Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Jak mohu přidat hodno...

Témata
Nastavení automatizace
Provádění události akce

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu přidat hodnoty spouštěče v akční události mé automatizace?

BF
Breandan Flood, 6. listopadu 2023
Poznámka: Funkce automatizací je k dispozici pouze u plánů Advanced a vyšších. Pro informace o různých plánech a funkcích Pipedrive si přečtěte tento článek.

Při používání funkce automatizace můžete přidat existující hodnoty polí způsobující události do události akce vaší automatizace. To znamená, že při spuštění automatizace se informace z polí spuštěné položky automaticky přidají do vaší vytvořené nebo aktualizované položky.

Toto můžete udělat pomocí Sloučených polí.

Poznámka: Použití hodnot spouštěče ve vaší automatizaci je možné pouze při přidávání dat do polí typu textu, jako jsou velký text, textová pole s vlastními údaji nebo těla e-mailů.

Nastavení automatizace

Poznámka: Spojařské pole budou k dispozici na základě typů dat použitých ve spouštěcím kroku automatizace. Například rozlučka umožní přístup k spojařským polím typu rozlučka.

Například, pokud chcete poslat e-mail vlastníkovi smlouvy poté, co smlouva byla vyhrána, musíte začít s takovou spouští, jako je tato:

Toto říká automatizaci, aby se aktivovala pouze tehdy, když se změní stav smlouvy na vyhráno. Dalším krokem je přidání akce Odeslat e-mail a vyplnění příjemce a předmětu:

Nyní chcete zahrnout Hodnotu smlouvy do těla e-mailu. Abyste to provedli, klepněte na ikonu Spojovací pole v pravém dolním rohu a vyberte své pole:

Poznámka: Spojařská pole lze použít také pro předmět e-mailu.

Po tomto kliknutíte na tlačítko Použít akci dole, abyste uložili své změny, a máte svoji automatizaci:


Provádění události akce

Až bude spuštěna automatizace, e-mail bude odeslán včetně hodnoty obchodu.

O tom, jak odesílat e-maily pomocí funkce automatizace Pipedrive, se dozvíte více, když si přečtete tento video.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás