Znalostní báze

Je důležité vědět, kde se vaše dokumenty nacházejí, když je nahráváte do svého účtu Pipedrive, ať již používáte Chytré dokumenty nebo je nahráváte přímo do svých položek.

Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?

Pokud vytvoříte dokument nebo šablonu pomocí funkce Chytré dokumenty, nebude uložen v Pipedrive, ale ve vašem poskytovateli cloudu (Google Drive, OneDrive nebo SharePoint).

Ve vašem poskytovateli cloudu bude vytvořena nová složka nazvaná „Pipedrive (název vaší společnosti)“.

Automaticky vytvoříme podadresáře v této složce:

• Šablony – Když se vytvoří šablona, automaticky se vytvoří a uloží se do podadresáře nazvaného „Šablony“.
• Kontaktní jméno – Pokud vytvoříte dokument, bude se automaticky vytvářet a ukládat do podadresáře pojmenovaného podle názvu organizace spojené s obchodem. Pokud není spojena žádná organizace, pak se jménem bude podadresář nazývat podle jména kontaktní osoby spojené s obchodem.

Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu

Existují dvě akce, které by vám mohly zabránit v úspěšném přístupu k vašim dokumentům nebo šablonám v aplikaci Pipedrive:

• Jestliže smažete jakékoliv dokumenty nebo šablony ve vašem cloudovém poskytovateli
• Jestliže se odpojíte od vašeho cloudového poskytovatele
  

Nastavení výchozí sdílené jednotky

Administrátorským uživatelům bude zobrazena záložka Nastavení společnosti v Nastavení chytrých dokumentů. Zde můžete vybrat výchozí umístění sdíleného úložiště pro ukládání všech dokumentů a šablon týmu.

Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajišťuje, že když jsou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a přístupné ze stejné sdílené jednotky.