Znalostní báze

Nastavte opakující se služby, jako jsou předplatné nebo licence, aby se pravidelně opakovaly a automaticky odhadovaly příjmy z produktů, které prodáváte prostřednictvím svých obchodů s funkcí opakujících se produktů od Pipedrive.

Jak mohu přidat opakující se produkty?

Chcete-li přidat opakující se produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na záložku Produkty, kterou najdete na levé straně aplikace Pipedrive, a klikněte na „+ Produkt.“

Poté můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nastavit frekvenci fakturace.

Pokud chcete přidat frekvenci fakturace k existujícímu produktu, otevřete detailní zobrazení, najeďte myší na pole „Frekvence fakturace“ v postranním panelu a klikněte na ikonu tužky.

Možnost „Jednorázově“ bude výchozí možností pro produkty, které nemají nastavenou žádnou frekvenci fakturace. Vyberte frekvenci z rozbalovacího seznamu a uložte změny.

Chcete-li přidat opakující se produkty přímo z obchodu, klikněte na „+ Produkty“ v souhrnu na levé straně obrazovky.

Poté přidejte produkt a vyberte frekvenci fakturace z rozbalovacího seznamu. Můžete také zadat datum zahájení fakturace a další podrobnosti, jako jsou daně nebo slevy, pro výpočet celkové hodnoty obchodu.

Smart Docs

Můžete vytvářet návrhy a nabídky s Smart Docs a opakujícími se produkty. Výchozí zástupný symbol tabulky produktů zahrnuje pole pro opakující se produkty.

Jakmile vygenerujete dokument z šablony, pole pro opakující se produkty budou vyplněna příslušnými informacemi o opakujících se produktech.

Seznam produktů

Můžete vidět a upravovat frekvence fakturace a fakturační cykly v seznamu produktů seznamu.

Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky a přidejte frekvenci fakturace, fakturační cykly a metriky příjmů do viditelných sloupců.

Jakmile přidáte sloupce do zobrazení seznamu produktů, můžete zobrazit a upravit hodnoty v polích tak, že na ně najedete myší a kliknete na ikonu tužky.

Pokud máte správná oprávnění, můžete hromadně upravit frekvenci fakturace výběrem produktů a změnou hodnot v hromadném editačním okně na pravé straně obrazovky.

Detail obchodu

Jakmile přidáte produkty do obchodu, budete moci vidět metriky příjmů v souhrnu.

Odhady příjmů z produktů

Pokud ve svých obchodech používáte opakující se nebo na předplatném založené produkty, můžete pomocí zprávy o odhadech příjmů z produktů v sekci Insights projektovat trendy příjmů v průběhu času.

Tato zpráva vám pomůže vizualizovat příjmy z opakujících se a jednorázových produktů, na základě dat o fakturačním cyklu a datu fakturace nastavených v modulu Produkty.

Chcete-li vytvořit zprávu o odhadech příjmů z produktů:

• Přejděte na Insights
• Klikněte na “+ Vytvořit” > Zpráva > Odhad příjmů > Odhad příjmů z produktů

Chcete-li se dozvědět více o zprávách o odhadech příjmů z produktů, podívejte se na tento článek.

Jak jsou vypočítány hodnoty příjmů?

Po přidání opakujících se produktů do vašich obchodů budete moci vidět očekávané příjmy. Klikněte na “Příjmy” vedle shrnutí, abyste viděli rozpis hodnot příjmů, které obchod přinese.

Výpočty se provádějí podle tabulky níže:

Splátky produktu

Kromě jednorázových produktů mohou nabídky také zahrnovat splátky, které rozdělují informace o platbách během projektu nebo dodání služby.

Tato funkce pomáhá poskytovat jasné přehledy o příjmech a přesné projekce tím, že podrobně popisuje očekávané platby během trvání projektu.

Chcete-li přidat splátky k nabídce, otevřete přidané produkty a vyberte kartu „Splátky”. Poté klikněte na „+ Přidat splátku”.

Splátky můžete také přidat přímo z detailního zobrazení nabídky.

Pro každou splátku musíte přidat popis, datum fakturace a částku.

Na konci seznamu uvidíte celkovou hodnotu zohledňující všechny zadané splátky.

Jakmile uložíte změny, uvidíte informace o splátkách v detailním zobrazení nabídky.

Proč je moje karta Splátky zakázaná?

Může být několik důvodů, proč není vaše karta Splátky klikací.