Znalostní báze

S Pipedrive-QuickBooks integrační aplikací můžete vytvářet faktury z detailu obchodu a plynule je posílat do vašeho účtu Quickbooks bez potíží s kopírováním a vkládáním dat mezi těmito dvěma nástroji.

Integrace také poskytuje aktualizovaný stav faktur vytvořených z Pipedrive, takže budete přesně vědět, kdy jsou schváleny, zaplaceny nebo předčasně.

Povolení integrace s Quickbooks

Chcete-li propojit váš účet Quickbooks s Pipedrive, přejděte na Nástroje a aplikace > Fakturace a vyberte "Quickbooks".

Budete přesměrováni na Pipedrive marketplace, kde můžete dokončit instalační postup a udělit aplikaci přístup k vašemu účtu. Odinstalování aplikace je možné nalézt pod Nástroje a aplikace > Tržiště aplikací.

Jakmile budou vaše platné přihlašovací údaje Quickbooks potvrzeny, budete přesměrováni zpět do nastavení Pipedrive, abyste mohli nastavit preference pro integraci Quickbooks.

Při nastavování integrace Quickbooks budete muset vybrat pole Pipedrive a datum splatnosti, které budou automaticky vyplněny po vytvoření faktury v Pipedrive.

• Komu – Toto pole je určeno pro adresáta faktury. Jelikož faktury jsou obvykle placeny účetním oddělením společnosti, doporučujeme použít pole Pipedrive Organizace - Název. Můžete také vybrat z dalších polí organizací, kontaktních osob a obchodů.
• Adresa – Toto pole je určeno pro fyzickou adresu příjemce faktury. Jelikož faktury jsou obvykle placeny účetním oddělením společnosti, doporučujeme použít pole Pipedrive Organizace - Adresa. Můžete také vybrat z dalších polí organizací, kontaktních osob a obchodů.
• Email –Toto pole je určeno pro emailovou adresu příjemce faktury. Jelikož pole email v Pipedrive je pole typu osoba, doporučujeme využít pole Pipedrive Osoba - Email. Můžete také vybrat z dalších polí organizací, kontaktních osob a obchodů.
• Identifikační číslo zákazníka –Ne všechny faktury vyžadují tuto informaci, ale pokud jste v Pipedrive vytvořili vlastní pole pro uchování identifikačního čísla zákazníka, doporučujeme toto pole využít.
• Datum splatnosti – Zde můžete nastavit datum splatnosti platby. Například pokud je datum splatnosti stanoveno na sedm dní po datu vystavení, faktura vytvořená dne 13. března bude mít datum splatnosti 20. března.

Jakmile jste spokojeni se svými volbami pro pole Pipedrive k vyplnění faktur Quickbooks, klikněte na tlačítko “Uložit” pro uložení vašich předvoleb integrace pro Pipedrive firemní účet.

Využití integrace Quickbooks

Jakmile dokončíte nastavení své integrace Quickbooks, můžete přejít do detailního náhledu jakékoliv nabídky a vytvořit svou první fakturu. Klepněte na kartu Faktura > + Faktura a můžete začít.

Budete vyzváni k vyplnění podrobností o své faktuře. Informace přidané zde budou zaslány na váš účet Quickbooks, jakmile bude faktura uložena.

• • Detaily o zákazníkovi – Tyto budou automaticky vyplněny na základě polí vybraných při nastavování vašich preferencí fakturace pro Quickbooks.
  • Detaily faktury – Tyto detaily je třeba vyplnit podle potřeb vaší firmy. Například, pokud chcete upravit daňové funkce této faktury, jakou měnu byste měli použít na této faktuře nebo jaké šablony faktur Quickbooks byste chtěli použít. Měna je pro Quickbooks povinné pole.
  • Položky faktury – Toto pole odráží položky – jako zboží nebo služby – které tvoří poplatky na vaší faktuře. Tyto se automaticky vyplní výrobky, které jsou spojeny s vaší nabídkou. Dozvědět se více o tom, jak přidat produkty ke svým nabídkám zde. Do svého seznamu můžete také přidat další položky.

Pod “Detaily o zákazníkovi”, budete muset propojit fakturu s existujícím zákazníkem ve vašem účtu Quickbooks nebo vytvořit nového.

Jakmile je kontakt propojený, budete mít možnost aktualizovat informace o zákazníkovi na straně poskytovatele.

Pokud máte tuto funkci povolenou, informace přidané pod Adresa, Email a DIČ budou přeneseny do Quickbooks, pokud se liší od uložených informací.

Klepněte na tlačítko "Vytvořit fakturu", až zadáte všechny detaily své faktury.

Zobrazení vašich faktur

Vaše nová faktura se objeví podZměnami ve vašem detailním zobrazení. Faktury v Pipedrive budou odrážet následující flagy na základě jejich stavů:

• Otevřeno
• Placeno
• Anulováno
• Expirovaný
• Smazáno
• Částečně zaplaceno

Pokud kliknete na Více “...”, budou vám nabídnuty tyto možnosti:

• Zrušit – Zrušit jakékoliv nezaplacené nebo zaplacené faktury. Zrušené faktury nelze obnovit.
• Smazat – Smazat fakturu.
• Poslat e-mailem – Odeslat jakoukoli placenou nebo splatnou fakturu přímo zákazníkovi. Faktury odeslané e-mailem budou odeslány z Quickbooks.
• Stáhnout PDF – Stáhnout PDF verzi faktury pro přímé zaslání klientům.
• Otevřít v QuickBooks – Kliknutím na tuto možnost se dostanete do svého účtu Quickbooks, kde můžete upravit, odeslat fakturu a přijmout platbu.

Boční panel detailního zobrazení

Historie vašich faktur bude také přidána do bočního panelu detailního zobrazení. Zde můžete obnovit a načíst případné nové aktualizace z Quickbooks nebo kliknout na Více (“...”) pro přechod na nastavení nebo odpojení vašeho kontaktu.