Znalostní báze

Import dat do Pipedrive pomocí tabulky vám umožní hromadně vytvářet nebo aktualizovat položky. To se hodí, když převádíte data z jiného systému nebo provádíte rozsáhlé aktualizace v rámci svého účtu.

Můžete importovat osoby, organizace, leady, dealy, projekty, aktivity, poznámky, produkty a aktivity.

Během importu se každý sloupec tabulky přiřadí k poli v Pipedrive. Když víte, která pole jsou k dispozici, můžete si připravit data a vyhnout se chybám.

Která pole jsou k dispozici

V Pipedrive jsou vaše data uspořádána do tří typů polí:

Ačkoli všechna tato pole v Pipedrive existují, ne všechna lze při importu přiřadit. Většina výchozích a vlastních polí je k dispozici, některá systémová pole však mají omezení nebo se nastavují automaticky.

Chcete-li zobrazit a spravovat svá datová pole, otevřete v pravém horním rohu nabídku účtu a přejděte na Osobní preference > Datová pole.

Tam uvidíte dostupná pole pro leady, dealy, organizace, osoby, produkty a projekty.

Pokud chcete importovat data, ale nevidíte pro ně odpovídající pole, můžete před zahájením importu vytvořit vlastní pole. Díky tomu data správně přiřadíte k polím a zachováte přehledné uspořádání svého účtu.

Výpočtová pole

Pole se vzorci jsou typem vlastního pole, který vypočítává hodnoty na základě jiných číselných nebo měnových polí.

Můžete si například vytvořit pole, které vypočítá provizi ve výši 5 % z hodnoty dealu.

Pokud importovaná data obsahují hodnotu dealu, provize se po dokončení importu vypočítá automaticky.

Která pole můžete importovat

Chcete-li zahájit import dat, přejděte do nabídky účtu > Nástroje a aplikace > Import dat a klikněte na „Začít“.

Po nahrání souboru přejdete na obrazovku mapování. Na ní přiřadíte sloupce tabulky k polím v Pipedrive.

Pole jsou seskupena podle typu položky, například osoba, organizace nebo deal.

Ve výchozím nastavení jsou seřazena podle relevance, ale pomocí možnosti „Seřadit pole“ je můžete seřadit podle abecedy.

Pokud vám při mapování chybí nějaké pole, můžete přímo na této obrazovce vytvořit nové vlastní pole, aniž byste museli import spouštět znovu.

Pole dostupná podle typu položky

Následující tabulka nabízí obecný přehled nejběžnějších polí, která můžete při importu přiřadit.

Všechny položky obsahují také pole jako vlastník, datum vytvoření a Pipedrive System ID. Během importu jsou tato pole k dispozici bez ohledu na typ položky.

Některá systémová pole nejsou k dispozici pro mapování nebo se během importu nastavují automaticky. Například některá časová razítka nebo systémem generované hodnoty nelze upravovat.

Správa stávajících hodnot

Při aktualizaci polí s více možnostmi můžete zvolit, zda se nové hodnoty přidají ke stávajícímu výběru, nebo jej zcela nahradí.

Vyberte „Přepsat“, pokud chcete odstranit stávající hodnoty a nahradit je novým výběrem.

Vyberte „Připojit“, pokud chcete zachovat stávající hodnoty a přidat k nim nové.