Znalostní báze

Znalostní báze/Integrace/Invoicing/Připojení k Pipedrive...

Témata
Povolení integrace s Quickbooks
Využití integrace Quickbooks
Zobrazení vašich faktur

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Připojení k Pipedrive: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023

Pipedrive-QuickBooks integrační aplikací můžete vytvářet faktury z detailu obchodu a plynule je posílat do vašeho účtu Quickbooks bez potíží s kopírováním a vkládáním dat mezi těmito dvěma nástroji.

Integrace také poskytuje aktualizovaný stav faktur vytvořených z Pipedrive, takže budete přesně vědět, kdy jsou schváleny, zaplaceny nebo předčasně.


Povolení integrace s Quickbooks

Poznámka: Pouze jeden uživatel na Pipedrive firmový účet může mít aktivní integraci s Quickbooks najednou. Uživatel, který má integraci nainstalovanou, je jediná osoba, která může vidět faktury v Pipedrive.

Chcete-li propojit váš účet Quickbooks s Pipedrive, přejděte na Nástroje a aplikace > Fakturace a vyberte "Quickbooks".

Budete přesměrováni na Pipedrive marketplace, kde můžete dokončit instalační postup a udělit aplikaci přístup k vašemu účtu. Odinstalování aplikace je možné nalézt pod Nástroje a aplikace > Tržiště aplikací.

Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png


Jakmile budou vaše platné přihlašovací údaje Quickbooks potvrzeny, budete přesměrováni zpět do nastavení Pipedrive, abyste mohli nastavit preference pro integraci Quickbooks.

Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png

Při nastavování integrace Quickbooks budete muset vybrat pole Pipedrive a datum splatnosti, které budou automaticky vyplněny po vytvoření faktury v Pipedrive.

  • Komu – Toto pole je určeno pro adresáta faktury. Jelikož faktury jsou obvykle placeny účetním oddělením společnosti, doporučujeme použít pole Pipedrive Organizace - Název. Můžete také vybrat z dalších polí organizací, kontaktních osob a obchodů.
  • Adresa – Toto pole je určeno pro fyzickou adresu příjemce faktury. Jelikož faktury jsou obvykle placeny účetním oddělením společnosti, doporučujeme použít pole Pipedrive Organizace - Adresa. Můžete také vybrat z dalších polí organizací, kontaktních osob a obchodů.
  • Email –Toto pole je určeno pro emailovou adresu příjemce faktury. Jelikož pole email v Pipedrive je pole typu osoba, doporučujeme využít pole Pipedrive Osoba - Email. Můžete také vybrat z dalších polí organizací, kontaktních osob a obchodů.
  • Identifikační číslo zákazníka –Ne všechny faktury vyžadují tuto informaci, ale pokud jste v Pipedrive vytvořili vlastní pole pro uchování identifikačního čísla zákazníka, doporučujeme toto pole využít.
  • Datum splatnosti – Zde můžete nastavit datum splatnosti platby. Například pokud je datum splatnosti stanoveno na sedm dní po datu vystavení, faktura vytvořená dne 13. března bude mít datum splatnosti 20. března.

Jakmile jste spokojeni se svými volbami pro pole Pipedrive k vyplnění faktur Quickbooks, klikněte na tlačítko Uložit pro uložení vašich předvoleb integrace pro Pipedrive firemní účet.


Využití integrace Quickbooks

Jakmile dokončíte nastavení své integrace Quickbooks, můžete přejít do detailního náhledu jakékoliv nabídky a vytvořit svou první fakturu. Klepněte na kartu Faktura > + Faktura a můžete začít.

add invoice


Budete vyzváni k vyplnění podrobností o své faktuře. Informace přidané zde budou zaslány na váš účet Quickbooks, jakmile bude faktura uložena.

    • Detaily o zákazníkovi – Tyto budou automaticky vyplněny na základě polí vybraných při nastavování vašich preferencí fakturace pro Quickbooks.
    • Detaily faktury – Tyto detaily je třeba vyplnit podle potřeb vaší firmy. Například, pokud chcete upravit daňové funkce této faktury, jakou měnu byste měli použít na této faktuře nebo jaké šablony faktur Quickbooks byste chtěli použít. Měna je pro Quickbooks povinné pole.
    • Položky faktury – Toto pole odráží položky – jako zboží nebo služby – které tvoří poplatky na vaší faktuře. Tyto se automaticky vyplní výrobky, které jsou spojeny s vaší nabídkou. Dozvědět se více o tom, jak přidat produkty ke svým nabídkám zde. Do svého seznamu můžete také přidat další položky.
Poznámka: Jakmile produkty spojené s obchodem naplní sekci Položky faktury, budete muset každou z nich připojit k existujícímu produktu ve svém účtu Quickbooks. Po vaší položce bude ikona výnosu, dokud nebude úspěšně připojena. Pokud používáte naše funkce výrobků pro položky faktury, doporučujeme se ujistit, že váš seznam produktů je aktuální. Pokud naše funkci produktů nepoužíváte, můžete vyhledat a připojit své produkty v Quickbooks přímo v okně pro vytvoření faktury.
Poznámka: Při zadávání detailů měny fakury je důležité se ujistit, že použitá měna je stejná jako ta, která je uložena pod tímto kontaktem v Quickbooks. Pokud chcete fakturovat v několika měnách, musíte nejprve povolit funkci více měn v Quickbooks, přidat měny, ve kterých chcete fakturovat, a pak uložit své kontakty s pravým typem měny v Quickbooks, než vygenerujete faktury v Pipedrive.
create invoice modal

Pod Detaily o zákazníkovi”, budete muset propojit fakturu s existujícím zákazníkem ve vašem účtu Quickbooks nebo vytvořit nového.

link quickbooks contact

Jakmile je kontakt propojený, budete mít možnost aktualizovat informace o zákazníkovi na straně poskytovatele.

Pokud máte tuto funkci povolenou, informace přidané pod Adresa, Email a DIČ budou přeneseny do Quickbooks, pokud se liší od uložených informací.

Klepněte na tlačítko "Vytvořit fakturu", až zadáte všechny detaily své faktury.


Zobrazení vašich faktur

Vaše nová faktura se objeví podZměnami ve vašem detailním zobrazení. Faktury v Pipedrive budou odrážet následující flagy na základě jejich stavů:

  • Otevřeno
  • Placeno
  • Anulováno
  • Expirovaný
  • Smazáno
  • Částečně zaplaceno
stav faktury

Pokud kliknete na Více “...”, budou vám nabídnuty tyto možnosti:

  • Zrušit – Zrušit jakékoliv nezaplacené nebo zaplacené faktury. Zrušené faktury nelze obnovit.
  • Smazat – Smazat fakturu.
  • Poslat e-mailem – Odeslat jakoukoli placenou nebo splatnou fakturu přímo zákazníkovi. Faktury odeslané e-mailem budou odeslány z Quickbooks.
  • Stáhnout PDF – Stáhnout PDF verzi faktury pro přímé zaslání klientům.
  • Otevřít v QuickBooks – Kliknutím na tuto možnost se dostanete do svého účtu Quickbooks, kde můžete upravit, odeslat fakturu a přijmout platbu.

Boční panel detailního zobrazení

Historie vašich faktur bude také přidána do bočního panelu detailního zobrazení. Zde můžete obnovit a načíst případné nové aktualizace z Quickbooks nebo kliknout na Více (“...”) pro přechod na nastavení nebo odpojení vašeho kontaktu.

boční panel faktur
Klikněte na Zobrazit všechny faktury pro zobrazení dalších podrobností o všech propojených fakturách filtrovaných podle nastavitelného časového rámce. Budete moci vidět všechny faktury související s propojeným zobrazeným kontaktem a budete je moci propojit nebo odpojit od obchodu, který právě prohlížíte.
rozbalený boční panel faktur
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás