Znalostní báze

Přidání Pidrive Gmail přídavku do vašeho pracovního postupu vám ušetří čas tím, že vám umožní bezproblémově sledovat a aktualizovat údaje Pidrive přímo v Gmailu.

Přídavek používá postranní panel vašeho účtu Gmail a můžete:

• vidět hodnotný prodejní kontext ve svých e-mailech
• přistupovat k rychlému přehledu o probíhajících obchodech a aktivitách s kontaktní osobou e-mailu.
• přidávat nové kontakty a obchody
• přidávat a dokončovat aktivity a nechat je automaticky vyplňovat do vašeho účtu Pidrive.

Instalace doplňku

Pro začátek přejděte na Google Marketplace pro pracoviště a vyhledejte doplněk Pipedrive CRM .

Můžete také kliknout na tlačítko ”+“ (Získejte doplňky) na pravé straně vaší poštovní schránky a najít tam doplněk Pipedrive.

Klikněte na “Instalovat” a povolte Pipedrive přístup k vašemu účtu Google.

Po nainstalování doplňku klikněte na ”Přihlásit se“ pro připojení vašeho účtu Pipedrive.

Pokud jste již doplněk stáhli, může vás být požádáno, abyste jej autorizovali před přihlášením.

Správa vašich kontaktů

S povoleným doplňkem můžete používat adresy z emailů, které obdržíte ve službě Gmail, k vytváření nových osob v Pipedrive.

Pokud je emailová adresa již propojena s osobou v Pipedrive, uvidíte propojené položky a poznámky této osoby v postranním panelu.

Pokud je emailová adresa propojena s více osobami v Pipedrive, můžete vybrat, jaké informace o osobě chcete zobrazit.

Přidávání nabídek

Abyste přidali novou nabídku ze postranního panelu Gmailu, klikněte na "přidat nabídku".

Poté vyplňte dostupné údaje a klikněte na "Uložit" v pravém dolním rohu.

Můžete vybrat svoji nabídku a kliknout na "Zobrazit v Pipedrive", abyste ji otevřeli přímo ve svém účtu Pipedrive z postranního panelu.

Přidávání a prohlížení aktivit

Stejně jako nabídky můžete přidávat aktivity do svých kontaktů z postranního panelu přídavku.

Chcete-li přidat aktivitu, začněte kliknutím na „Přidat aktivitu.“

Poté vyplňte požadované údaje a v dolním pravém rohu vyberte „Přidat“.

Své aktivity uvidíte v bočním panelu a také ve svém účtu Pipedrive.

Kliknutím na aktivitu v postranním panelu přídavku zobrazíte její detaily a dokonce aktivitu označíte jako hotovou pomocí přepínače na vrchu.

Pokud aktivitu označíte jako hotovou, uvidíte vedle ní zelený zaškrtávací symbol.

Kde mohu vidět všechny nadcházející aktivity?

Pokud nemáte otevřený e-mail, postranní panel přídavku zobrazí všechny vaše nadcházející aktivity.

Naplánujte schůzky

Můžete použít funkci Plánovač pro rezervaci schůzek se svými klienty přímo z e-mailového editoru.

Abyste do e-mailu vložili odkaz na Plánovač, vytvořte nový e-mail a klikněte na logo Pipedrive.

Tím se otevře okno, ve kterém si můžete vybrat dostupnost pro odkaz v e-mailu.

Po vybrání dostupnosti se do e-mailu přidá odkaz, který umožní příjemci vybrat si čas schůzky z dostupných slotů.

Text odkazu můžete změnit kliknutím na odkaz a výběrem "změnit".