Znalostní báze

Pokud potřebujete změnit kontaktní osobu nebo organizaci propojenou s dealem, máte několik možností. Můžete:

• Přidat nový kontakt
• Vyměnit kontakt za jiného ve vašem účtu
• Přejmenovat stávající kontakt

Přidání nového kontaktu

Detailní zobrazení

Klikněte na ikonu tužky vpravo od vašeho propojeného kontaktu v detailním zobrazení shrnutí, poté vymažte existující kontakt a zadejte jméno nového.

Pokud tento kontakt neexistuje ve vašem účtu, uvidíte možnost „Přidat [název nového kontaktu] jako nový kontakt.“

Poté stiskněte tlačítko „Uložit“ a otevře se vám okno, kde můžete vyplnit základní informace o novém kontaktu.

Jakmile stisknete tlačítko „Uložit“ ve tvůrce kontaktu, nový kontakt bude propojen s vaší transakcí.

Zobrazení seznamu

Z pohledu seznamu transakcí můžete změnit propojený kontakt tak, že na něj najedete a kliknete na ikonu tužky.

Poté smažte stávající kontakt a zadejte jméno nového. Pokud neexistuje, můžete jej přidat jako nový kontakt.

Poté, co vyberete svůj nový kontakt, klikněte na tlačítko „Uložit.“

Přepnutí na jiný kontakt

Zobrazení detailu

Klikněte na ikonu tužky vedle vašeho propojeného kontaktu, smažte stávající kontakt a napište požadovaný.

Jakmile zadáte alespoň dvě písmena, zobrazí se rozbalovací nabídka možností, které nejlépe odpovídají tomu, co jste napsali. Když se objeví požadovaný kontakt, klikněte na něj a na „Uložit.“

Zobrazení seznamu

Ze seznamu smluv můžete změnit propojený kontakt tak, že přejedete kurzorem nad něj a kliknete na ikonu tužky .

Poté zadejte jméno vámi preferovaného kontaktu a pokud již existuje v Pipedrive, můžete ho vybrat ze seznamu možností.

Po výběru nového kontaktu stiskněte „Uložit.“

Přejmenování kontaktu

Chcete-li přejmenovat propojený kontakt, přejeďte kurzorem nad kontakt a klikněte na ikonu tužky.

Poté napište požadované změny a vyberte možnost „Přejmenovat“.