Znalostní báze

Pipedrive Gmail doplněk vám umožňuje pracovat s vaším CRM přímo z Gmailu, ať už procházíte doručenou poštu, nebo si aktivně čtete e-mail.

Z postranního panelu Gmailu můžete přidávat nové kontakty, dealy a aktivity, které se automaticky synchronizují do Pipedrive.

Nainstalujte doplněk

Otevřete svůj Gmail, klikněte na „+“ (Získat doplňky) nebo přejděte přímo na Google Workspace Marketplace.

Vyhledejte Pipedrive CRM a klikněte na „Nainstalovat“.

Projděte procesem autorizace a udělte Pipedrive plný přístup k vašemu Google účtu.

Po instalaci

Po instalaci se doplněk zobrazí v postranním panelu vašeho Gmailu. Klikněte na „Přihlásit se“ a propojte svůj účet Pipedrive.

Řešení problémů s instalací

Tato chyba je obvykle způsobena tím, že jste ve stejném okně prohlížeče přihlášeni k více účtům Google. Google se může pokusit autorizovat doplněk pomocí nesprávné relace účtu, zejména pokud přepínáte mezi osobními a pracovními účty.

K vyřešení tohoto problému:

Použijte okno anonymního režimu

Otevřete okno soukromého prohlížeče, přejděte na Google Workspace Marketplace a přihlaste se pouze s účtem, který chcete použít. Poté dokončete instalaci.

Odhlaste se a znovu se přihlaste

Odhlaste se ze všech účtů Google ve vašem aktuálním prohlížeči. Poté se přihlaste pouze k účtu, do kterého chcete doplněk nainstalovat, a zkuste to znovu.

Vytvořte samostatný profil Chrome

Aby se tomuto problému do budoucna předešlo, doporučujeme vytvořit samostatný profil Chrome pro váš pracovní účet Google. Tím předejdete konfliktům relací mezi účty.

Jak používat

Doplněk Gmail funguje trochu odlišně v závislosti na tom, zda máte otevřený e-mail:

Když není otevřen žádný e-mail

Když nemáte otevřený žádný e-mail, doplněk zobrazí přehled vašich naplánovaných aktivit na dnešek.

Když je e-mail otevřen

Když otevřete e-mail v Gmailu a doplněk je aktivní, postranní panel automaticky ověří, zda odesílatel již existuje ve vašem účtu Pipedrive.

Odesílatel neexistuje v Pipedrive

Pokud e-mailová adresa zatím není spojena s osobou v Pipedrive, zobrazí se vám možnost přidat novou osobu.

Klikněte na „Přidat novou osobu“, zadejte požadované údaje a uložte. Osoba je okamžitě přidána do Pipedrive a propojena s e-mailovou adresou, což vám umožní ihned začít přidávat dealy, aktivity a poznámky.

Odesílatel již existuje v Pipedrive

Pokud je e-mailová adresa již propojena s osobou v Pipedrive, její informace se zobrazí v postranním panelu Gmailu, včetně:

• Podrobnosti o osobě
• Dealy
• Aktivity
• Poznámky

Tyto informace můžete přidávat, zobrazit a upravit bez opuštění Gmailu.

Upravit podrobnosti o osobě

Klikněte na „Upravit“ pro aktualizaci osobních údajů:

• Jméno
• E-mail
• Telefon
• Organizace

Pro uložení změn do Pipedrive klikněte na „Aktualizovat“.

Přidat dealy

Chcete-li vytvořit nový deal ke kontaktu, klikněte v postranním panelu Gmailu na „Přidat deal“.

Vyplňte dostupné údaje a klikněte na „Uložit“.

Po vytvoření můžete deal vybrat k zobrazení klíčových informací nebo kliknout na „Zobrazit v Pipedrive“ pro otevření v nové kartě.

Přidat aktivity

Klikněte na „Přidat aktivitu“ a zadejte údaje o aktivitě. Klikněte na „Přidat“ pro uložení.

Můžete kliknout na aktivitu ke zobrazení podrobností, nebo ji označit jako hotovou pomocí přepínače nahoře.

Přidat poznámky

Chcete-li přidat poznámku, otevřete osobu nebo deal v postranním panelu a klikněte na „Přidat poznámku“. Jakmile zadáte svůj obsah a kliknete na Uložit, poznámka se ihned synchronizuje do Pipedrive.

Plánování schůzek v Gmailu

Chcete-li přidat odkaz na Plánovač, začněte psát nový e-mail a klikněte na logo Pipedrive na panelu nástrojů.

Tímto se otevře okno, kde můžete vybrat jeden z vašich dostupných termínů.

Po výběru je odkaz s dostupnými termíny přidán do vašeho e-mailu.

Chcete-li změnit text odkazu, klikněte na odkaz a zvolte „Změnit“.

Po odeslání e-mailu si příjemce může vybrat termín z vámi nabízených možností.