Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Opakující se produkty
Nakonfigurujte opakující se služby, jako jsou předplatné nebo licence, aby se opakovaly pravidelně a automaticky odhadly výnosy z produktů, které prodáváte prostřednictvím dohod s funkcí opakujících se produktů ve službě Pipedrive.
Jak mohu přidat opakující se produkty?
Chcete-li přidat opakující se produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na kartu Produkty, kterou najdete na levé straně aplikace Pipedrive, a klikněte na „+ Produkt.“
Poté můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nakonfigurovat frekvenci účtování.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20recurring%20product.png)
Chcete-li přidat frekvenci účtování k existujícímu produktu, otevřete zobrazení podrobností a najetím na pole ”Frekvence účtování” v postranní liště klikněte na ikonu tužky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.28.01.png)
"Jednorázově" bude výchozí volbou pro produkty, které nemají nakonfigurovanou žádnou frekvenci účtování. Vyberte frekvenci z rozbalovacího menu a uložte změny.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.30.22.png)
Chcete-li přidat opakující se produkty přímo od obchodní příležitosti, klikněte na „+ Produkty” v souhrnu na levé straně obrazovky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2010.54.51.png)
Poté přidejte produkt a z rozbalovacího menu vyberte frekvenci účtování. Můžete také zadat datum začátku účtování a další podrobnosti, jako jsou daně nebo slevy, pro výpočet celkové hodnoty obchodu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2011.01.20.png)
Smart Docs
Můžete vytvořit návrhy a nabídky s Smart Docs s opakujícími se produkty. Pole opakujících se produktů jsou zahrnuta do výchozího zástupného symbolu tabulky produktů.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.06.24.png)
Po vytvoření dokumentu z šablony budou pole opakujících se produktů vyplněna odpovídajícími informacemi o opakujícím se produktu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.18.36.png)
Přehled produktů
Můžete vidět a upravovat frekvence a cykly účtování v přehledu produktů.
Klikněte na ikonu ozubeného kolečka na pravé straně obrazovky a do viditelných sloupců přidejte frekvenci účtování, cykly účtování a metriky příjmů.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.00.33.png)
Po přidání sloupců do přehledu produktů můžete hodnoty ve polích zobrazit a upravit najetím na pole a kliknutím na ikonu tužky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.09.18.png)
Pokud máte příslušná oprávnění, můžete hromadně upravit frekvenci účtování vybráním produktů a změnou hodnot v okně pro hromadnou úpravu na pravé straně obrazovky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.32.34.png)
Zobrazení detailu obchodu
Po přidání produktů k obchodu uvidíte metriky příjmů v souhrnu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail%20view%20product.png)
Jak jsou hodnoty příjmů spočítány?
Při přidání opakujících se produktů do vašich obchodů uvidíte očekávané příjmy. Klikněte na ”Příjem” vedle souhrnu, abyste viděli rozložení hodnot příjmů, které obchod přinese.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2014.35.07.png)
Výpočty jsou provedeny podle následující tabulky:
Hodnota příjmů | Definice |
Měsíční opakující se příjmy (MRR) | Množství měsíčních příjmů očekávaných z opakujících se produktů. To nezahrnuje příjmy z produktů s jednorázovou fakturační frekvencí. Opakující se produkty s nekonečnými cykly jsou počítány s výchozí 12měsíční lhůtou. |
Roční opakující se příjmy (ARR) | Množství ročních příjmů očekávaných z opakujících se produktů. To nezahrnuje příjmy z produktů s jednorázovou fakturační frekvencí. Opakující se produkty s nekonečnými cykly jsou počítány s výchozí 12měsíční lhůtou. |
Roční hodnota smlouvy (ACV) | Celková hodnota smlouvy (obchodu) na 12 měsíců. Tato částka zahrnuje jak jednorázové, tak opakující se produkty. Opakující se produkty s nekonečnými cykly jsou počítány s výchozí 12měsíční lhůtou. |
Celková hodnota smlouvy (TCV) | Celková hodnota smlouvy (obchodu) po celou dobu trvání. Tato částka zahrnuje jak jednorázové, tak opakující se produkty. Opakující se produkty s nekonečnými cykly jsou počítány s výchozí 12měsíční lhůtou. |
Splatné platby
Kromě jednorázových produktů mohou být nabídky také obsahovat splatné platby, které rozloží platební informace během průběhu projektu nebo dodávky služby.
Tato funkce pomáhá poskytnout jasné informace o výnosech a přesné projekce detailními očekávanými platbami po celou dobu trvání projektu.
Pokud chcete přidat splatné platby do nabídky, otevřete přidané produkty a vyberte kartu „Splatné platby“. Poté klikněte na „+ Přidat splátku“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/installments.png)
Můžete také přidat splátky přímo z zobrazení detailů nabídky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240912-123551.png)
Pro každou splátku musíte přidat popis, datum fakturace a částku.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-07%20at%2017.32.50.png)
Na konci seznamu uvidíte celkovou hodnotu s ohledem na všechny zadané splátky.
Jakmile uložíte změny, uvidíte informace o splátkách ve zobrazení detailů nabídky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-07%20at%2017.33.02.png)
Proč je má karta Splatné platby zakázána?
Může být několik důvodů, proč vaše karta Splatných plateb není klikatelná.
Nejsou propojeny žádné jednorázové produkty s nabídkou | Nabídka musí obsahovat alespoň jeden produkt s aktivní možností jednorázové platby. |
Nabídka má aktivní předplatné | Splatné platby jsou použitelné pouze pro neopakující se jednorázové platby. Pokud má nabídka aktivní předplatné, splátky nejsou možné. |
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne