Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Smart Docs/Kde jsou uloženy moje...

Témata
Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?
Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu
Nastavení výchozí sdílené jednotky

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Kde jsou uloženy moje dokumenty?

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023
Poznámka: Funkce Smart Docs je k dispozici pouze v rámci profesionálního a vyššího plánu nebo jako placený doplněk pro základní a pokročilé plány.

Je důležité vědět, kde se vaše dokumenty nacházejí, když je nahráváte do vašeho účtu Pipedrive, ať už používáte Smart Docs nebo přímo nahráváte soubory do položek.


Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?

Když vytvoříte dokument nebo šablonu pomocí funkce Smart Documents, nebude uložen v aplikaci Pipedrive, ale ve vašem poskytovateli cloudových služeb (Google Drive, OneDrive nebo SharePoint).

Ve vašem poskytovateli cloudu bude vytvořena nová složka s názvem "Pipedrive (jméno vaší společnosti))". Uvnitř této složky automaticky vytvoříme podsložky:

  • Šablony – Když je vytvořena šablona, automaticky se vytvoří a uloží do podsložky s názvem "Šablony".
  • Dokumenty – Když vytvoříte dokument, bude automaticky vytvořen a uložen do podsložky s názvem podle názvu organizace, která je spojená s obchodem. Pokud není připojena žádná organizace, bude mít název podle jména kontaktu osoby, která je spojená s obchodem.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu

Existují dvě akce, které vám mohou zabránit v úspěšném přístupu k vašim dokumentům nebo šablonám v Pipedrive:

  • Pokud smažete jakékoliv dokumenty nebo šablony ve vašem poskytovateli cloudu
  • Pokud odpojíte váš poskytovatel cloudu

Poznámka: Zatímco dokumenty a šablony jsou uloženy ve vašem poskytovateli cloudu, sdílitelné jen pro čtení "verze" dokumentů jsou uloženy v Pipedrive. To znamená, že budete stále schopni otevřít a přistupovat k těmto verzím i když odpojíte váš disk nebo smažete dokument ve vaší složce.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Nastavení výchozí sdílené jednotky

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze pro profesionální a podnikové uživatele.


Správci mají možnost zobrazit kartu Nastavení společnosti v Nastavení chytrých dokumentů. Zde můžete vybrat výchozí umístění sdíleného úložiště, kde budete ukládat všechny dokumenty a šablony vašeho týmu.

Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajistí, že když budou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a přístupné ze stejné sdílené jednotky.

Sales_Docs_Settings.png

Poznámka: Informace o vytváření sdílené jednotky v aplikaci Google naleznete zde.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás