Znalostní báze

S aplikací Quickbooks integration app můžete vytvářet faktury z detailního pohledu na obchod a bezproblémově je zasílat na váš Quickbooks účet bez potřeby kopírování a vkládání dat mezi těmito dvěma nástroji.

Integrace také může poskytovat aktuální stavy o fakturách vytvořených v Pipedrive, takže budete přesně vědět, kdy byly schváleny, zaplaceny nebo po termínu, aniž byste opustili aplikaci Pipedrive.

Aktivace integrace Quickbooks

Chcete-li připojit svůj účet Quickbooks, přejděte na Nástroje a aplikace > Fakturování a vyberte “Quickbooks”.

Budete přesměrováni na tržiště Pipedrive, kde můžete dokončit instalační proces a udělit aplikaci přístup k vašemu účtu. Odinstalaci aplikace můžete najít pod Nástroje a aplikace > Aplikace tržiště.

Jakmile budou vaše platné přihlašovací údaje potvrzeny, budete přesměrováni zpět do nastavení Pipedrive, abyste mohli nastavit předvolby integrace Quickbooks.

Při nastavování integrace Quickbooks budete muset vybrat pole Pipedrive a termín, který bude automaticky vyplněn, jakmile bude faktura vytvořena v Pipedrive.

• Pro – Toto pole slouží k tomu, komu chcete fakturu adresovat. Protože faktury obvykle platí oddělení účtů pohledávek společnosti, navrhujeme použít pole Pipedrive Organizace – Název. Můžete také vybrat z dalších organizací, kontaktních osob a obchodních polí.
• Adresa – Toto pole je pro fyzickou adresu příjemce faktury. Vzhledem k tomu, že faktury obvykle platí oddělení účtů pohledávek společnosti, navrhujeme použít pole Pipedrive Organizace – Adresa. Můžete také vybrat z dalších organizací, kontaktních osob a obchodních polí.
• Email –Toto pole je emailová adresa příjemce faktury. Protože pole pro email v Pipedrive je pole typu osoba, doporučujeme využít pole Pipedrive Osoba – Email. Můžete také vybrat z dalších organizací, kontaktních osob a obchodních polí.
• ID daňového poplatníka zákazníka –Ne všechny faktury vyžadují tyto informace, ale pokud jste vytvořili vlastní pole v Pipedrive pro uchování daňového ID zákazníka, doporučujeme aplikovat toto pole zde.
• Termín splatnosti – Zde můžete nastavit termín splatnosti platby. Například, pokud je termín splatnosti nastaven na sedm dní po datu vystavení, faktura vytvořená 13. března bude mít termín splatnosti 20. března.

Jakmile budete spokojeni se svými výběry pro pole Pipedrive, které mají vyplnit vaše faktury Quickbooks, klikněte na tlačítko “Uložit” pro uložení vašich preferencí integrace pro účet společnosti Pipedrive.

Používání integrace

Jakmile dokončíte nastavení vaší integrace, můžete přejít na detailní pohled jakéhokoli obchodu a vytvořit svou první fakturu. Klikněte na Záložku faktura > + Faktura, abyste začali.

Budete požádáni o vyplnění podrobností vaší faktury. Informace, které zde doplníte, budou zaslány na váš účet Quickbooks, když bude faktura uložena.

• Detaily zákazníka – Tyto budou automaticky vyplněny na základě polí zvolených při nastavování vašich preferencí fakturace pro Quickbooks.
• Detaily faktury – Tato pole je třeba vyplnit podle potřeb vaší společnosti. Například, pokud chcete upravit daňové funkce této faktury, jaká měna by měla být použita na této faktuře nebo jaké šablony faktur Quickbooks byste chtěli použít. Měna je povinné pole pro Quickbooks.
• Položky faktury – Toto pole odráží položky – jako zboží nebo služby – které tvoří poplatky na vaší faktuře. Toto se automaticky naplní produkty, které jsou spojeny s vaším obchodem. Zjistěte více o tom, jak přidat produkty do vašich obchodů zde. Můžete také přidat další položky do svého seznamu.

Pod “Detaily zákazníka” budete muset propojit fakturu s existujícím zákazníkem ve vašem účtu Quickbooks nebo vytvořit nového.

Jakmile je kontakt propojen, budete mít možnost aktualizovat informace o zákazníkovi na straně poskytovatele.

Pokud máte tuto možnost aktivovanou, informace přidané pod Adresou, E-mailem a DIČ budou přeneseny do Quickbooks, pokud se liší od uložených informací.

Klikněte na tlačítko “Vytvořit fakturu” jakmile jste zadali všechny detaily vaší faktury.

Zobrazení vašich faktur

Vaše nová faktura se zobrazí pod Historie změn ve vašem detailním zobrazení. Faktury v Pipedrive budou odrážet následující značky podle jejich stavů:

• Otevřeno
• Placeno
• Zrušeno
• Pořadí
• Smazáno
• Částečně zaplaceno

Pokud kliknete na Více “...”, budete mít tyto možnosti:

• Zrušit – Zrušit jakékoli nezaplacené nebo zaplacené faktury. Zrušené faktury nelze obnovit.
• Smazat – Smazat fakturu.
• Odeslat e-mailem – Odeslat jakékoli zaplacené nebo splatné faktury přímo vašemu zákazníkovi. Faktury odeslané e-mailem budou odeslány z Quickbooks.
• Stáhnout PDF – Stáhnout PDF verzi vaší faktury, kterou můžete přímo odeslat svým klientům.
• Otevřít v QuickBooks – Kliknutím na tuto možnost se dostanete do svého účtu Quickbooks, kde můžete fakturu upravit, poslat a přijmout platbu.

Strana detailního zobrazení

Vaše historie faktur bude také přidána do bočního panelu detailního zobrazení. Zde můžete aktualizovat, abyste přinesli jakékoli nové aktualizace z Quickbooks, nebo kliknout na Více (“...”), abyste přešli do nastavení nebo odpojili váš kontakt.