Znalostní báze

S aplikací pro integraci Quickbooks můžete vytvářet faktury z detailů obchodu a bez problémů je odesílat do vašeho účtu Quickbooks bez nutnosti kopírování a vkládání dat mezi oběma nástroji.

Integrace také může poskytnout aktualizované statusy faktur vytvořených z Pipedrive, takže budete přesně vědět, kdy jsou schváleny, zaplaceny nebo se nebo zapomene, aniž byste opustili aplikaci Pipedrive.

Aktivace integrace s Quickbooks

Pro připojení svého účtu Quickbooks přejděte na Nástroje a aplikace > Fakturace a zvolte “Quickbooks”.

Budete přesměrováni do tržiště Pipedrive, kde můžete dokončit instalační proces a udělit aplikaci přístup k vašemu účtu. Odinstalování aplikace můžete provést pod Nástroje a aplikace > Tržiště aplikací.

Jakmile budou vaše platné přihlašovací údaje potvrzeny, budete přesměrováni zpět do vašich nastavení Pipedrive k nakonfigurování vašich preferencí integrace Quickbooks.

vlastní pole pro uložení informací o daňovém identifikačním kódu zákazníka, doporučujeme toto pole použít zde.

Použití integrace

Jakmile dokončíte nastavení vaší integrace, můžete se přesunout na detailní zobrazení jakéhokoliv obchodu, abyste vytvořili svou první fakturu. Klikněte na záložku Faktura > + Faktura, abyste začali.

Budete vyzváni k vyplnění podrobností o vaší faktuře. Informace, které zde přidáte, budou odeslány do vašeho účtu Quickbooks, když fakturu uložíte.

• Detaily zákazníka – Tyto se automaticky vyplní na základě polí zvolených při nastavení vašich preferencí pro fakturaci pro Quickbooks.
• Detaily faktury – Tyto detaily je třeba vyplnit podle potřeb vaší společnosti. Například, pokud chcete upravit daně z této faktury, jaká měna by měla být použita na této faktuře nebo jaké šablony faktur Quickbooks byste chtěli použít. Měna je pro Quickbooks povinným polem.
• Položky faktury – Toto pole odráží položky – jako zboží nebo služby – kterými se sestávají poplatky ve vaší faktuře. Toto se automaticky vyplní produkty, které jsou spojeny s vaším obchodem. Zjistěte více o tom, jak přidat produkty k vašim obchodům zde. Můžete také přidat více položek do svého seznamu.

Pod “Detaily zákazníka”, budete muset propojit fakturu s existujícím zákazníkem ve vašem účtu Quickbooks nebo vytvořit nového.

Jakmile je kontakt propojen, budete mít možnost aktualizovat informace o zákazníkovi na straně poskytovatele.

Pokud je toto povoleno, informace vložené pod Adresa, Email a DIČ budou přeneseny do Quickbooks, pokud se liší od uložených informací.

Klikněte na tlačítko “Vytvořit fakturu” jakmile zadáte všechny detaily faktury.

Zobrazení vašich faktur

Vaše nová faktura bude zobrazena v sekci Historie změn ve vašem detailním zobrazení. Faktury v Pipedrive budou odrážet následující označení na základě svých stavů:

• Otevřeno
• Zaplaceno
• Zrušeno
• Dlužno
• Smazáno
• Částečně zaplaceno

Pokud kliknete na Další “...”, budou dostupný tyto možnosti:

• Zrušit – Zrušte nezaplacené nebo zaplacené faktury. Zrušené faktury nelze obnovit.
• Smazat – Smazání faktury.
• Odeslat e-mailem – Pošlete zaplacené nebo splatné faktury přímo svým zákazníkům. Faktury odeslané e-mailem budou odeslány z Quickbooks.
• Stáhnout PDF – Stáhněte si PDF verzi faktury k odeslání přímo vašim klientům.
• Otevřít v QuickBooks – Kliknutím na tuto možnost se dostanete do svého účtu Quickbooks, kde můžete fakturu upravit, odeslat a přijmout platbu.

Boční panel detailního zobrazení

Vaše fakturační historie bude také přidána do bočního panelu detailního zobrazení. Zde můžete obnovit pro přenesení nových aktualizací z Quickbooks nebo kliknout na Více (“...”) jít do nastavení nebo odpojit vaše kontakty.