Znalostní báze

Když importujete tabulky do Pipedrive, je důležité vědět, které pole máte k dispozici pro přesun dat z tabulky.

Zahájení vašeho importu

Chcete-li zahájit import tabulky, přejděte na Nástroje a aplikace > Importovat data > Importovat z tabulky.

Jak jsou pole organizována

V okně importu představuje sedm datových kategorií vaše dostupné typy polí.

• Osoba
• Organizace
• Lead
• Obchod
• Aktivita
• Poznámka
• Produkt

V každé kategorii typu pole jsou pole seřazena podle relevance (včetně vlastních polí), ale můžete změnit řazení na abecední, pokud dáváte přednost, kliknutím na tlačítko „Seřadit pole podle“.

Výchozí pole

Pro potenciální zákazníky, obchody, lidi, organizace a produkty jsou k dispozici výchozí pole pro import v sekci datová pole ve vašem nastavení pod každou kategorií.

Když umístíte kurzor myši nad typy datových polí Pipedrive a kliknete na ikonu s informacemi, můžete si přečíst užitečné další detaily o každém poli, jako je typ pole a jeho pokyny pro import dat.

Aktivity a poznámky

Aktivity se neobjevují v sekci datových polí vašeho účtu, ale můžete vidět dostupná pole pro import na obrazovce mappingu importu.

Pole poznámek lze také nalézt na obrazovce mappingu importu.

Vlastní pole

Kromě výchozích polí mohou být vlastní pole mapována při importu dat do vašeho účtu Pipedrive.

Pole s výpočtem

Můžete importovat hodnoty pomocí polí s výpočtem a provádět výpočty během importu.

V tomto příkladu má pole počtu klientů vzorec hodnota obchodu + 10.

V importovaném dokumentu je sloupec pro hodnotu obchodu (10) a sloupec s názvem číselné pole, který představuje počet klientů.

Po importu je možné vidět hodnotu obchodu 10 a počet klientů, který je 20.