Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu obnovit data

YS
Yssel Salas, 23. prosince 2024

Chyby se stávají v prodeji, ať už jde o náhodné smazání položky nebo přehodnocení smazání.

Funkce ”Obnovit data” ve Pipedrive zajišťuje, že můžete rychle obnovit smazané informace, chrání vaši data a udržuje váš pracovní tok v chodu.


Kde mohu najít možnost obnovení?

Existují dva způsoby, jak přistupovat na stránku ”Obnovit data”:


Kdo může obnovit položky?

Obnovení položek a zobrazení smazaných dat vyžaduje specifická oprávnění. Tato oprávnění nastavuje administrátor vašeho účtu.

Akce
Typ oprávnění
Oprávnění
Obnovit obchody
Obchody
Upravit obchody vlastněné jinými uživateli
Zobrazit názvy položek ostatních uživatelů
Globální funkce
Zobrazit názvy položek a uživatelů, ke kterým nemohou mít přístup
Zobrazit smazané položky ostatních uživatelů
Globální funkce
Zobrazit data ostatních uživatelů

Zjistěte více o oprávněních v tomto článku.


```html

Použití stránky ”Obnovit data”

Stránka “Obnovit data” poskytuje přehled položek smazaných v posledních 30 dnech a nástroje pro jejich efektivní správu.

Správa smazaných dat

  1. Zobrazit počty smazaných položek
    • Vidět celkový počet smazaných kontaktů, obchodů, lidí, organizací a aktivit
  2. Získat přístup k seznamům smazaných položek
    • Klikněte na odpovídající kartu entity (např. kontakty, obchody atd.) pro zobrazení podrobného seznamu smazaných položek
  3. Zkontrolovat podrobnosti o smazaných položkách
    • Zobrazit konkrétní informace o každé smazané položce, včetně:
      • Obecné údaje: Kdo položku smazal, kdy byla smazána a zdroj smazání
      • Podrobnosti podle entity:
        • Kontakty: Název, datum další aktivity, štítky, zdroj, datum vytvoření kontaktu, vlastník
        • Obchody: Název, hodnota, pipeline, fáze, propojená organizace, propojená kontaktní osoba, očekávané datum uzavření, datum další aktivity, vlastník
        • Lidé: Jméno, štítky, organizace, e-mail, telefon, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
        • Organizace: Název, štítky, adresa, počet lidí, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
        • Aktivity: Předmět, stav splněno/nesplněno, priorita, termín, přidělený uživatel, propojený obchod, propojená organizace, propojená kontaktní osoba
  4. Otevřít smazané položky
    • Klikněte na název entity nebo titulek pro otevření pohledu pouze pro čtení na položku.

  5. Filtrujte smazané položky
    • Vyberte typ smazání: Určete typ smazání (volitelné, výchozí je Vše). Můžete vybírat ze sérií hromadného smazání, importních sezení, pipeline nebo fází.
    • Vyberte uživatele, který položky smazal: Vyberte konkrétního uživatele (volitelné, výchozí je Vše).
    • Definujte časové období smazání: Můžete uvést časové období smazání pomocí předdefinovaných časových intervalů nebo kalendáře (volitelné, výchozí je Vše).
    • Vymazat filtry: Resetujte všechny vybrané filtry na výchozí hodnoty.

Poznámka: Smazané kontakty a aktivity nelze otevřít.

Obnovit smazané položky

Na stránce “Obnovit data” můžete:

  • Obnovit jednotlivou položku: Klikněte na ikonku “Obnovit“ vedle položky pro její obnovení


  • Obnovit více položek: Vyberte více položek a klikněte na “Obnovit (položky)” pro jejich hromadné obnovení
```
```html

Co se stane po obnovení?

Obnovení položek může mít vliv na související subjekty na základě jejich propojení:

Obchody

  • Vyhrané/prohrané obchody: Čas vyhraní/prohrání je obnoven spolu s původním obchodním procesem
  • Vymazané procesy/stupně: Pokud jste administrátor a obchod byl smazán se svým procesem nebo stupněm, tyto budou také obnoveny
  • Chybějící procesy/stupně: Pokud proces nebo stupeň již není k dispozici, obchod bude obnoven bez procesu/stupně

Aktivity

  • Synchronizace s Google Kalendářem: Pokud má majitel aktivity synchronizaci s Google Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita bude také obnovena v jejich Google Kalendáři
  • Synchronizace s Outlook Kalendářem: Pokud má majitel synchronizaci s Outlook Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita se objeví v Outlooku se znovu obnovenými poznámkami a notifikacemi pro hosty

Kontakty (osoba nebo organizace)

  • Žádná synchronizace nebo jednosměrná synchronizace: Kontakt bude obnoven pouze v Pipedrive
  • Obousměrná synchronizace: Kontakt bude také obnoven v připojeném seznamu kontaktů
Poznámka: Smazání položky v Pipedrive vymaže další položky s ní propojené (např. pokud je obchod smazán, aktivity spojené s tímto obchodem budou smazány). Administrátoři mohou obnovit smazané položky do 30 dnů po smazání a propojené položky budou také obnoveny. Po 30 dnech jsou položky trvale smazány a nelze k nim přistupovat ani je obnovit.
```
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás