Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu obnovit data
Chyby se stávají v prodeji, ať už jde o náhodné smazání položky nebo přehodnocení smazání.
Funkce ”Obnovit data” ve Pipedrive zajišťuje, že můžete rychle obnovit smazané informace, chrání vaši data a udržuje váš pracovní tok v chodu.
Kde mohu najít možnost obnovení?
Existují dva způsoby, jak přistupovat na stránku ”Obnovit data”:
- Přejděte na Nástroje a aplikace > Obnovit data
- Jakýkoli seznam zobrazení kliknutím na ”Více” [...] > Obnovit data
Kdo může obnovit položky?
Obnovení položek a zobrazení smazaných dat vyžaduje specifická oprávnění. Tato oprávnění nastavuje administrátor vašeho účtu.
Akce | Typ oprávnění | Oprávnění |
Obnovit obchody | Obchody | Upravit obchody vlastněné jinými uživateli |
Zobrazit názvy položek ostatních uživatelů | Globální funkce | Zobrazit názvy položek a uživatelů, ke kterým nemohou mít přístup |
Zobrazit smazané položky ostatních uživatelů | Globální funkce | Zobrazit data ostatních uživatelů |
Zjistěte více o oprávněních v tomto článku.
```html
Použití stránky ”Obnovit data”
Stránka “Obnovit data” poskytuje přehled položek smazaných v posledních 30 dnech a nástroje pro jejich efektivní správu.
Správa smazaných dat
- Zobrazit počty smazaných položek
- Vidět celkový počet smazaných kontaktů, obchodů, lidí, organizací a aktivit
- Získat přístup k seznamům smazaných položek
- Klikněte na odpovídající kartu entity (např. kontakty, obchody atd.) pro zobrazení podrobného seznamu smazaných položek
- Zkontrolovat podrobnosti o smazaných položkách
- Zobrazit konkrétní informace o každé smazané položce, včetně:
- Obecné údaje: Kdo položku smazal, kdy byla smazána a zdroj smazání
- Podrobnosti podle entity:
- Kontakty: Název, datum další aktivity, štítky, zdroj, datum vytvoření kontaktu, vlastník
- Obchody: Název, hodnota, pipeline, fáze, propojená organizace, propojená kontaktní osoba, očekávané datum uzavření, datum další aktivity, vlastník
- Lidé: Jméno, štítky, organizace, e-mail, telefon, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
- Organizace: Název, štítky, adresa, počet lidí, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
- Aktivity: Předmět, stav splněno/nesplněno, priorita, termín, přidělený uživatel, propojený obchod, propojená organizace, propojená kontaktní osoba
- Zobrazit konkrétní informace o každé smazané položce, včetně:
- Otevřít smazané položky
- Klikněte na název entity nebo titulek pro otevření pohledu pouze pro čtení na položku.
- Klikněte na název entity nebo titulek pro otevření pohledu pouze pro čtení na položku.
- Filtrujte smazané položky
- Vyberte typ smazání: Určete typ smazání (volitelné, výchozí je
Vše
). Můžete vybírat ze sérií hromadného smazání, importních sezení, pipeline nebo fází. - Vyberte uživatele, který položky smazal: Vyberte konkrétního uživatele (volitelné, výchozí je
Vše
). - Definujte časové období smazání: Můžete uvést časové období smazání pomocí předdefinovaných časových intervalů nebo kalendáře (volitelné, výchozí je
Vše
). - Vymazat filtry: Resetujte všechny vybrané filtry na výchozí hodnoty.
- Vyberte typ smazání: Určete typ smazání (volitelné, výchozí je
Obnovit smazané položky
Na stránce “Obnovit data” můžete:
- Obnovit jednotlivou položku: Klikněte na ikonku “Obnovit“ vedle položky pro její obnovení
- Obnovit více položek: Vyberte více položek a klikněte na “Obnovit (položky)” pro jejich hromadné obnovení
```html
Co se stane po obnovení?
Obnovení položek může mít vliv na související subjekty na základě jejich propojení:
Obchody
- Vyhrané/prohrané obchody: Čas vyhraní/prohrání je obnoven spolu s původním obchodním procesem
- Vymazané procesy/stupně: Pokud jste administrátor a obchod byl smazán se svým procesem nebo stupněm, tyto budou také obnoveny
- Chybějící procesy/stupně: Pokud proces nebo stupeň již není k dispozici, obchod bude obnoven bez procesu/stupně
Aktivity
- Synchronizace s Google Kalendářem: Pokud má majitel aktivity synchronizaci s Google Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita bude také obnovena v jejich Google Kalendáři
- Synchronizace s Outlook Kalendářem: Pokud má majitel synchronizaci s Outlook Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita se objeví v Outlooku se znovu obnovenými poznámkami a notifikacemi pro hosty
Kontakty (osoba nebo organizace)
- Žádná synchronizace nebo jednosměrná synchronizace: Kontakt bude obnoven pouze v Pipedrive
- Obousměrná synchronizace: Kontakt bude také obnoven v připojeném seznamu kontaktů
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne