Znalostní báze

Při importu tabulek do Pipedrive je důležité vědět, do kterých polí můžete přesunout data ze svého sešitu.

Zahájení importu

Pro zahájení importu ze tabulky přejděte na Nástroje a aplikace > Importovat data > Ze tabulky.

Jak jsou pole organizována

Ve spouštěcím okně jsou k dispozici sedm kategorií dat, které reprezentují vaše dostupné typy polí.

• Osoba
• Organizace
• Leads
• Deal
• Aktivita
• Poznámka
• Produkt

V každé kategorii typu pole jsou pole seřazena abecedně (včetně vlastních polí).

Výchozí pole

Pro navádění, obchody, osoby, organizace a produkty jsou dostupná výchozí pole pro import v sekci datových polí v nastavení pod každou kategorií.

Aktivity a poznámky

Aktivity se nezobrazují v sekci datových polí vašeho účtu, ale vidíte dostupná importní pole ve skříňce pro mapování importu.

Pole poznámek lze také najít ve skříňce pro mapování importu.

Vlastní pole

Kromě výchozích polí lze při importu údajů do vašeho účtu Pipedrive přiřadit i vlastní pole.

Pole s formulářem

Pomocí polí s formulářem můžete importovat hodnoty a provést výpočty během importu.

V tomto příkladu má pole počet klientů vzorec hodnota obchodu + 10.

V importovaném dokumentu existuje sloupec pro hodnotu obchodu (10) a sloupec nazvaný číselné pole, které představuje počet klientů.

Po importu můžete vidět hodnotu obchodu 10, stejně jako počet klientů 20.