Znalostní báze

To, co můžete s automatizacemi v Pipedrive dělat, závisí na vaší skupině oprávnění a na tom, zda jste vlastníkem dané automatizace.

Tento článek vysvětluje, kdo může automatizace vytvářet, zobrazovat, upravovat, duplikovat, mazat a převádět jejich vlastnictví a jak oprávnění a vlastnictví ovlivňují přístup. Postup vyhledávání a filtrování automatizací najdete v článku o tabulkovém zobrazení automatizací.

Vytváření automatizací

Ve výchozím nastavení mohou automatizace vytvářet pouze uživatelé s oprávněním globálního administrátora. Globální běžní uživatelé je mohou vytvářet, pokud je v jejich skupině oprávnění povoleno oprávnění „Přidávat automatizace a konfigurovat automatizované odesílatele e-mailů“.

Jak udělit globálním běžným uživatelům oprávnění vytvářet automatizace

Oprávnění povolíte takto:

• Otevřete Nabídku účtu a přejděte na Spravovat uživatele > Skupiny oprávnění
• Rozbalte skupiny oprávnění pro globální funkce
• Vyberte skupinu oprávnění, kterou chcete upravit
• Klikněte na „Upravit skupinu oprávnění“
• Povolte „Přidávat automatizace a konfigurovat automatizované odesílatele e-mailů“
• Uložte změny

Po povolení tohoto oprávnění mohou uživatelé v dané skupině oprávnění vytvářet automatizace a konfigurovat automatizované odesílatele e-mailů. Další informace o možnostech nastavení odesílatele a adresách pro odpovědi najdete v článku Odesílatelé e-mailů v automatizacích.

Správa automatizací

Co můžete s existující automatizací dělat, závisí na tom, zda jste jejím vlastníkem, globálním administrátorem nebo vybraným uživatelem. Globální administrátoři mohou zobrazovat a spravovat automatizace v celém účtu, i když nejsou jejich vlastníky.

Jak funguje vlastnictví automatizací

Vlastníkem automatizace je uživatel, který ji vytvořil, nebo globální administrátor, na kterého bylo její vlastnictví převedeno. Běžní uživatelé mohou být vlastníky automatizací, které vytvořili, ale vlastnictví lze převést pouze na globálního administrátora.

Vlastníci automatizací a globální administrátoři mohou:

• Zobrazovat, upravovat, duplikovat a mazat automatizaci
• Převést vlastnictví na globálního administrátora
• Spravovat vybrané uživatele, kteří mohou automatizaci spouštět
• Zobrazovat historii spuštění automatizace u všech uživatelů, kteří ji spouštějí

Jak fungují vybraní uživatelé

Automatizaci mohou spouštět všichni uživatelé, nebo jen vybraní uživatelé.

Pokud je vybrána možnost „Spouštějí vybraní uživatelé“, mohou automatizaci spouštět pouze uživatelé, kteří do ní byli přidáni.

Vybranými uživateli mohou být globální administrátoři i globální běžní uživatelé. Zařazení mezi vybrané uživatele nemění vaše stávající oprávnění ani z vás nedělá vlastníka automatizace.

Pokud je mezi vybranými uživateli globální běžný uživatel, může:

• Zobrazit automatizaci ve svém seznamu automatizací
• Aktivovat nebo deaktivovat automatizaci pro sebe
• Zobrazit svá vlastní spuštění na kartě Historie
• Duplikovat automatizaci, pokud má oprávnění „Přidávat automatizace a konfigurovat automatizované odesílatele e-mailů“

Nemůže automatizaci upravovat, mazat ani převést její vlastnictví. Také nemůže přidávat ani odebírat jiné vybrané uživatele.

Postup přidávání a odebírání vybraných uživatelů najdete v článku Správa uživatelů, kteří mohou spouštět automatizace.

Zobrazení historie provedení

Vlastník a každý globální administrátor mohou zobrazit historii provedení všech uživatelů, kteří automatizaci spouštějí.

Vybraný uživatel, který automatizaci nevlastní, vidí pouze svá vlastní provedení.