<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Claude 只能存取並執行您 Pipedrive 使用者帳戶被授權存取的資料與操作。權限會繼承您現有的 Pipedrive 角色與可見性設定。 權限會繼承自您現有的 Pipedrive 角色與查看權限設定。</div>
<p style="text-align: justify">您可以將 Pipedrive MCP 伺服器連接到 Claude，讓您的 AI 助手能安全地存取並與您的 Pipedrive 資料互動。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">啟用 Pipedrive MCP 連接器<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>開始之前，請確認您已有 Pipedrive 帳戶，且具有在 Claude 中安裝和使用連接器的權限。</div>
<p style="text-align: justify">要在 Claude 中啟用 Pipedrive MCP 連接器，請前往 <strong>「自訂」</strong> 並選擇 <strong>「連接器」</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">然後，按一下 <strong>「+」</strong> 圖示，並選擇 <strong>「新增自訂連接器」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">按一下 <strong>「</strong><strong>Connect</strong><strong>」</strong>。 輸入 <kbd>Pipedrive MCP BETA</kbd> 作為應用程式名稱，並在 <strong>”Connection”</strong> 欄位中輸入 <kbd><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd><em> </em>，然後按一下 <strong>”Add”</strong><em>。</em><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%202-1.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您是第一次將 Pipedrive 連接到 Claude，系統可能會提示您登入 Pipedrive 帳戶並授權存取。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在 Pipedrive 彈出視窗中檢查所請求的權限，然後按 <strong>「允許並安裝」</strong> 以完成安裝程序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%203.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">安裝完成後，Claude 將獲授權依照您現有的使用者權限存取您的 Pipedrive 帳戶。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在 Claude 中使用 Pipedrive MCP<a name="claude-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">啟用此連接器後，即可開始在與 Claude 的對話中使用 Pipedrive MCP。<br><br>開始對話前，請開啟新的聊天，並確認 <strong>Pipedrive MCP</strong> 已啟用且可供使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%204.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的 AI 助手現在可以安全地存取 Pipedrive 資料，並根據授予您帳戶的權限執行受支援的操作。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>預設情況下，Claude 在開始對話時可能不會載入所有可用的 MCP 工具。如果您需要存取所有 Pipedrive MCP 工具，請在連接器設定中啟用載入所有可用工具的選項。 如果您需要存取所有 Pipedrive MCP 工具，請在連接器設定中啟用載入所有可用工具的設定。</div>

Pipedrive MCP for Claude

pipedrive-mcp

啟用 Pipedrive MCP 連接器

claude-pipedrive-mcp

在 Claude 中使用 Pipedrive MCP

Pipedrive MCP 適用於 Claude

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ChatGPT 僅能存取及執行您 Pipedrive 使用者帳戶被授權存取的資料與操作。權限會沿用您既有的 Pipedrive 角色與可見性設定。 權限會沿用您現有的 Pipedrive 角色和查看權限設定。</div>
<p style="text-align: justify">您可以將 Pipedrive MCP 伺服器連線到 ChatGPT，讓您的 AI 助手能安全地存取並與您的 Pipedrive 資料互動。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始之前<a name="開始之前"></a></h2>
<p style="text-align: justify">請確定您有權限在您的 Pipedrive 帳戶中安裝應用程式，並且在 ChatGPT 中已啟用<strong> 開發者模式</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要在 ChatGPT 中啟用 <strong>開發者模式</strong>，請打開 <strong>「設定」</strong>。接著，前往 <strong>「應用程式」</strong> 並選擇 <strong>「進階設定」</strong>。 接著，前往<strong>「應用程式」</strong>並選取<strong>「進階設定」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt%201.png" alt=""></figure>
<p>然後，啟用 <strong>「開發者模式」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立 Pipedrive MCP 應用程式<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">啟用開發者模式後，在 ChatGPT 的設定中點選 <strong>「建立應用程式」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">於應用程式名稱欄位輸入 <kbd class="keyboard-input">Pipedrive MCP BETA</kbd>，並在 <strong>「連線」</strong> 欄位輸入 <kbd class="keyboard-input"><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd>。然後，點選 <strong>「建立」</strong>。 然後，點選 <strong>「建立」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt4.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">建立應用程式後，您將被導回 Pipedrive 以完成安裝。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgp5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">安裝 Pipedrive MCP 應用程式<a name="pipedrive-mcp-1"></a></h2>
<p>在 Pipedrive 的快顯視窗中檢閱所要求的權限。 按一下 <strong><strong>”</strong></strong><strong>允許並安裝<strong>”</strong> </strong>以完成安裝程序。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">安裝完成後，ChatGPT 將依據您現有的使用者權限被授權存取您的 Pipedrive 帳戶。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在 ChatGPT 中使用 Pipedrive MCP<a name="chat-gpt-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 ChatGPT 中開啟新的對話。</p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>”工具”</strong> 或 ”<strong>應用程式”</strong> (視您的 ChatGPT 版本而定)，並確認 <strong>”Pipedrive MCP BETA” </strong>已啟用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在開始對話之前，確認 <strong>”Pipedrive MCP BETA”</strong> 已被選取並處於啟用狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的 AI 助手現在可以存取 Pipedrive 資料，並根據授予您帳戶的權限執行支援的操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt9.png" alt=""></figure>

Pipedrive MCP for ChatGPT

開始之前

建立 Pipedrive MCP 應用程式

pipedrive-mcp-1

安裝 Pipedrive MCP 應用程式

chat-gpt-pipedrive-mcp

在 ChatGPT 中使用 Pipedrive MCP

Pipedrive MCP 適用於 ChatGPT

<p style="text-align: justify">在 MCP 中，<strong>工具</strong> 是 AI 助手可以在 Pipedrive 執行的動作。每個工具都針對特定任務而設計，例如建立交易、擷取聯絡人詳細資料或更新活動。 每個工具都專為特定工作設計，例如建立交易、取得聯絡人的詳細資料或更新活動。</p>
<p style="text-align: justify">當 AI 助手透過 MCP 連接到 Pipedrive 時，它可以使用這些工具在您授予的權限範圍內存取資訊並代表您執行操作。</p>
<p style="text-align: justify">工具名稱遵循一致的命名規則：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd> (單一)</div></td><td><div style="text-align: center">取得單一特定紀錄</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新紀錄</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有紀錄</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">依關鍵字或條件搜尋紀錄</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Pipedrive 專屬 MCP 工具<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<h3>活動<a name="活動"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>使用情境</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivities</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得活動清單</div></td><td><div style="text-align: center">"顯示我本週安排的所有通話"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定活動</div></td><td><div style="text-align: center">取得此特定會議的詳細資料</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新活動</div></td><td><div style="text-align: center">"為此聯絡人安排追蹤電話"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有活動</div></td><td><div style="text-align: center">「將此通話標記為已完成」或「重新排程」</div></td></tr></tbody></table>
<h3>交易<a name="交易"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>使用情境</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得交易清單</div></td><td><div style="text-align: center">顯示我管道中所有開啟的交易</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定交易</div></td><td><div style="text-align: center">取得 Acme 交易的詳細資料</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新交易</div></td><td><div style="text-align: center">"為此新潛在客戶建立交易"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有交易</div></td><td><div style="text-align: center">「將此交易移到下一階段」或「更新金額」</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">以關鍵字搜尋交易</div></td><td><div style="text-align: center">找到所有提到 <em>enterprise</em> 的交易</div></td></tr></tbody></table>
<h3>人員<a name="人員"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得聯絡人清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定聯絡人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新聯絡人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updatePerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有聯絡人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">依姓名、電子郵件或其他條件尋找聯絡人</div></td></tr></tbody></table>
<h3>組織<a name="組織"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganizations</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得組織清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定組織</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新組織</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有組織</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">以名稱或關鍵字搜尋組織</div></td></tr></tbody></table>
<h3>潛在客戶<a name="潛在客戶"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchLeads</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">依關鍵字或條件搜尋潛在客戶</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">convertLeadToDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">將潛在客戶轉換為交易</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getLeadConversionStatus</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">檢查潛在客戶是否已轉換，以及轉換為哪筆交易</div></td></tr></tbody></table>
<h3>管道<a name="管道"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStages</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">擷取管道中的所有階段</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStage</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定階段的詳細資料</div></td></tr></tbody></table>
<h3>註記<a name="註記"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNotes</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得註記清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定註記的詳細資料</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">新增附加至交易／潛在客戶／聯絡人／組織的註記</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">透過 ID 更新特定註記</div></td></tr></tbody></table>

