Znalostní báze

Nastavte opakující se služby, jako jsou předplatné nebo licence, aby se pravidelně opakovaly a automaticky odhadovaly příjmy z produktů, které prodáváte prostřednictvím svých obchodů s funkcí opakujících se produktů společnosti Pipedrive.

Jak mohu přidat opakující se produkty?

Chcete-li přidat opakující se produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na záložku Produkty vlevo v aplikaci Pipedrive a klikněte na “+ Produkt.”

Poté můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nastavit fakturační frekvenci.

Pokud chcete přidat fakturační frekvenci k již existujícímu produktu, otevřete detailní pohled, najeďte myší na pole “Fakturační frekvence” v postranním panelu a klikněte na ikonu tužky.

Možnost “Jednorázově” bude výchozí možností pro produkty, které nemají žádnou nastavenou fakturační frekvenci. Vyberte frekvenci z rozbalovacího seznamu a uložte změny.

Chcete-li přidat opakující se produkty přímo z obchodu, klikněte na “+ Produkty” v souhrnu vlevo na obrazovce.

Poté přidejte produkt a vyberte fakturační frekvenci z rozbalovacího seznamu. Můžete také zadat datum zahájení fakturace a další podrobnosti, jako jsou daně nebo slevy, abyste vypočítali celkovou hodnotu obchodu.

Smart Docs

Můžete vytvářet návrhy a nabídky s Smart Docs a opakujícími se produkty. Výchozí zástupný text pro tabulku produktů zahrnuje pole pro opakující se produkty.

Jakmile vygenerujete dokument z šablony, pole pro opakující se produkty budou vyplněna s příslušnými informacemi o opakujících se produktech.

Pohled na seznam produktů

Můžete vidět a upravit fakturační frekvence a fakturační cykly v produktovém seznamovém zobrazení.

Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo na obrazovce a přidejte fakturační frekvenci, fakturační cykly a metriky příjmů do viditelných sloupců.

Jakmile přidáte sloupce do zobrazení seznamu produktů, můžete hodnoty v polích zobrazit a upravit tím, že na ně najedete myší a kliknete na ikonu tužky.

Pokud máte správná oprava, můžete hromadně upravit fakturační frekvenci výběrem produktů a změnou hodnot v hromadném editačním okně vpravo na obrazovce.

Detailní pohled na obchod

Jakmile přidáte produkty do obchodu, budete moci vidět metriky příjmů v souhrnu.

Odhady příjmů z produktů

Pokud ve svých obchodech používáte opakující se nebo na předplatném založené produkty, můžete pomocí zprávy o odhadu příjmů z produktů v Insights předpovědět trendy příjmů v průběhu času.

Tato zpráva vám pomůže vizualizovat příjmy z opakujících se a jednorázových produktů, na základě dat o fakturačním cyklu a datu fakturace nastavených v modulu Produkty.

Chcete-li vytvořit zprávu o odhadu příjmů z produktů:

• Jděte na Insights
• Klikněte na „+ Vytvořit“ > Zpráva > Odhad příjmů > Odhad příjmů z produktů

Pokud se chcete dozvědět více o zprávách o odhadu příjmů z produktů, podívejte se na tento článek.

Jak jsou hodnoty příjmů vypočítávány?

Při přidávání opakujících se produktů do vašich obchodů budete moci vidět očekávané příjmy. Klikněte na „Příjem“ vedle shrnutí, abyste viděli podrobnosti o hodnotách příjmů, které obchod přinese.

Vypočítané hodnoty se provádějí podle tabulky níže:

Splátky produktu

Kromě jednorázových produktů mohou nabídky zahrnovat také splátky, které rozdělují informace o platbě během projektu nebo dodání služby.

Tato funkce pomáhá poskytovat jasné pohledy na příjmy a přesné prognózy tím, že podrobně uvádí očekávané platby během trvání projektu.

Chcete-li přidat splátky k nabídce, otevřete přidané produkty a vyberte záložku “Splátky”. Poté klikněte na “+ Přidat splátku”.

Můžete také přidat splátky přímo z pohledu na detail nabídky.

Pro každou splátku musíte přidat popis, datum fakturace a částku.

Na konci seznamu uvidíte celkovou hodnotu zohledňující všechny zadané splátky.

Jakmile uložíte změny, uvidíte informace o splátkách v detailním pohledu na nabídku.

Proč je má záložka Splátky zakázána?

Může být několik důvodů, proč vaše záložka Splátky není klikací.