Znalostní báze

Funkce štítky dealů v Pipedrive umožní vašemu týmu přidávat ke každému dealu barevné štítky, které vám pomohou organizovat data a urychlit váš obchodní proces. To vám poskytne lepší vizuální přehled o vašich dealech při jejich zobrazení na nástěnce, v detailním nebo seznamovém zobrazení.

Pokud chcete segmentovat vaše kontakty namísto vašich obchodů, máme také kontaktní štítky.

Jak přidělit a vytvořit štítky pro obchody

Při přidání obchodu můžete přidělit štítek svému obchodu kliknutím na rozbalovací menu a výběrem jednoho ze svých existujících štítků.

Můžete také přidělit štítky obchodům přímo z seznamu zobrazení po aktivaci sloupce se štítky.

Nebo z podrobného zobrazení obchodu kliknutím na možnost štítku v souhrnu obchodu na levé straně.

Jak mohu přidat nové štítky obchodu?

Nové štítky můžete přidat z zobrazení detailu dealu. V přehledu dealu na levé straně klikněte na štítek pro zobrazení rozbalovací nabídky, kde můžete své štítky upravovat. Vyberte "+ Přidat nový štítek".

Chcete-li přidat nový štítek ze seznamu svých obchodů, klikněte na ikonu tužky vašich štítků obchodu a vyberte "+ Přidat štítek".

Upravování nebo mazání popisků nabídek

Upravení popisků nabídek můžete provést buď z pohledu podrobností nabídky nebo z pohledu seznamu kliknutím na popisek, který chcete upravit.

Po úpravě názvu a barvy klikněte na zelené tlačítko pro uložení změn. Vybraný štítek můžete také smazat kliknutím na ikonu koše.

Zobrazení štítků nabídek

Své štítky dealů si můžete prohlédnout v seznamovém zobrazení ve sloupci štítek. Pro zobrazení sloupce se štítky klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte pole „Štítek“ k zobrazení a klikněte na „Uložit“.

Ve detailu nabídky zobrazení můžete vidět přiřazený štítek ve shrnutí na levé straně obrazovky.

Jakmile přiřadíte štítek k nabídce, uvidíte příslušnou barvu štítku na kartě nabídky ve zobrazení rozhraní.