Znalostní báze

Nakonfigurujte opakující se služby, jako jsou předplatné nebo licence, aby se opakovaly pravidelně a automaticky odhadly výnosy z produktů, které prodáváte prostřednictvím dohod s funkcí opakujících se produktů ve službě Pipedrive.

Jak mohu přidat opakující se produkty?

Chcete-li přidat opakující se produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na kartu Produkty, kterou najdete na levé straně aplikace Pipedrive, a klikněte na „+ Produkt.“

Poté můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nakonfigurovat frekvenci účtování.

Chcete-li přidat frekvenci účtování k existujícímu produktu, otevřete zobrazení podrobností a najetím na pole ”Frekvence účtování” v postranní liště klikněte na ikonu tužky.

"Jednorázově" bude výchozí volbou pro produkty, které nemají nakonfigurovanou žádnou frekvenci účtování. Vyberte frekvenci z rozbalovacího menu a uložte změny.

Chcete-li přidat opakující se produkty přímo od obchodní příležitosti, klikněte na „+ Produkty” v souhrnu na levé straně obrazovky.

Poté přidejte produkt a z rozbalovacího menu vyberte frekvenci účtování. Můžete také zadat datum začátku účtování a další podrobnosti, jako jsou daně nebo slevy, pro výpočet celkové hodnoty obchodu.

Smart Docs

Můžete vytvořit návrhy a nabídky s Smart Docs s opakujícími se produkty. Pole opakujících se produktů jsou zahrnuta do výchozího zástupného symbolu tabulky produktů.

Po vytvoření dokumentu z šablony budou pole opakujících se produktů vyplněna odpovídajícími informacemi o opakujícím se produktu.

Přehled produktů

Můžete vidět a upravovat frekvence a cykly účtování v přehledu produktů.

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka na pravé straně obrazovky a do viditelných sloupců přidejte frekvenci účtování, cykly účtování a metriky příjmů.

Po přidání sloupců do přehledu produktů můžete hodnoty ve polích zobrazit a upravit najetím na pole a kliknutím na ikonu tužky.

Pokud máte příslušná oprávnění, můžete hromadně upravit frekvenci účtování vybráním produktů a změnou hodnot v okně pro hromadnou úpravu na pravé straně obrazovky.

Zobrazení detailu obchodu

Po přidání produktů k obchodu uvidíte metriky příjmů v souhrnu.

Jak jsou hodnoty příjmů spočítány?

Při přidání opakujících se produktů do vašich obchodů uvidíte očekávané příjmy. Klikněte na ”Příjem” vedle souhrnu, abyste viděli rozložení hodnot příjmů, které obchod přinese.

Výpočty jsou provedeny podle následující tabulky:

Splatné platby

Kromě jednorázových produktů mohou být nabídky také obsahovat splatné platby, které rozloží platební informace během průběhu projektu nebo dodávky služby.

Tato funkce pomáhá poskytnout jasné informace o výnosech a přesné projekce detailními očekávanými platbami po celou dobu trvání projektu.

Pokud chcete přidat splatné platby do nabídky, otevřete přidané produkty a vyberte kartu „Splatné platby“. Poté klikněte na „+ Přidat splátku“.

Můžete také přidat splátky přímo z zobrazení detailů nabídky.

Pro každou splátku musíte přidat popis, datum fakturace a částku.

Na konci seznamu uvidíte celkovou hodnotu s ohledem na všechny zadané splátky.

Jakmile uložíte změny, uvidíte informace o splátkách ve zobrazení detailů nabídky.

Proč je má karta Splatné platby zakázána?

Může být několik důvodů, proč vaše karta Splatných plateb není klikatelná.