Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Opakující se produkty a splátky
Použijte opakující se produkty a splátky v Pipedrive ke sledování očekávaných příjmů u obchodů, které se platí postupně.
Opakující se produkty vs. splátky
Oba opakující se produkty i splátky vám umožňují odhadovat příjmy v rámci konkrétního účtovacího období. Zde jsou hlavní rozdíly:
Opakující se produkty | Splátky | |
Účel | Sledování opakujících se příjmů z předplatného | Rozdělení jednorázových plateb v rámci období |
Typ příjmu | Průběžné / předvídatelné příjmy | Jednorázové příjmy vyplácené po částech |
Vypočítává | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Než přiřadíte kterýkoli typ k obchodu, musíte v Pipedrive vytvořit produkty.
Následující pojmy vám pomohou porozumět hodnotám příjmů vypočítaným těmito funkcemi:
Pojem | Definice |
MRR (měsíční opakující se příjmy) | Měsíční příjem očekávaný z opakujících se produktů |
ARR (roční opakující se příjmy) | Roční příjem očekávaný z opakujících se produktů |
ACV (ročná hodnota smlouvy) | Celková hodnota smlouvy za 12 měsíců |
TCV (celková hodnota smlouvy) | Celková hodnota smlouvy za celé trvání |
Určíte, jak často je zákazník fakturován a na jak dlouho.
Přidat opakující se produkty do obchodů
Otevřete detail obchodu a klikněte na „+ Produkty”.
Vyberte produkt a zvolte opakující se frekvenci fakturace (např. měsíčně, ročně)
Určete, zda se produkt obnovuje do zrušení nebo má pevný počet cyklů fakturace (až 208). Uložte svou předvolbu.
Nastavte datum zahájení fakturace a další údaje, jako je daň nebo sleva, aby se vypočítala celková hodnota obchodu.
Chcete-li zobrazit náhled očekávaných příjmů, klikněte na „Příjmy”.
Až budete hotovi, klikněte na „Uložit”.
Vytvořte nabídky pro opakující se produkty
Vytvořte šablonu Smart Docs pro generování nabídek s údaji o opakujících se produktech. Tabulky produktů v šablonách automaticky obsahují:
- Frekvence fakturace
- Mezisoučty produktů (opakující se)
Můžete z tabulky odstranit pole a přizpůsobit ji kopírováním výchozích polí z pravé strany.
Po vygenerování dokumentu ze šablony budou pole týkající se opakujících se produktů vyplněna odpovídajícími údaji o těchto produktech.
Přidat splátky do obchodů
Otevřete detail dealu a klikněte na „+ Produkty”. Vyberte produkt a zadejte jeho cenu, pokud ještě není nastavena.
Přejděte do sekce splátky a klikněte na „+ Přidat splátku”, abyste nastavili splátky. Uveďte pro každou z nich popis, datum fakturace a částku.
Na konci seznamu uvidíte celkovou hodnotu zohledňující všechny zadané splátky. Nakonec klikněte na „Uložit”.
Proč je moje záložka Splátky neaktivní?
Existuje několik důvodů, proč může být vaše záložka Splátky neklikatelná.
| Žádné jednorázové produkty | Splátky lze použít pouze u jednorázových produktů |
| Aktivní opakující se produkty | Do obchodů s opakujícími se produkty nelze přidat splátky |
Zobrazit předpokládané příjmy
Když je k obchodu přidán opakující se produkt nebo splátka, můžete zobrazit předpokládané nadcházející příjmy v těchto oblastech:
Zobrazení detailu obchodu
ACV, ARR a MRR se zobrazují ve souhrnné skupině.
Přejděte na sekci produktů pro rychlý přehled přidaného produktu nebo splátky.
Zobrazení seznamu
Sloupce ACV, MRR a ARR můžete přidat pomocí ikony ozubeného kola.
Přehledy
Použijte sestavu předpovědi příjmů z produktu k vizualizaci příjmů na základě údajů o fakturačním cyklu a datu fakturace.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne