Znalostní báze

Pomocí opakujících se produktů a splátek v Pipedrive sledujte očekávané příjmy z dealů, za které se platí postupně.

Opakující se produkty vs. splátky

Opakující se produkty i splátky umožňují předvídat příjmy za konkrétní účtovací období. Hlavní rozdíly jsou následující:

Než některý z těchto typů přiřadíte k dealu, musíte v Pipedrive vytvořit produkty.

Následující pojmy vám pomohou porozumět hodnotám příjmů, které tyto funkce vypočítávají:

Určíte, jak často a po jakou dobu se bude zákazníkovi fakturovat.

Přidání opakujících se produktů k dealům

Otevřete zobrazení detailu dealu a klikněte na „+ Produkty“.

Vyberte produkt a zvolte opakující se frekvenci fakturace (např. měsíčně nebo ročně)

Určete, zda se bude produkt obnovovat až do zrušení, nebo bude mít pevný počet fakturačních cyklů (až 208). Uložte své nastavení.

Nastavte datum zahájení fakturace a další údaje, například daň nebo slevu, aby se vypočítala celková hodnota dealu.

Chcete-li zobrazit náhled očekávaných příjmů, klikněte na „Příjmy“.

Až budete hotovi, klikněte na „Uložit“.

Zrušení opakujících se produktů

Pokud jste u opakujícího se produktu nastavili obnovování až do zrušení a potřebujete ho zrušit, postupujte podle následujících kroků, aby se zachovaly příjmy za již vyfakturovaná období:

• Otevřete propojený produkt v zobrazení detailu dealu
• Změňte frekvenci fakturace z „Obnovovat až do zrušení“ na „Pevný počet fakturačních cyklů“
• Nastavte pevný počet fakturačních cyklů, za které už byl opakující se produkt vyfakturován

• Uložte změny

Pokud zapnete přepínač „Deaktivovat produkt“, vyloučíte z dealu a z výkazu produktů všechny vypočtené hodnoty opakujícího se produktu: MRR, ARR, ACV, CHK, hodnotu dealu, množství, slevy a daně. Opětovná aktivace propojeného produktu obnoví vaše data.

Vytvořte nabídky pro opakující se produkty

Vytvořte šablonu Smart Docs pro generování nabídek s údaji o opakujících se produktech. Tabulky produktů v šablonách automaticky obsahují:

• Frekvence fakturace
• Mezisoučty produktů (opakující se)

Z tabulky můžete odebrat pole a přizpůsobit si ji zkopírováním výchozích polí z pravé strany.

Po vygenerování dokumentu ze šablony se pole pro opakující se produkty vyplní odpovídajícími údaji o těchto produktech.

Přidání splátek k dealům

Otevřete zobrazení detailu dealu, poté klikněte na „+ Produkty“. Vyberte produkt a zadejte jeho cenu, pokud ještě není nastavena.

Přejděte do části Splátky a kliknutím na „+ Přidat splátku“ nastavte splátky. U každé splátky uveďte popis, datum fakturace a částku.

Na konci seznamu uvidíte celkovou hodnotu zohledňující všechny zadané splátky. Nakonec klikněte na „Uložit“.

Proč je karta „Splátky“ neaktivní?

Důvodů, proč na kartu „Splátky“ nelze kliknout, může být několik.

Zobrazit předpokládané příjmy

Po přidání opakujícího se produktu nebo splátky k dealu si můžete předpokládané budoucí příjmy zobrazit na těchto místech:

Zobrazení detailu dealu

ACV, ARR a MRR se zobrazují v souhrnné skupině.

Posuňte se na část s produkty, kde najdete stručný přehled přidaného produktu nebo splátky.

Tabulkové zobrazení

Sloupce ACV, MRR a ARR můžete přidat pomocí ikony ozubeného kola.

Reporty

K zobrazení příjmů podle údajů o fakturačním cyklu a datu fakturace použijte výkaz prognózy příjmů z produktů .