知識庫

您現在可以使用 Automations 功能，將 deals 和 leads 自動加入至序列中。這能幫您節省時間並標準化跟進動作，透過在記錄建立、更新或到達特定日期時觸發加入，無需任何手動操作。 這可協助您節省時間並標準化後續行動，透過根據註冊建立、更新或日期自動觸發加入流程，無需任何人工操作。

自動註冊的運作方式

在自動化中，您現在可以將序列設定為動作步驟。 這表示當交易或潛在客戶建立、更新或到達特定日期時，您可以將其自動註冊至指定序列。

在自動化中設定自動註冊

若要將交易或潛在客戶自動加入序列，請前往工具與應用程式 > 自動化。

您可以在交易或潛在客戶索引標籤中選取現有的序列範本、建立新的自動化，或編輯現有自動化。

使用交易範本

按一下範本索引標籤 > 交易，選擇「將交易新增至序列」或「使用序列重新聯繫閒置交易」範本，然後在範本預覽畫面中按一下「使用範本」。

在此範例中，我們將設定自動化，把交易新增至序列。

系統會提示您選取交易將新增至的銷售流程和序列。

在此步驟中，您需要選取要將交易送往的序列。 完成後，按一下「另存為草稿」，系統會帶您前往自動化流程，您可以在啟用前進行編輯。

請記得，只有在您開啟頂端的「有效」切換開關後，它才會開始運作。

使用潛在客戶範本

按一下範本索引標籤 > 潛在客戶，選擇「將交易新增至序列」或「使用序列重新聯繫閒置潛在客戶」範本，然後在範本預覽畫面中按一下「使用範本」。

在此範例中，我們將設定自動化，重新聯繫閒置的潛在客戶。

在「設定範本」畫面中，選擇會觸發潛在客戶送往序列的潛在客戶標籤、等待時間以及要將其送往的序列，然後按一下「另存為草稿」。

接著，您會前往自動化流程以檢閱您的自動化。 如有需要，您仍可編輯其中部分內容，但請記得啟用頂端的切換開關。

從頭建立序列自動化

您也可以前往工具與應用程式 > 自動化，然後按一下「+ 自動化」，從頭開始建立自動化。

從可用選項中選擇您的觸發條件：

• 交易 建立/更新：與交易相關

• 潛在客戶 建立/更新：與潛在客戶相關

• 活動已更新：動作適用於連結至該活動的交易

• 日期觸發器：可用於潛在客戶與交易

在此範例中，我們將建立自動化，在連結至交易的通話活動標示為完成後，將交易加入序列。

為此，您需要使用活動已更新觸發條件，並透過 AND 運算子新增下列條件，確保這些條件全都必須發生：

• 活動交易不是空白：這可確保活動已連結至稍後會送往序列的交易，否則自動化會產生錯誤

• 活動類型為通話：若您需要不同情況，可以選擇其他類型

• 活動狀態已變更為已完成：此步驟需將活動標記為已完成方可生效

設定條件後，新增一個動作，並從序列群組中選取「將交易/潛在客戶新增至序列」。 接著，按一下「下一步」，將連結的交易設定為活動交易，並從下拉式選單中選擇序列。

按一下「套用動作」，再按一下頂端的「儲存」後，您就可以將自動化切換為啟用狀態。

設定後會發生什麼事

一旦符合觸發條件，交易或潛在客戶就應會自動新增至所選序列。

活動擁有者是在序列步驟中定義的使用者。

您可以在序列概覽索引標籤和自動化執行記錄中監控自動加入情況。

疑難排解與常見錯誤訊息

如果加入失敗，您會在自動化中的歷史記錄索引標籤看到錯誤詳細資料。 常見問題包括：

項目擁有者尚未將其電子郵件與 Pipedrive 同步

在使用含有自動化電子郵件的序列前，請先設定電子郵件同步。 如需設定說明，請參閱這篇關於電子郵件同步的文章。

項目擁有者尚未在序列中啟用委派寄送同意

請確認使用者已在其帳號設定中啟用委派傳送。 如需更多資訊，請參閱序列功能文章中的委派傳送章節。

項目（交易或潛在客戶）已註冊至序列

查看序列概覽索引標籤以確認加入狀態。 如果您希望該項目重複執行序列，需要先移除該項目，然後手動或透過自動化重新加入。

序列已刪除或找不到

前往 Pulse > 序列，並確認該序列仍處於有效狀態。 如果該序列已刪除，請建立新序列，並使用新序列更新您的自動化。

您已達到序列的註冊上限

在序列概覽索引標籤中檢閱序列容量。 已完成或失敗的加入記錄不會計入序列容量；但如果一個序列達到 100 個項目，請直接複製該序列或建立新序列，以繼續加入交易和潛在客戶。