Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Chytré dokumenty: pole a šablony
Naše funkce Smart Docs vám pomáhá vytvářet nabídky přímo z detailního zobrazení obchodu nebo kontaktu. Znalost způsobu fungování polí a šablon vám pomůže ještě více ušetřit čas ve vašem procesu vyjednávání.
Podporované pole
Pole Pipedrive jsou rozděleny do dvou kategorií v každé kartě - výchozí a vlastní pole.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png)
Chcete-li přidat pole Pipedrive do vaší šablony, musíte pole zkopírovat a vložit z pravé strany editoru šablony do těla šablony.
Pole se zobrazí v hranatých závorkách "[ ]" ve šabloně a automaticky nahradí data obchodu, když se šablona použije k vytvoření dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif)
Adresní pole a podpola
Můžete přidat výchozí adresu organizace nebo kontaktu do svých šablon a dokumentů, nebo ji rozdělit a přidat pouze specifické adresní řádky, které potřebujete.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png)
Pole a tabulky produktů
Pole produktů fungují pouze s šablonami, pokud existují v produktové tabulce. Nejprve zkopírujte a vložte tabulku do těla šablony, abyste přidali produktovou tabulku. Tabulka se automaticky vyplní sadou výchozích polí produktů, ale můžete je přizpůsobit svým preferencím.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif)
Kvůli typu souboru se produktové tabulky chovají odlišně v tabulkách a prezentacích. Dozvíte se více o produktových tabulkách v tomto článku.
Šablony a dokumenty
Před vytvořením dokumentů a nabídek pro své obchody nebo kontakty můžete vytvořit šablonu. Můžete to udělat přímo, ale doporučujeme nejprve vytvořit šablonu. To vám umožní ušetřit čas na budoucí dokumenty. Obezvězdíte obě možnosti v sekci záložky Dokumenty v podrobném zobrazení.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png)
Šablony nejsou spojeny s konkrétními obchody nebo kontakty. Proto jsou všechna pole, která přidáte do šablony, vždy viditelná.
Avšak při generování a úpravě dokumentu spojeného s obchodem uvidíte pouze pole obsahující data pro konkrétní obchod. Pokud neexistují žádné informace pro pole, které máte ve svém dokumentu, příslušné pole nebude k dispozici při úpravě dokumentu.
Abyste vytvořili dokument se specifickými poli pro obchod, musíte jej vytvořit z podrobného zobrazení obchodu. Chcete-li vytvořit dokument se specifickými poli pro osobu, musíte jej vytvořit z podrobného zobrazení obchodu nebo podrobného zobrazení kontaktu s osobou.
Názvosloví šablony
Když vytvoříte novou šablonu, první návrh systému je přidat název. Název se zobrazí jako připravený k úpravám. Jakékoliv změny v šabloně se automaticky uloží.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png)
Při generování dokumentu ze šablony bude název dokumentu obsahovat název obchodu, datum a čas generování místo názvu šablony.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png)
Pro udržení vašich dokumentů organizovaných v rámci obchodu můžete přidat pole Pipedrive do názvu šablony (tj. název obchodu). Při generování dokumentu ze šablony s poli Pipedrive v názvu budou uloženy původní název šablony a pole Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif)
Šablony a kategorie dokumentů
Abyste mohli lépe organizovat své dokumenty a šablony, můžete je rozdělit do kategorií. Vyberte ze stávajících:
- Nabídky
- Návrhy
- Smlouvy
- Nebo vytvořte vlastní kategorii
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png)
Vymazat prázdná pole v dokumentu
Pokud vytvoříte dokument z šablony a v jakémkoli z jeho polí chybí obchod nebo kontakt, zůstane náhrada názvu pole v dokumentu.
Chcete-li tuto možnost změnit, přejděte na Nástroje a aplikace > Dokumenty > Nastavení společnosti a posuňte se dolů, abyste našli relevantní možnost.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png)
Jakmile je tato možnost povolena a pokud chybí informace v poli v obchodu nebo kontaktu, pole se zobrazí prázdné při vytváření dokumentu ze šablony.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne