Znalostní báze

Při importování tabulek do Pipedrive je důležité vědět, do kterých polí můžete přesunout data ze své tabulky.

Začínáme s importem

Pro spuštění importu tabulky přejděte do Nástroje a aplikace > Importovat data > Z tabulky.

Jak jsou pole organizována

Ve vstupním okně existuje sedm datových kategorií, které představují vaše dostupné typy polí.

• Osoba
• Organizace
• Zájemce
• Obchod
• Aktivita
• Poznámka
• Produkt

V každé kategorii typu pole jsou pole uvedena abecedně (včetně vlastních polí.)

Výchozí pole

Pro zájemce, obchody, osoby, organizace a produkty najdete dostupná výchozí pole pro import v sekci datových polí ve vašich nastaveních pod každou kategorií.

Činnosti a poznámky

Činnosti se nezobrazují v sekci datových polí vašeho účtu, ale dostupná pole pro import můžete vidět na obrazovce mapování importu.

Pole s poznámkami lze také najít na obrazovce mapování importu.

Vlastní pole

Kromě výchozích polí lze při importu dat do vašeho účtu Pipedrive mapovat vlastní pole.

Výpočetní pole

Pomocí výpočetních polí lze importovat hodnoty a provést výpočty během importu.

V tomto příkladu má pole počet klientů vzorec hodnota obchodu + 10.

V importovaném dokumentu je sloupec pro hodnotu obchodu (10) a sloupec nazvaný číselné pole, který představuje počet klientů.

Po importu lze vidět hodnotu obchodu 10 a počet klientů 20.