Znalostní báze

Rozhraní je místo, kde můžete interagovat se softwarem Pipedrive a sledovat své prodeje a data. Jako vytížený obchodník se může stát, že budete muset rychle se pohybovat v aplikaci Pipedrive, abyste našli informace, které jsou pro vás nejrelevantnější.

Aby vám pomohl při rychlém manévrování, Pipedrive nabízí různé způsoby navigace a personalizace vašeho zážitku.

Navigace v Pipedrive

Stisknutím číselných kláves přiřazených ke každé záložce v hlavní navigaci se okamžitě přesunete na konkrétní část Pipedrive.

Přejedte myší přes záložku v postranním panelu hlavní navigace, abyste zjistili, jaké číslo máte stisknout, abyste se přímo dostali na danou stránku.

Klávesové zkratky

Můžete použít zkratky pro rychlé akce v Pipedrive.

Obecné zkratky

Zkratky pro přidávání položek

Pro přidání nové položky můžete kliknout na znaménko „+“ na horní části stránky, nebo stisknout klávesu s tečkou na klávesnici (.) nebo znaménko plus (+).

Každá položka v Pipedrive má svou vlastní zkratku. Stisk klávesy přiřazené v sekci Quick menu okamžitě otevře dialogové okno „Přidat nový ____“ pro příslušnou položku, což je užitečné pro mnoho úkolů, jako je rychlé přidání poznámky k kontaktu, který vás nepředvídatelně volá.

Úprava Pipedrive

Chcete-li upravit rozhraní Pipedrive, přejděte do sekce Osobní nastavení > Nastavení rozhraní.

Zde budete moci:

• Změnit vzhled a vybrat mezi světlým nebo tmavým režimem pro rozhraní Pipedrive
• Povolit nebo zakázat klávesové zkratky
• Nastavit výchozí úvodní stránku
• Vybrat až deset ikon, které se zobrazí na levém navigačním panelu