稿」，系統會帶您進入自動化流程，您可於啟用前進行編輯。

請記得只有在將頁面頂端的 「啟用」 開關打開後，自動化才會開始運作。

使用潛在客戶範本

點選 範本 分頁 > 潛在客戶，選擇 「將交易加入序列」 或 「使用序列重新啟動閒置潛在客戶」 範本，然後在 範本預覽 畫面上點選 「使用範本」。

在此範例中，我們將設定一個自動化，用以重新啟動閒置的潛在客戶。

在 「設定範本」 畫面，選擇會觸發將潛在客戶送入序列的 潛在客戶標籤、等待時間，以及要發送的 序列，然後點選 「儲存為草稿」。

接著您會進入 自動化流程 檢視自動化設定。若需要，仍可編輯部分內容，但記得要將上方的切換開關啟動。

從頭建立序列自動化

您也可以從頭開始建立自動化，方法是前往 工具與應用程式 > Automations，然後點選 「+ 自動化」。

從下列可用選項中選擇觸發器：

• 交易 建立/更新：與交易相關

• 潛在客戶 建立/更新：與潛在客戶相關

• 活動已更新：動作指的是與活動連結的交易

• 日期觸發器：可用於潛在客戶與交易

在此範例中，我們將建立一個自動化，當與交易相關的通話活動被標記為已完成後，將該交易加入序列。

為此，您需要使用 活動已更新 觸發器，並以 AND 運算子新增下列條件，使它們都必須成立：

• 活動的交易欄位不為空：此條件確保該活動已連結至交易，該交易之後才會被送入序列，否則自動化會發生錯誤

• 活動類型為通話：若您需要不同情況，可以選擇其他類型

• 活動狀態已變更為已完成：此步驟需將活動標記為已完成方可生效

設定條件後，新增一個動作，並從 序列 群組中選擇 「將交易/潛在客戶加入序列」。然後點選 「下一步」，將 連結的交易 設為活動的交易，並從下拉選單中選擇一個序列。

點選 「套用動作」，接著在頁面頂端點選 「儲存」，即可將自動化切換為啟用。

注意：您只會看到至少包含一個步驟的序列。若您尚未建立序列，必須先建立序列，才可將其連結至自動化。

設定完成後的預期結果

一旦觸發條件符合，該交易或潛在客戶就會自動加入所選的序列。

活動擁有者 為在序列步驟中設定的使用者。

您可以在 序列總覽分頁 以及 自動化執行歷程 中監控自動加入情況。

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疑難排解與常見錯誤訊息

若加入失敗，可在 自動化 的 歷史 分頁中檢視錯誤細節。常見問題包括：

項目負責人未與 Pipedrive 同步其電子郵件

在使用包含自動電子郵件的序列前，請先設定電子郵件同步。設定說明請參閱 這篇關於電子郵件同步的文章。

項目負責人未授權委派發送

請確認該使用者已在其帳戶設定中啟用委派發送。關於此功能的詳細說明，請參閱序列功能說明文章中的 委派發送 一節。

該項目（交易或潛在客戶）已經加入序列

請查看 序列總覽分頁 以確認加入狀態。如果您希望該項目重複執行序列，需先將其移除，然後手動或透過自動化重新加入。

序列已被刪除或找不到

前往 Pulse > 序列，確認該序列仍處於啟用狀態。若已被刪除，請建立新序列，並在您的自動化中更新為新序列。

您已達到該序列的加入上限

請在 序列總覽分頁 檢視序列容量。已完成或失敗的加入不會計入序列容量；但若序列中已達到 100 個項目，請複製該序列或建立新序列，以繼續加入交易與潛在客戶。