Znalostní báze

Naše funkce Smart Docs vám pomáhá vytvářet návrhy nebo nabídky přímo z detailů obchodu nebo kontaktu. Znalost, jak pracovat s poli a šablonami, vám pomůže ještě více ušetřit čas ve vašem jednacím procesu.

Podporované polia

Pole Pipdeive jsou rozdělena do dvou kategorií v každé záložce - výchozí a vlastní pole.

Pro přidání polí Pipdeive do šablony, musíte pole zkopírovat a vložit z pravé strany editoru šablony do těla šablony.

Pole se zobrazí v závorkách "[ ]" ve šabloně a automaticky nahradí data obchodu, když se šablona použije pro dokument.

Adresová pole a podsložky

Můžete přidat výchozí adresu organizace nebo kontaktní osoby do svých šablon a dokumentů nebo ji rozdělit tak, aby obsahovala pouze specifické adresní řádky, které potřebujete.

Pole produktu a tabulky

Pole produktu fungují pouze s šablonami, pokud existují v tabulce produktů. Nejprve zkopírujte a vložte tabulku do těla šablony, abyste přidali tabulku produktů. Tabulka se automaticky vyplní sadou výchozích polí produktu, ale můžete je upravit podle svých preferencí.

Kvůli typu souboru se tabulky produktu chovají odlišně ve Spreadsheetech a Slides. Dozvíte se víc o tabulkách produktů v tomto článku.

Šablony a dokumenty

Před vytvořením dokumentů a návrhů pro své obchody nebo kontakty můžete vytvořit šablonu. Můžete tak učinit přímo, ale doporučujeme vytvořit nejprve šablonu. To vám umožní ušetřit čas při budoucích dokumentech. Obě možnosti naleznete v panelu sekce Dokumenty v detailu zobrazení.

Šablony nejsou propojeny s konkrétními obchody nebo kontakty. Proto jsou všechna pole, která přidáte do šablony, vždy viditelná.

Nicméně při vytváření a úpravě dokumentu propojeného s obchodem budete moci vidět pouze pole obsahující data pro daný obchod. Pokud neexistuje žádná informace pro pole, které máte ve svém dokumentu, při úpravě dokumentu nebude konkrétní pole k dispozici.

Chcete-li vytvořit dokument s poli specifickými pro obchod, musíte jej vytvořit z detailu zobrazení obchodu. Pro vytvoření dokumentu s poli specifickými pro osobu musíte vytvořit dokument z detailu obchodu nebo detailu osobního kontakty.

Nazev šablony

Když vytvoříte novou šablonu, první návrh systému je přidat nadpis. Nadpis bude připraven k úpravě. Jakékoli změny ve šabloně se automaticky uloží.

Při generování dokumentu ze šablony nebude název dokumentu obsahovat název šablony, ale místo toho bude obsahovat název obchodu, datum a čas, kdy byl vygenerován.

Abyste udrželi své dokumenty organizované v rámci obchodu, můžete do názvu šablony (tj. název obchodu) přidat pole Pipedrive. Při generování dokumentu ze šablony s polem Pipedrive v názvu budou uloženy původní název šablony a pole Pipedrive.

Kategorie šablon a dokumentů

Pro organizaci vašich dokumentů a šablon je můžete rozdělit do kategorií. Vyberte z existujících:

• Nabídky
• Návrhy
• Smlouvy
• Nebo vytvořte vlastní kategorii

Vyčistit neobsazená pole dokumentu

Pokud vytvoříte dokument z šablony a v jednom z jeho polí chybí obchod nebo kontakt, zůstane náhradní text pole v dokumentu.

Chcete-li tuto možnost změnit, přejděte na Nástroje a aplikace > Dokumenty > Nastavení společnosti a posuňte se dolů, abyste našli příslušnou možnost.

Jednou povolená tato možnost způsobí, že když chybí informace v poli obchodu nebo kontaktu, při vytváření dokumentu ze šablony se pole zobrazí prázdné.