Znalostní báze

Import dat do Pipedrive pomocí tabulky vám umožní hromadně vytvářet nebo aktualizovat položky. To se hodí, když migrujete data z jiného systému nebo provádíte rozsáhlé aktualizace v rámci svého účtu.

Můžete importovat osoby, organizace, leady, dealy, projekty, aktivity, poznámky a produkty.

Během importu se každý sloupec v tabulce mapuje na pole v Pipedrive. Když víte, která pole jsou k dispozici, můžete si data lépe připravit a vyhnout se chybám.

Která pole jsou k dispozici

V Pipedrive jsou vaše data rozdělena do tří typů polí:

I když všechna tato pole v Pipedrive existují, ne všechna lze během importu mapovat. Většina výchozích a vlastních polí je k dispozici, zatímco některá systémová pole jsou omezená nebo se nastavují automaticky.

Chcete-li zobrazit a spravovat svá datová pole, otevřete v pravém horním rohu nabídku účtu a přejděte na Osobní preference > Datová pole.

Tam uvidíte dostupná pole pro leady, dealy, organizace, osoby, produkty a projekty.

Pokud máte data, která chcete importovat, ale nevidíte odpovídající pole, můžete před zahájením importu vytvořit vlastní pole. Díky tomu data správně namapujete a zachováte svůj účet přehledně uspořádaný.

Vzorcová pole

Pole se vzorci jsou typem vlastního pole, který vypočítává hodnoty na základě jiných číselných nebo měnových polí.

Můžete si například vytvořit pole, které vypočítá 5% provizi z hodnoty dealu.

Když váš import obsahuje hodnotu dealu, provize se po dokončení importu vypočítá automaticky.

Která pole můžete importovat

Import dat zahájíte tak, že přejdete na nabídka účtu > Nástroje a aplikace > Import dat a kliknete na „Začít“.

Po nahrání souboru přejdete na obrazovku mapování. Tady přiřazujete sloupce z tabulky k polím v Pipedrive.

Pole jsou seskupena podle typu položky, například osoba, organizace nebo deal.

Ve výchozím nastavení jsou seřazena podle relevance, ale pomocí možnosti „Seřadit pole“ je můžete přepnout do abecedního pořadí.

Pokud vám při mapování chybí nějaké pole, můžete přímo z této obrazovky vytvořit nové vlastní pole, aniž byste museli import spouštět znovu.

Pole dostupná podle typu položky

Níže uvedená tabulka nabízí obecný přehled nejběžnějších polí, která můžete při importu mapovat.

Všechny položky také zahrnují pole jako vlastník, datum vytvoření a Pipedrive System ID. Během importu jsou tato pole k dispozici bez ohledu na typ položky.

Některá systémová pole nejsou k dispozici pro mapování nebo se během importu nastavují automaticky. Například některá časová razítka nebo systémem generované hodnoty nelze upravovat.