Znalostní báze

Je důležité vědět, kde se vaše dokumenty nacházejí, když je nahráváte do svého účtu Pipedrive, ať už používáte Smart Docs nebo nahráváte soubory přímo ke svým položkám.

Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?

Pokud vytvoříte dokument nebo šablonu s funkcí Smart Documents, nebude uložen v Pipedrive, ale ve vašem cloudovém poskytovateli (Google Drive, OneDrive nebo SharePoint).

Ve vašem cloudovém poskytovateli bude vytvořena nová složka s názvem "Pipedrive (jméno vaší společnosti)".

V této složce automaticky vytvoříme podadresáře:

• Šablony - Když je vytvořena šablona, bude automaticky vytvořena a uložena ve složce s názvem "Šablony".
• Jméno kontaktu - Když vytvoříte dokument, bude automaticky vytvořen a uložen do podadresáře pojmenovaného podle názvu organizační jednotky propojené s obchodem. Pokud není propojena žádná organizace, bude pojmenován podle jména propojené osoby kontaktu.

Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu

Existují dvě akce, které by vám mohly znemožnit úspěšný přístup k vašim dokumentům nebo šablonám v aplikaci Pipedrive:

• Pokud odstraníte jakékoliv dokumenty nebo šablony ve vašem cloudovém úložišti
• Pokud odpojíte své cloudové úložiště
  

Nastavení výchozí sdílené jednotky

Správci budou moci vidět záložku Nastavení společnosti v Nastavení chytrých dokumentů. Zde můžete vybrat výchozí sdílené úložiště, kde budou uloženy všechny dokumenty a šablony vašeho týmu.

Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajistí, že když budou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a přístupné ze stejné sdílené jednotky.