Znalostní báze

Je důležité vědět, kde se vaše dokumenty nacházejí, když je nahráváte do vašeho účtu Pipedrive, ať už používáte Smart Docs nebo přímo nahráváte soubory do položek.

Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?

Když vytvoříte dokument nebo šablonu pomocí funkce Smart Documents, nebude uložen v aplikaci Pipedrive, ale ve vašem poskytovateli cloudových služeb (Google Drive, OneDrive nebo SharePoint).

Ve vašem poskytovateli cloudu bude vytvořena nová složka s názvem "Pipedrive (jméno vaší společnosti))". Uvnitř této složky automaticky vytvoříme podsložky:

• Šablony – Když je vytvořena šablona, automaticky se vytvoří a uloží do podsložky s názvem "Šablony".
• Dokumenty – Když vytvoříte dokument, bude automaticky vytvořen a uložen do podsložky s názvem podle názvu organizace, která je spojená s obchodem. Pokud není připojena žádná organizace, bude mít název podle jména kontaktu osoby, která je spojená s obchodem.

Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu

Existují dvě akce, které vám mohou zabránit v úspěšném přístupu k vašim dokumentům nebo šablonám v Pipedrive:

• Pokud smažete jakékoliv dokumenty nebo šablony ve vašem poskytovateli cloudu
• Pokud odpojíte váš poskytovatel cloudu
  
  

Nastavení výchozí sdílené jednotky

Správci mají možnost zobrazit kartu Nastavení společnosti v Nastavení chytrých dokumentů. Zde můžete vybrat výchozí umístění sdíleného úložiště, kde budete ukládat všechny dokumenty a šablony vašeho týmu.

Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajistí, že když budou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a přístupné ze stejné sdílené jednotky.

Poznámka: Informace o vytváření sdílené jednotky v aplikaci Google naleznete zde.