Znalostní báze

S aplikací pro integraci QuickBooks můžete vytvářet faktury z detailního zobrazení obchodu a bezproblémově je odesílat na váš účet QuickBooks bez nutnosti kopírování a vkládání dat mezi oběma nástroji.

Integrace také může poskytovat aktualizované stavy faktur vytvořených z Pipedrive, takže přesně víte, kdy byly schváleny, uhrazeny nebo po termínu, aniž byste opustili aplikaci Pipedrive.

Aktivace integrace QuickBooks

Pro připojení vašeho účtu QuickBooks přejděte na Nástroje a aplikace > Fakturace a vyberte „QuickBooks“.

Budete přesměrováni na tržiště Pipedrive, kde můžete dokončit instalační proces a udělit aplikaci přístup k vašemu účtu. Odinstalaci aplikace najdete v Nástroje a aplikace > Aplikace tržiště.

Jakmile budou potvrzeny vaše platné přihlašovací údaje, budete přesměrováni zpět do nastavení Pipedrive, abyste nakonfigurovali preferencí integrace QuickBooks.

Při nastavování integrace QuickBooks budete muset vybrat pole Pipedrive a datum splatnosti, které bude automaticky vyplněno, jakmile bude faktura vytvořena v Pipedrive.

• Komu – Toto pole je určeno pro koho chcete fakturu adresovat. Protože faktury obvykle platí účetní oddělení společnosti, doporučujeme použít pole Pipedrive Organizace – Název. Můžete také vybírat z dalších organizací, kontaktních osob a poli obchodů.
• Adresa – Toto pole je určeno pro fyzickou adresu příjemce faktury. Protože faktury obvykle platí účetní oddělení společnosti, doporučujeme použít pole Pipedrive Organizace – Adresa. Můžete také vybírat z dalších organizací, kontaktních osob a poli obchodů.
• Email –Toto pole je emailová adresa příjemce faktury. Protože pole email v Pipedrive je typu osoba, doporučujeme využít pole Pipedrive Osoba – Email. Můžete také vybírat z dalších organizací, kontaktních osob a poli obchodů.
• ID daně zákazníka –Nit všechny faktury vyžadují tyto informace, ale pokud jste vytvořili vlastní pole v Pipedrive, abyste uchovali informace o ID daně zákazníka, doporučujeme použít toto pole zde.
• Datum splatnosti – Zde můžete nastavit datum splatnosti platby. Například pokud je datum splatnosti nastaveno na sedm dní po datu vystavení, faktura vytvořená 13. března bude mít datum splatnosti 20. března.

Jakmile budete spokojeni se svými volbami pro pole Pipedrive, která mají být použita pro vaše faktury QuickBooks, klikněte na tlačítko „Uložit”, abyste uložili své preferencí integrace pro váš účet společnosti Pipedrive.

Použití integrace

Jakmile dokončíte nastavení své integrace, můžete přejít na detailní pohled jakéhokoli obchodu a vytvořit svou první fakturu. Klikněte na Záložku Faktura > + Faktura, abyste začali.

Budete vyzváni k vyplnění podrobností o vaší faktuře. Informace uvedené zde budou odeslány do vašeho účtu QuickBooks, jakmile bude faktura uložena.

• Podrobnosti o zákazníkovi – Tyto budou automaticky vyplněny na základě polí vybraných při nastavování vašich preferencí fakturace pro QuickBooks.
• Podrobnosti o faktuře – Tyto detaily je třeba vyplnit na základě potřeb vaší společnosti. Například, pokud chcete upravit daňové funkce této faktury, která měna by měla být použita v této faktuře nebo jakékoliv šablony faktur QuickBooks, které byste chtěli použít. Měna je povinné pole pro QuickBooks.
• Položky faktury – Toto pole odráží položky – jako zboží nebo služby – které tvoří náklady ve vaší faktuře. Toto se automaticky vyplní s produkty, které jsou propojené s vaším obchodem. Další informace o tom, jak přidat produkty do svých obchodů, naleznete zde. Můžete také přidat více položek do svého seznamu.

Pod “Podrobnosti o zákazníkovi”, budete muset propojit fakturu s existujícím zákazníkem ve vašem účtu QuickBooks nebo vytvořit nového.

Jakmile je kontakt propojen, budete mít možnost aktualizovat informace o zákazníkovi na straně poskytovatele.

Pokud máte toto povoleno, informace uvedené pod Adresou, E-mailem a DIČ budou načteny do QuickBooks, pokud se liší od uložených informací.

Klikněte na tlačítko “Vytvořit fakturu” jakmile jste zadali všechny detaily vaší faktury.

Prohlížení vašich faktur

Vaše nová faktura se objeví pod Historie změn ve vašem detailním zobrazení. Faktury v Pipedrive budou odrážet následující označení na základě jejich stavů:

• Otevřeno
• Zap Paid
• Neplatná
• Po splatnosti
• Odstraněno
• Částečně zaplaceno

Pokud kliknete na Více “...”, budete mít tyto možnosti:

• Neplatit – Zrušit jakékoli neplacené nebo zaplacené faktury. Zrušené faktury nelze znovu aktivovat.
• Odstranit – Odstranit fakturu.
• Odeslat e-mailem – Odeslat jakékoli zaplacené nebo splatné faktury přímo vašemu zákazníkovi. Faktury odeslané e-mailem budou odeslány z QuickBooks.
• Stáhnout PDF – Stáhněte si PDF verzi vaší faktury a odešlete ji přímo vašim klientům.
• Otevřít v QuickBooks – Kliknutím na tuto možnost se dostanete do vašeho účtu QuickBooks, kde můžete upravit, odeslat svou fakturu a přijmout platbu.

Boční panel detailního zobrazení

Vaše historie faktur bude také přidána do bočního panelu detailního zobrazení. Zde můžete aktualizovat, aby se načetly jakékoli nové aktualizace z QuickBooks, nebo kliknout na Více (“...”), abyste přešli do nastavení nebo odpojení vašeho kontaktu.