Znalostní báze

Témata
Kde najít
Kontaktní údaje o hlášených polích
Vlastní pole v kontaktních zprávách

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Poznatky: kontakty

SR
Steven Reinartz, 17. listopadu 2023
Poznámka: Počet zpráv Pohledů, které můžete mít, závisí na vašem předplatném. Více informací o limitech využití naleznete v tomto článku.

Reporty kontaktů v Pohledech vám umožní vizualizovat trendy a vzorce související s vašimi lidmi, organizacemi a daty s nimi spojenými.


Kde najít

Poznámka: Pro obecný průvodce funkcí Insights a vytvářením reportů se podívejte na tento článek.

Chcete-li vytvořit kontaktní report, přejděte do záložky Insights, klikněte na „+“ v levém horním rohu a poté vyberte kontakt a buď osoby nebo organizace.


Kontaktní údaje o hlášených polích

Poznámka: Vlastní pole nejsou podporována v kontaktních zprávách, včetně vlastních polí adres. Zatímco adresní pole pro organizace je výchozí součástí každého účtu Pipedrive, poštovní adresa pro osoby vyžaduje připojení synchronizace kontaktů.

Kontaktní zprávy mají jedinečná pole, takže máte nástroje specificky pro analýzu vašich kontaktních dat.

Adresní pole

Poznámka: Filtrování a segmentace s adresními poli funguje pouze tehdy, jsou-li adresy správně formátovány. Obecné informace o funkci adresních polí v Pipedrive naleznete v tomto článku.

Při vytváření zpráv o osobách a organizacích můžete filtrovat pomocí údajů o umístění, například země nebo poštovního směrovacího čísla.

Například zde můžete vidět organizace filtrované a segmentované podle země původu

Sledovatelé a soubory

Zprávy o osobách a organizacích zahrnují možnost filtrovat nebo měřit pomocí sledovatelů a souborů.

Například zde můžete vidět každý čtvrtletí roku s odpovídajícím počtem sledovatelů organizace.

Specifická pole osob

Poznámka: Některá pole osob, jako je narozeniny a pracovní pozice jsou dostupná pouze při povolené synchronizaci kontaktů. Pro více informací o nastavení synchronizace kontaktů se podívejte na tento průvodce.

Některá pole, jako jsou poslední přijatý e-mail, poslední odeslaný e-mail, pracovní pozice a narozeniny jsou dostupná pouze při vytváření zprávy o osobách.

Například zde můžete vidět lidi filtrované tak, aby se zobrazili ti, kteří obdrželi e-maily, seřazení podle data vytvoření příjemce v Pipedrive.


Vlastní pole v kontaktních zprávách

Poznámka: Vlastní pole pro kontaktní zprávy nejsou v současné době dostupné pro uživatelské účty, ale brzy budou. Pro více informací o tom, kdy budete moci tuto funkci využívat, kontaktujte prosím naši podporu.

Mnohá, ale ne všechna vlastní pole lze použít v kontaktních zprávách.

Nicméně, ne každé pole je dostupné v každé části vaší zprávy, takže zde je přehled, která vlastní pole lze použít a kde.

Název pole
Filtrovat podle
Měřit podle
Zobrazit podle
Segmentovat podle
Zobrazení v tabulce
Text
✔️
✔️
✔️
✔️
Dlouhý text
✔️
✔️
✔️
✔️
Jednoduchá možnost
✔️
✔️
✔️
✔️
Více možností
✔️
✔️
✔️
✔️
Automatické dokončení
✔️
✔️
✔️
✔️
Numerické
✔️
✔️
✔️
Monetární
✔️
✔️
Uživatel
✔️
✔️
✔️
✔️
Organizace
✔️
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
✔️
Telefon
✔️
Čas
✔️
Časový rozsah
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
✔️
Datumový rozsah
✔️

Pole adresy

I když je typ adresy dostupný pro kontaktní zprávy, ne každé pole je. Pro pole s adresami můžete použít:

  • Město/obec/lokalita
  • Země
  • Stát/kraj
  • Adresa
  • Celá/kombinovaná adresa
Poznámka: Pro více informací o vlastních polích si prohlédněte tento článek.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás