Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Smart Docs: pole a šablony
Naše funkce Smart Docs vám pomáhá vytvářet návrhy nebo nabídky přímo z detailů obchodu nebo kontaktu. Znalost, jak pracovat s poli a šablonami, vám pomůže ještě více ušetřit čas ve vašem jednacím procesu.
Podporované polia
Pole Pipdeive jsou rozdělena do dvou kategorií v každé záložce - výchozí a vlastní pole.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png)
Pro přidání polí Pipdeive do šablony, musíte pole zkopírovat a vložit z pravé strany editoru šablony do těla šablony.
Pole se zobrazí v závorkách "[ ]" ve šabloně a automaticky nahradí data obchodu, když se šablona použije pro dokument.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif)
Adresová pole a podsložky
Můžete přidat výchozí adresu organizace nebo kontaktní osoby do svých šablon a dokumentů nebo ji rozdělit tak, aby obsahovala pouze specifické adresní řádky, které potřebujete.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png)
Pole produktu a tabulky
Pole produktu fungují pouze s šablonami, pokud existují v tabulce produktů. Nejprve zkopírujte a vložte tabulku do těla šablony, abyste přidali tabulku produktů. Tabulka se automaticky vyplní sadou výchozích polí produktu, ale můžete je upravit podle svých preferencí.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif)
Kvůli typu souboru se tabulky produktu chovají odlišně ve Spreadsheetech a Slides. Dozvíte se víc o tabulkách produktů v tomto článku.
Šablony a dokumenty
Před vytvořením dokumentů a návrhů pro své obchody nebo kontakty můžete vytvořit šablonu. Můžete tak učinit přímo, ale doporučujeme vytvořit nejprve šablonu. To vám umožní ušetřit čas při budoucích dokumentech. Obě možnosti naleznete v panelu sekce Dokumenty v detailu zobrazení.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png)
Šablony nejsou propojeny s konkrétními obchody nebo kontakty. Proto jsou všechna pole, která přidáte do šablony, vždy viditelná.
Nicméně při vytváření a úpravě dokumentu propojeného s obchodem budete moci vidět pouze pole obsahující data pro daný obchod. Pokud neexistuje žádná informace pro pole, které máte ve svém dokumentu, při úpravě dokumentu nebude konkrétní pole k dispozici.
Chcete-li vytvořit dokument s poli specifickými pro obchod, musíte jej vytvořit z detailu zobrazení obchodu. Pro vytvoření dokumentu s poli specifickými pro osobu musíte vytvořit dokument z detailu obchodu nebo detailu osobního kontakty.
Nazev šablony
Když vytvoříte novou šablonu, první návrh systému je přidat nadpis. Nadpis bude připraven k úpravě. Jakékoli změny ve šabloně se automaticky uloží.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png)
Při generování dokumentu ze šablony nebude název dokumentu obsahovat název šablony, ale místo toho bude obsahovat název obchodu, datum a čas, kdy byl vygenerován.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png)
Abyste udrželi své dokumenty organizované v rámci obchodu, můžete do názvu šablony (tj. název obchodu) přidat pole Pipedrive. Při generování dokumentu ze šablony s polem Pipedrive v názvu budou uloženy původní název šablony a pole Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif)
Kategorie šablon a dokumentů
Pro organizaci vašich dokumentů a šablon je můžete rozdělit do kategorií. Vyberte z existujících:
- Nabídky
- Návrhy
- Smlouvy
- Nebo vytvořte vlastní kategorii
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png)
Vyčistit neobsazená pole dokumentu
Pokud vytvoříte dokument z šablony a v jednom z jeho polí chybí obchod nebo kontakt, zůstane náhradní text pole v dokumentu.
Chcete-li tuto možnost změnit, přejděte na Nástroje a aplikace > Dokumenty > Nastavení společnosti a posuňte se dolů, abyste našli příslušnou možnost.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png)
Jednou povolená tato možnost způsobí, že když chybí informace v poli obchodu nebo kontaktu, při vytváření dokumentu ze šablony se pole zobrazí prázdné.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne