Znalostní báze

Pipedrive má dva označení pro vaše aktuální příležitosti: zájemci a obchody. Vědět, kdy se má zájemce stát obchodem a obráceně je důležitou součástí získání nejvíce z Pipedrive.

Leady vs. obchody

Abyste porozuměli, kdy by měl být lead převeden, musíte vědět, co znamenají ready a obchody.

Leady jsou potenciální prodeje nebo obchodní příležitosti, které ještě nebyly ověřeny.

• Schrána na ready je místo, kde jsou uchovávány vaše ready, stejně jako místo, kde můžete používat nástroje LeadBooster.

Obchody jsou prodeje nebo obchodní příležitosti, které byly schváleny a přesunuty do vašeho prodejního náhledu.

• Obchody můžete zobrazit ve svém prodejním náhledu, seznamu obchodů a časové ose kontaktů.

Kdy byste měli převést?

Váš zájem by měl být převeden na obchod, když jste si jistí, že z něho může vzniknout prodej nebo jiný úspěch podnikání.

Takové příklady zahrnují:

• Zájem pochází od společnosti s názvem "Trubky a další" a vy se chystáte prodávat instalatérskou práci
• Zájemce odpovídá na automaticky odeslaný e-mail, vyjadřuje zájem o další obchodní jednání
• Zájemce pochází z vašeho nástroje Prospector a obsahuje odkaz na jeho LinkedIn stránku a je vám líbilo jeho kvalifikace

Dalším základním způsobem, jak odpovědět na tuto otázku, je začít s prvním stupněm vaší prodejní pipeline.

V tomto případě prvním stupněm pipeline je První odeslaný e-mail. Pokud byl e-mail odeslán zájemci, může být s rozumnou mírou pravděpodobnosti převeden na obchod a umístěn na prvním stupni.

Jak převést zájemce na obchod

Zájemce na obchod

Chcete-li převést zájemce na obchod, klepněte na zájemce ve vaší příchozí poště zájemců, abyste otevřeli kontextové zobrazení.

Vyberte "převést na obchod" v levém dolním rohu, vyplňte požadované údaje a klikněte na "uložit".

Obchody na zájemce

Chcete-li převést obchod na zájemce, otevřete detailní zobrazení obchodu a jděte do pravého horního rohu.

Tam vyberte ”...“ > ”převést na zájemce.“