知識庫

您現在可以自動將 商機 和 潛在客戶 加入到序列中，使用 Automations 功能。這可幫助您節省時間並標準化後續動作，透過在記錄建立、更新或達到特定日期時觸發加入，無需任何人工輸入。

注意： 此 自動化功能 僅在 Growth 方案及以上可用。

自動加入的運作方式

在 Automations 中，您現在可以將序列設定為一個 動作 步驟。這表示當商機或潛在客戶被建立、更新或到達特定日期時，您可以自動觸發其加入到特定序列中。

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在 Automations 中設定自動加入

要自動將交易或潛在客戶加入序列，請前往 工具與應用程式 > 自動化。

你可以在交易或潛在客戶分頁選擇現有的序列範本、建立新的自動化或編輯現有的自動化。

使用交易範本

點選 範本分頁 > 交易， 選擇 「將交易加入序列」 或 「使用序列重新接觸閒置交易」 範本，然後在 範本預覽 畫面點選 「使用範本」。

在此範例中，我們將設定一個自動化，將交易加入序列。

系統會提示你選擇管道與要將交易加入的序列。

此步驟需要你選擇要將交易送入的序列。選好後，點選 「儲存為草稿」，系統會帶你到自動化流程，在啟用前你可以先編輯它。

請記得在上方開啟 「啟用」 開關，系統啟用後才會開始運作。

使用潛在客戶範本

點選 範本分頁 > 潛在客戶， 選擇 「將交易加入序列」 或 「使用序列重新接觸閒置潛在客戶」 範本，然後在 範本預覽 畫面點選 「使用範本」。

在此範例中，我們將設定一個自動化來重新接觸閒置的潛在客戶。

在 「設定範本」 畫面，選擇會觸發將潛在客戶送入序列的 潛在客戶標籤、等待時間，以及要送出的 序列，然後點選 「儲存為草稿」。

接著你會進到 自動化流程 查看你的自動化。如果需要你仍可編輯部分內容，但別忘了啟用上方的切換開關。

從頭建立序列自動化

你也可以從頭建立自動化，方法是前往 工具與應用程式 > 自動化 並點選 「+ 自動化」。

從下列可用選項中選擇你的觸發條件：

• 交易建立/更新：針對交易

• 潛在客戶建立/更新：針對潛在客戶

• 活動更新：動作會參照與該活動連結的交易

• 日期觸發：可用於潛在客戶與交易

在此範例中，我們將建立一個自動化：當連結到交易的通話活動被標示為已完成後，將該交易加入序列。

為此，你需要使用 活動更新 觸發，並以 AND 運算子加入以下條件，使它們全部必須成立：

• 活動的交易欄位不為空：確保該活動已連結交易，否則自動化會發生錯誤

• 活動類型為通話：如果你想要其他條件，可改選其他類型

• 活動狀態變更為已完成：此步驟需將活動標記為已完成才能生效

設定條件後，新增一個動作並從 序列 類別選擇 「將交易/潛在客戶加入序列」。然後點選 「下一步」，將 關聯交易 設為 活動交易，並從下拉選單選擇一個序列。

點選 「套用動作」，然後在上方點選 「儲存」，即可切換自動化為啟用狀態。

注意：你只會看到至少包含一個步驟的序列。如果你還沒有建立序列，必須先建立序列才能將其連結至自動化。

設定後的預期

當觸發條件達成時，該交易或潛在客戶應會自動加入所選的序列。

活動擁有者 為序列步驟中所定義的使用者。

你可以在 序列總覽分頁 以及 自動化執行紀錄 中監控自動加入的情況。

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疑難排解與常見錯誤訊息

如果註冊失敗，您會在 自動化 的 歷史 索引標籤中看到錯誤詳情。常見問題包括：

項目擁有者未將電子郵件與 Pipedrive 同步

在使用含自動電子郵件的序列之前，請先設定電子郵件同步。關於設定說明，請參閱這篇有關電子郵件同步的文章。

項目擁有者未在序列中啟用委派發送的同意

請確認該使用者已在帳戶設定中啟用委派發送。請在序列功能文章的 委派發送 一節中閱讀更多說明。

該項目（交易或潛在客戶）已經註冊於序列中

請檢查 序列概覽索引標籤 以確認是否已註冊。如果您希望該項目重新執行序列，需先將其移除，然後手動或透過自動化重新註冊。

序列已被刪除或找不到

前往 Pulse > 序列 確認該序列仍為啟用狀態。若已被刪除，請建立新的序列並在自動化中更新為新的序列。

您已達到序列的註冊上限

請在 序列概覽索引標籤 檢視序列容量。已完成或失敗的註冊不會計入序列容量，但若序列中達到 100 個項目，請複製序列或建立新的序列，以繼續註冊交易與潛在客戶。