Znalostní báze

Chyby se ve prodeji stávají, ať už jde o náhodné smazání položky nebo o znovu zvážení smazání.

Funkce Pipedrive “Obnovit data” zajišťuje, že můžete rychle obnovit smazané informace, chránit svá data a udržovat hladký průběh vaší práce.

Kde mohu najít možnost obnovení?

Existují dva způsoby, jak se dostat na stránku “Obnovit data”:

• Jděte na Nástroje a aplikace > Obnovit data

• Jakýkoli seznam zobrazení kliknutím na “Více” [...] > Obnovit data

Kdo může obnovit položky?

Každý uživatel ve vašem Pipedrive účtu firmy může přistupovat na stránku „Obnovit data“, ale co mohou vidět a obnovit, závisí na jejich oprávněních a plánu firmy. Další informace o oprávněních naleznete v tomto článku.

Pro lidi, organizace, obchody, produkty a kontakty:

• Na plánech Essential a Advanced: Uživatelé mohou obnovit jakoukoli položku, kterou mají oprávnění vidět.
• Na plánu Professional a vyšším:
  • Uživatelé mohou obnovit své vlastní smazané položky.
  • Uživatelé s oprávněním upravovat položky vlastněné jinými uživateli (nalezené pod globálními sadami oprávnění na stránce spravovat uživatele) mohou také obnovit položky těchto uživatelů, když jsou jim viditelné.

Pro aktivity (všechny plány): Uživatelé mohou obnovit pouze aktivity, které mohou vidět.

Použití stránky „Obnovit data“

Stránka „Obnovit data“ poskytuje přehled předmětů smazaných v posledních 30 dnech a nástroje pro efektivní jejich správu.

Správa smazaných dat

1. Zobrazit počty smazaných položek
   • Vidět celkový počet smazaných leadů, obchodů, lidí, organizací a aktivit
2. Otevřít seznamy smazaných položek
   • Klikněte na příslušnou kartu entity (např. leady, obchody atd.), abyste zobrazili podrobný seznam smazaných položek
3. Zkontrolovat podrobnosti o smazaných položkách
   • Zobrazit konkrétní informace o každé smazané položce, včetně:
     • Obecná data: Kdo položku smazal, kdy byla smazána a zdroj smazání
     • Specifické detaily entity:
       • Leady: Název, datum další aktivity, štítky, původ zdroje, datum vytvoření leadu, vlastník
       • Obchody: Název, hodnota, pipeline, fáze, propojená organizace, propojená kontaktní osoba, očekávané datum uzavření, datum další aktivity, vlastník
       • Lidé: Jméno, štítky, organizace, email, telefon, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Organizace: Název, štítky, adresa, počet lidí, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Aktivity: Předmět, stav splněno/nedokončeno, priorita, datum splatnosti, přiřazený uživatel, propojený obchod, propojená organizace, propojená kontaktní osoba
4. Otevřít smazané položky
   • Klikněte na název entity nebo titulek pro otevření pohledu pouze pro čtení položky.
   Poznámka: Smazané leady a aktivity nelze otevřít, ale stále je lze obnovit.
   
5. Filtrování smazaných položek
   
   • Vyberte typ smazání: Určete typ smazání (volitelně, výchozí je Vše). Můžete si vybrat ze sezení hromadného smazání, sezení importu, pipeline nebo fází.
   • Vyberte uživatele, který položky smazal: Můžete si vybrat konkrétního uživatele (volitelně, výchozí je Vše).
   • Definujte časové období smazání: Můžete specifikovat časové období smazání pomocí předdefinovaných časových intervalů nebo kalendáře (volitelně, výchozí je Vše).
   • Vymazat filtry: Resetovat všechny vybrané filtry na výchozí.
     
     

Obnovit smazané položky

Na stránce „Obnovit data“ můžete:

• Obnovit jednotlivou položku: Klikněte na ikonu „Obnovit“ vedle položky pro její obnovení
  
  
  
• Obnovit více položek: Vyberte více položek a klikněte na „Obnovit (položky)“ pro hromadné obnovení

Co se stane po obnovení?

Obnovení položek může ovlivnit související entity na základě jejich propojení:

Obchody

• Vyhrané/prohrané obchody: Čas vyhraný/prohraný se obnoví spolu s původním potrubím obchodu
• Odstraněná potrubí/fáze: Pokud jste admin a obchod byl odstraněn se svým potrubím nebo fází, tyto budou také obnoveny
• Chybějící potrubí/fáze: Pokud potrubí nebo fáze již není k dispozici, obchod bude obnoven bez potrubí/fáze

Aktivity

• Synchronizace s Google Kalendářem: Pokud má vlastník aktivity synchronizaci s Google Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita bude také obnovena v jejich Google Kalendáři
• Synchronizace s Outlook Kalendářem: Pokud má vlastník synchronizaci s Outlook Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita se objeví v Outlooku s obnovenými poznámkami a oznámeními o hostech

Kontakty (osoba nebo organizace)

• Žádná synchronizace nebo jednosměrná synchronizace: Kontakt bude obnoven pouze v Pipedrive
• Obousměrná synchronizace: Kontakt bude také obnoven v propojeném seznamu kontaktů