Znalostní báze

Nakonfigurujte opakující se služby, jako jsou předplatné nebo licence, aby se opakovaly pravidelně a automaticky odhadly příjmy z produktů, které prodáváte prostřednictvím svých dohod s funkcí opakujících produktů Pipedrive.

Jak mohu přidat opakované produkty?

Chcete-li přidat opakovaný produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na záložku Produkty, která se nachází na levé straně aplikace Pipedrive, a klikněte na “+ Produkt.“

Poté můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nastavit frekvenci fakturace.

Pokud chcete přidat frekvenci fakturace k již existujícímu produktu, otevřete podrobný pohled a najetím na pole ”Frekvence fakturace” v bočním panelu. Poté klikněte na ikonu tužky.

Možnost ”Jednou” bude výchozí možností pro produkty, které nemají nastavenou žádnou frekvenci fakturace. Frekvenci vyberte z rozevírací nabídky a uložte změny.

Chcete-li přidat opakované produkty přímo z obchodu, klikněte na " + Produkty " v souhrnu na levé straně obrazovky.

Poté přidejte produkt a vyberte frekvenci fakturace z rozevírací nabídky. Také můžete zadat datum zahájení fakturace a další podrobnosti, jako jsou daně nebo slevy, pro výpočet celkové hodnoty obchodu.

Smart Docs

Můžete vytvořit nabídky a citace s Smart Docs s opakovanými produkty. Pole opakovaného produktu jsou zahrnuta ve výchozím zástupném znaménku tabulka produktů.

Jakmile z šablony vygenerujete dokument, pole pro opakovaný produkt budou vyplněna příslušnými informacemi o opakovaném produktu.

Pohled na seznam produktů

Frekvence fakturace a fakturační cykly můžete vidět a upravovat v seznamu produktů pohled na seznam.

Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky a přidejte frekvenci fakturace, fakturační cykly a ukazatele příjmů do viditelných sloupců.

Jakmile přidáte sloupce do pohledu seznamu produktů, můžete hodnotu v polích zobrazovat a upravovat najetím na pole a kliknutím na ikonu tužky.

Pokud máte správná oprávnění, můžete pomocí hromadné úpravy upravit frekvenci fakturace tím, že vyberete produkty a změníte hodnoty v okně pro hromadnou úpravu na pravé straně obrazovky.

Podrobný pohled na obchod

Až přidáte produkty do obchodu, uvidíte ukazatele příjmů v souhrnu.

Jak se vypočítávají hodnoty tržeb?

Při přidání opakujících se produktů do svých obchodů uvidíte očekávané tržby. Klepněte na ”Tržby” vedle souhrnu, abyste viděli rozložení hodnot tržeb, které obchod přinese.

Výpočty jsou prováděny podle níže uvedené tabulky: