Znalostní báze

Chyby se stávají v prodeji, ať už jde o náhodné smazání položky nebo přehodnocení smazání.

Funkce ”Obnovit data” ve Pipedrive zajišťuje, že můžete rychle obnovit smazané informace, chrání vaši data a udržuje váš pracovní tok v chodu.

Kde mohu najít možnost obnovení?

Existují dva způsoby, jak přistupovat na stránku ”Obnovit data”:

• Přejděte na Nástroje a aplikace > Obnovit data

• Jakýkoli seznam zobrazení kliknutím na ”Více” [...] > Obnovit data

Kdo může obnovit položky?

Obnovení položek a zobrazení smazaných dat vyžaduje specifická oprávnění. Tato oprávnění nastavuje administrátor vašeho účtu.

Zjistěte více o oprávněních v tomto článku.

Použití stránky ”Obnovit data”

Stránka “Obnovit data” poskytuje přehled položek smazaných v posledních 30 dnech a nástroje pro jejich efektivní správu.

Správa smazaných dat

1. Zobrazit počty smazaných položek
   • Vidět celkový počet smazaných kontaktů, obchodů, lidí, organizací a aktivit
2. Získat přístup k seznamům smazaných položek
   • Klikněte na odpovídající kartu entity (např. kontakty, obchody atd.) pro zobrazení podrobného seznamu smazaných položek
3. Zkontrolovat podrobnosti o smazaných položkách
   • Zobrazit konkrétní informace o každé smazané položce, včetně:
     • Obecné údaje: Kdo položku smazal, kdy byla smazána a zdroj smazání
     • Podrobnosti podle entity:
       • Kontakty: Název, datum další aktivity, štítky, zdroj, datum vytvoření kontaktu, vlastník
       • Obchody: Název, hodnota, pipeline, fáze, propojená organizace, propojená kontaktní osoba, očekávané datum uzavření, datum další aktivity, vlastník
       • Lidé: Jméno, štítky, organizace, e-mail, telefon, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Organizace: Název, štítky, adresa, počet lidí, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Aktivity: Předmět, stav splněno/nesplněno, priorita, termín, přidělený uživatel, propojený obchod, propojená organizace, propojená kontaktní osoba
4. Otevřít smazané položky
   • Klikněte na název entity nebo titulek pro otevření pohledu pouze pro čtení na položku.
     
     
5. Filtrujte smazané položky
   
   • Vyberte typ smazání: Určete typ smazání (volitelné, výchozí je Vše). Můžete vybírat ze sérií hromadného smazání, importních sezení, pipeline nebo fází.
   • Vyberte uživatele, který položky smazal: Vyberte konkrétního uživatele (volitelné, výchozí je Vše).
   • Definujte časové období smazání: Můžete uvést časové období smazání pomocí předdefinovaných časových intervalů nebo kalendáře (volitelné, výchozí je Vše).
   • Vymazat filtry: Resetujte všechny vybrané filtry na výchozí hodnoty.
     
     

Obnovit smazané položky

Na stránce “Obnovit data” můžete:

• Obnovit jednotlivou položku: Klikněte na ikonku “Obnovit“ vedle položky pro její obnovení
  
  
  
• Obnovit více položek: Vyberte více položek a klikněte na “Obnovit (položky)” pro jejich hromadné obnovení

Co se stane po obnovení?

Obnovení položek může mít vliv na související subjekty na základě jejich propojení:

Obchody

• Vyhrané/prohrané obchody: Čas vyhraní/prohrání je obnoven spolu s původním obchodním procesem
• Vymazané procesy/stupně: Pokud jste administrátor a obchod byl smazán se svým procesem nebo stupněm, tyto budou také obnoveny
• Chybějící procesy/stupně: Pokud proces nebo stupeň již není k dispozici, obchod bude obnoven bez procesu/stupně

Aktivity

• Synchronizace s Google Kalendářem: Pokud má majitel aktivity synchronizaci s Google Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita bude také obnovena v jejich Google Kalendáři
• Synchronizace s Outlook Kalendářem: Pokud má majitel synchronizaci s Outlook Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita se objeví v Outlooku se znovu obnovenými poznámkami a notifikacemi pro hosty

Kontakty (osoba nebo organizace)

• Žádná synchronizace nebo jednosměrná synchronizace: Kontakt bude obnoven pouze v Pipedrive
• Obousměrná synchronizace: Kontakt bude také obnoven v připojeném seznamu kontaktů