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Wenn Sie eine Automation erstellen, beginnen Sie immer mit der Auswahl eines Trigger-Ereignisses und einer Aktion. Der Schritt „Auf Bedingung warten” ermöglicht es Ihnen, eine Aktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausführen zu lassen, sofern sie die festgelegten Bedingungen erfüllt.

Schauen wir uns einige Beispiele an, um dieses Prinzip besser zu verstehen:

• Bei der Erstellung eines Deals eine E-Mail versenden und sobald auf die E-Mail eine Antwort folgt, eine weitere E-Mail versenden. Wenn innerhalb von drei Tagen keine Antwort auf die E-Mail erfolgt, wird die Automation gestoppt.

• Eine Aktivität erstellen und sobald die Aktivität als „Erledigt” markiert wird, eine weitere Folgeaktivität erstellen. Wenn die Aktivität nicht innerhalb einer Woche als „Erledigt” markiert wird, wird die Automatisierung gestoppt.

So konfigurieren Sie den „Auf Bedingung warten“-Schritt

Beginnen Sie mit der Erstellung eines üblichen Workflows. Wenn Sie Hilfe benötigen, finden Sie diese hier in unserem Automation-Leitfaden.

Ihr Workflow muss Folgendes beinhalten:

• Trigger > Trigger-Bedingung > Aktion

Nachdem Sie die obigen Schritte hinzugefügt haben, können Sie den Schritt Auf Bedingung warten hinzufügen.

Nach dem Anklicken müssen Sie die Bedingungen, die für diesen Schritt erfüllt werden müssen, bevor die Automation zum nächsten Schritt übergeht, festlegen.

Ereignisse

Das Ereignis ermöglicht es Ihnen, einen Trigger oder eine Aktion – mit den entsprechenden Bedingungen – auszuwählen, die in den vorherigen Schritten festgelegt wurden.

Sie können einen Warteschritt für die folgenden Aktionen hinzufügen:

• Kontakt
• Organisation
• Deal
• Lead
• E-Mail
• Aktivität
• Projekt

Zeitlimits

Unter Zeitlimit können Sie eine bestimmte Zeitspanne eingeben, in der das Ereignis und die Bedingungen geprüft werden. Sie können einen der vordefinierten Zeitrahmen aus dem Dropdown-Menü auswählen oder für eine präzisere Eingrenzung eine benutzerdefinierte Zeitdauer bestimmen.

Sobald Sie den Schritt Auf Bedingung warten gespeichert haben, können Sie weitere Schritte hinzufügen.

Im obigen Screenshot sehen Sie, dass sobald die E-Mail zum ersten Mal beantwortet wurde, die Automatisierung zum nächsten Schritt im Workflow übergeht. Dies geschieht nur, wenn die Bedingungen innerhalb von maximal drei Tagen erfüllt werden.

Die Ausführung der Automation erscheint als ausstehend, solange die Bedingungen nicht erfüllt sind oder die Zeit noch nicht abgelaufen ist.

Ausstehende Ausführungen

In der heutigen, sich ständig wandelnden Welt aktivieren Sie vielleicht einen Workflow mit einem Auf Bedingung warten-Schritt mit einem Zeitlimit von 7 Tagen und dann ändert sich der Kontext, oder Sie erstellen einen Workflow mit der falschen E-Mail-Vorlage. Also müssen Sie die Automation-Konfiguration aktualisieren, um sie an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Wenn Sie in diesem Fall einen aktiven Workflow bearbeiten und ihn dann erneut speichern, müssen Sie entscheiden, ob die ausstehenden Ausführungen in diesem Schritt beibehalten oder abgebrochen werden sollen.

Wenn eine Automation deaktiviert werden muss, müssen Sie auch entscheiden, ob die laufenden Ausführungen beibehalten oder komplett abgebrochen werden sollen.

Ausführungsverlauf

Der Funktion Automatisierungsverlauf zeigt Ihnen eine Aufzeichnung der Aktionen an, die von Ihrer Automation ausgeführt wurden. Für den Auf Bedingung warten-Schritt stehen drei Ausführungsstatus zur Verfügung.

Ausstehend

Dieser Status wird angezeigt, wenn der Schritt innerhalb des angegebenen Zeitlimits liegt, die Bedingungen jedoch nicht erfüllt wurden.

Erfolgreich ausgeführt

Dieser Status wird angezeigt, wenn der Schritt Auf Bedingung warten ausgeführt wird, weil die Bedingungen innerhalb des festgelegten Zeitlimits erfüllt wurden.

Abgelaufen

Dieser Status wird angezeigt, wenn die Automation gestoppt wird, weil das Zeitlimit abgelaufen ist und die Bedingungen nicht innerhalb des angegebenen Zeitlimits erfüllt wurden.

Erfahren Sie mehr über den Automation-Verlauf in diesem Artikel.