Pipedrive MCP tools

活動

交易

人員

組織

潛在客戶

管道

註記

Pipedrive 專屬 MCP 工具

Pipedrive MCP 工具

<p style="text-align: justify">模型情境協議（<strong>MCP</strong>）是一種開放標準，可讓大型語言模型（<strong>LLMs</strong>）和人工智慧助理安全地與結構化資料及外部服務互動。</p>
<p style="text-align: justify">MCP 為 AI 助理提供標準化方式，讓其安全存取業務資料、工具和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>。 這讓 AI 應用程式能在已連接的系統之間擷取資訊、更新記錄並自動化工作流程。<br><br>因此，企業不必為每個 AI 工具分別建立整合，而是可以使用 MCP，透過單一且一致的介面，讓任何與 MCP 相容的 AI 應用程式都能使用其資料和功能。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">MCP 如何運作？<a name="mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">MCP 扮演 AI 應用程式與像 Pipedrive 這類商業工具之間的橋樑。</p>
<p style="text-align: justify">當使用者向 AI 助手提問或要求執行某項操作時，AI 可以使用 MCP 從已連接的系統檢索資訊、代表使用者執行經授權的操作、整合多個來源的資料以完成任務，或在各商業應用程式間自動化工作流程。</p>
<p style="text-align: justify">例如，透過 MCP 與 Pipedrive 連接的 AI 助手可以：</p>
<ul><li>查詢交易、聯絡人或組織的詳細資料</li><li>建立或更新記錄</li><li>擷取銷售管道資訊</li><li>產生客戶互動摘要</li><li>使用儲存在 Pipedrive 的資料回答問題</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為什麼要使用 Pipedrive 的原生 MCP？<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的原生 MCP 讓 AI 助手更容易以安全且可靠的方式連接 Pipedrive，並直接存取及操作您的 CRM 資料。<br><br>透過使用標準化協議，MCP 減少了客製化整合的需求，並讓相容的 AI 工具能更有效率地存取資訊並在 Pipedrive 中執行操作。</p>
<p style="text-align: justify">這有助於企業更快速採用以 AI 為驅動的工作流程，同時在其工具與 CRM 資料之間維持一致且可靠的連線。</p>
<h3 style="text-align: justify">MCP 存取權<a name="pipedrive-mcp-mcp"></a></h3>
<p style="text-align: justify">MCP <strong>不會</strong>自動授予存取您 Pipedrive 資料的權限。</p>
<p style="text-align: justify">存取權限透過驗證、權限和授權設定進行管理。 只有在使用者或管理員明確允許時，AI 應用程式才能存取資訊並執行動作。</p>
<p style="text-align: justify">這可確保您在獲益於 AI 功能的同時，仍然掌握對 Pipedrive 資料的控制權。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">主要使用情境<a name="主要使用情境"></a></h2>
<p style="text-align: justify">連接後，您的 AI 助手可依據您帳戶授予的權限，存取資料、執行操作並協助自動化 Pipedrive 工作流程。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>使用情境</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>範例提示</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>以提問取代點擊</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><em>顯示所有過去兩週未更新的進行中交易</em></div></td></tr><tr><td><strong>讓 AI 更新您的 CRM</strong></td><td><em>建立下週一的追蹤電話，並將今天的會議紀要新增到該交易中</em></td></tr><tr><td><strong>即時取得銷售管道洞察</strong></td><td><em>有哪些交易最有可能在本月成交？接下來的步驟是什麼？</em></td></tr><tr><td><strong>根據會議註記建立</strong></td><td><em>以下是我今天通話的註記。 建立一筆交易、一位聯絡人和一項後續追蹤活動</em></td></tr><tr><td><strong>跨工具自動化</strong></td><td><em>摘要所有逾期交易，並為每筆交易草擬後續追蹤電子郵件</em></td></tr><tr><td><strong>在銷售管道中移動交易</strong></td><td><em><em>將 [company name] 的交易移至 [specific stage name] 階段，並為 [date] 排定後續行動</em></em></td></tr><tr><td><strong>從照片新增聯絡人</strong></td><td><em>附上名片照片，指示助理將該人新增為聯絡人並連結到特定交易</em></td></tr><tr><td><strong>幾秒內找到任何資料</strong></td><td><em>依名稱、電子郵件或電話搜尋交易、聯絡人、組織與潛在客戶，並即時顯示完整紀錄、歷史與所在的銷售管道階段</em></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定指南<a name="設定指南"></a></h2>
<p style="text-align: justify">設定程序取決於貴公司使用的 AI 助手。</p>
<p style="text-align: justify">請參閱下列相應指南，了解透過 MCP 連接 Pipedrive 的逐步說明。</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">適用於 ChatGPT 的 Pipedrive MCP</a></strong></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-claude" target="_blank" rel="noreferrer noopener">適用於 Claude 的 Pipedrive MCP</a></strong></li></ul>
<p>若您需要 MCP 工具清單，可在下列條目中找到：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-tools" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP 工具</a></strong></li></ul>

知識庫

Pipedrive MCP

有任何疑問嗎？