Znalostní báze

Chyby se v prodeji stávají, ať už jde o omylem smazanou položku nebo o přehodnocení smazání.

Funkce “Obnovit data” v Pipedrive zajišťuje, že můžete rychle obnovit smazané informace, chrání vaše data a udržuje plynulý chod vašeho pracovního toku.

Kde najdu možnost obnovení?

Existují dva způsoby, jak se dostat na stránku “Obnovit data”:

• Přejděte do Nástroje a aplikace > Obnovit data

• Jakékoli zobrazení seznamu kliknutím na “Více” [...] > Obnovit data

Kdo může obnovit položky?

Každý uživatel v účtu Pipedrive vaší společnosti může přistupovat na stránku „Obnovení dat“, ale to, co může vidět a obnovit, závisí na jeho oprávněních a tarifu společnosti. Zjistěte více o oprávněních v tomto článku.

Pro osoby, organizace, obchody, produkty a leady:

• Na plánech Lite a Growth: uživatelé mohou obnovit jakoukoli položku, kterou mají oprávnění zobrazit.
• Na plánu Premium a vyšších:
  • Uživatelé mohou obnovit své smazané položky.
  • Uživatelé s oprávněním upravit položky vlastněné jinými uživateli (k nalezení v sadech oprávnění globálních funkcí na stránce správa uživatelů) mohou také obnovit položky těchto uživatelů, pokud jsou pro ně viditelné.

Pro aktivity (všechny plány): Uživatelé mohou obnovit pouze aktivity, které mohou vidět.

Použití stránky „Obnovit data“

Stránka „Obnovit data“ poskytuje přehled položek smazaných za posledních 30 dní a nástroje pro jejich efektivní správu.

Správa smazaných dat

1. Zobrazit počty smazaných položek
   • Uvidíte celkový počet smazaných leadů, obchodů, kontaktů, organizací a aktivit
2. Přístup k seznamům smazaných položek
   • Klikněte na příslušnou kartu entity (např. leads, deals apod.), abyste zobrazili podrobný seznam smazaných položek
3. Prohlédnout podrobnosti smazaných položek
   • Zobrazte konkrétní informace o každé smazané položce, včetně:
     • Obecná data: Kdo položku smazal, kdy byla smazána a zdroj smazání
     • Detaily specifické pro entitu:
       • Leady: Název, datum další aktivity, štítky, zdroj, datum vytvoření leadu, vlastník
       • Obchody: Název, hodnota, pipeline, fáze, propojená organizace, propojená kontaktní osoba, očekávané datum uzavření, datum další aktivity, vlastník
       • Kontakty: Jméno, štítky, organizace, e‑mail, telefon, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Organizace: Název, štítky, adresa, počet osob, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Aktivity: Předmět, stav splněno/nesplněno, priorita, termín, přiřazený uživatel, propojený obchod, propojená organizace, propojená kontaktní osoba
4. Otevřít smazané položky
   • Klepněte na název entity nebo na název položky pro otevření zobrazení pouze pro čtení.
   Poznámka: Smazané leady a aktivity nelze otevřít, ale lze je obnovit.
   
5. Filtrovat smazané položky
   
   • Vyberte typ smazání: Určete typ smazání (volitelné, výchozí je Vše). Můžete si vybrat z relací hromadného mazání, importních relací, nástěnek nebo fází.
   • Vyberte uživatele, který položky smazal: Můžete zvolit konkrétního uživatele (volitelné, výchozí je Vše).
   • Určete časové období smazání: Můžete zadat období smazání pomocí předdefinovaných časových rozsahů nebo kalendáře (volitelné, výchozí je Vše).
   • Vymazat filtry: Obnoví všechny vybrané filtry na výchozí hodnoty.
     
     

Obnovit smazané položky

Na stránce „Obnovit data“ můžete:

• Obnovit jednu položku: Klikněte na ikonu „Obnovit“ vedle položky, aby se položka obnovila
  
  
  
• Obnovit více položek: Označte více položek a klikněte na „Obnovit (položky)“ pro hromadné obnovení

Co se stane po obnovení?

Obnovení položek může ovlivnit související entity v závislosti na jejich propojeních:

Obchody

• Vyhrané/prohrané obchody: Čas označení jako vyhrané/prohrané se obnoví spolu s původním pipeline obchodu
• Smazané pipeline/fáze: Pokud jste administrátor a obchod byl smazán spolu se svým pipeline nebo fází, tyto budou také obnoveny
• Chybějící pipeline/fáze: Pokud pipeline nebo fáze již není dostupná, obchod bude obnoven bez pipeline/fáze

Aktivity

• Synchronizace s Google Kalendářem: Pokud má vlastník aktivity synchronizaci s Google Kalendářem (jednosměrnou nebo oboustrannou), aktivita bude také obnovena v jeho Google Kalendáři
• Synchronizace s Outlook Kalendářem: Pokud má vlastník synchronizaci s Outlook Kalendářem (jednosměrnou nebo oboustrannou), aktivita se zobrazí v Outlooku s obnovenými poznámkami a oznámeními pro hosty

Kontakty (osoba nebo organizace)

• Žádná synchronizace nebo jednosměrná synchronizace: Kontakt bude obnoven pouze v Pipedrive
• Oboustranná synchronizace: Kontakt bude také obnoven v připojeném seznamu kontaktů