Znalostní báze

Pipedrive má dvě označení pro vaše probíhající příležitosti: leady a dealy. Vědět, kdy se má lead stát dealem a naopak, je zásadní součástí efektivního využití Pipedrive.

Leady vs dealy

Abyste porozuměli, kdy má být lead převeden, musíte vědět, co znamenají "leady" a "obchody".

Leady jsou potenciální prodeje nebo obchodní příležitosti, které ještě nebyly ověřeny.

• Inbox leadů je místo, kde se udržují vaše potenciální zákazníci a zároveň se zde nacházejí vaše nástroje LeadBooster.

Obchody jsou schválené prodeje nebo obchodní příležitosti, které byly přesunuty do vašeho obchodního potrubí.

• Obchody si můžete prohlížet ve vašem obchodním potrubí, ve výpisu obchodů a v časové ose kontaktů.

Kdy byste měli převést?

Zájemce by měl být převeden na obchod, když jste si jisti, že zájemce by mohl vést k prodeji nebo jinému obchodnímu úspěchu.

Takové příklady zahrnují:

• Zájemce pochází z firmy jménem ”Trubky a více,” a vy se snažíte prodat instalatérskou práci
• Zájemce reaguje na automatický e-mail, který jste poslali, vyjadřující zájem o další diskuzi o obchodu
• Zájemce pochází z vašeho nástroje Prospector a obsahuje odkaz na jejich stránku LinkedIn, a líbí se vám jejich reference

Další základní způsob, jak odpovědět na tuto otázku, začíná tím, jaký je první stupeň vaší prodejní roury.

V tomto případě je prvním stupněm roury První e-mail odeslán. Takže pokud byl zájemci odeslán e-mail, mohl by rozumně být převeden na obchod a umístěn na první stupeň.

Jak převést zájemce a obchody

Zájemce na obchody

Chcete-li převést lead na deal, klikněte na lead ve vaší schránce leadů a otevřete kontextové zobrazení.

Ve spodním levém rohu vyberte ”převést na obchod”, vyplňte potřebné údaje a klepněte na ”uložit“

Obchody na zájemce

Chcete-li převést obchod na zájemce, otevřete detailní pohled na obchod a přejděte do pravého horního rohu.

Zde vyberte ”...“ > ”převést na zájemce.“