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Selbst die besten Vertriebsmitarbeiter verlieren ab und an mal einen Deal. Wenn dies geschieht und ein Deal als verloren gekennzeichnet wird, kann die Angabe eines Grundes Ihnen helfen, Trends oder Umstände besser zu verstehen, wenn Sie auf Ihren Deal-Verlauf zurückblicken müssen.

Beide Optionen ermöglichen es dem Nutzer, zusätzliche Anmerkungen zu den Gründen, warum ein bestimmter Deal als verloren markiert wurde, zu machen.

Diese Kommentare werden als Notiz zu dem verlorenen Deal hinzugefügt, sodass Sie jederzeit auf die spezifischen Informationen zu den Gründen, warum der Deal als verloren markiert wurde, zurückgreifen können.

Verwendung von Verlustgründen

Um Ihre Gründe für verlorene Deals zu verwenden, markieren Sie einfach einen Deal in Ihrem Pipedrive Account als verloren. Daraufhin werden Sie aufgefordert, einen Grund anzugeben, warum Sie diesen Deal als verloren markieren.

Nachdem Sie den Grund für den verlorenen Deal angegeben haben – einschließlich eventueller zusätzlicher Kommentare – klicken Sie auf „Als verloren markieren“.

Der Status des Deals wird in „verloren“ geändert und der angegebene Grund für den Verlust wird im Abschnitt „Details“ in der Detailansicht des Deals angezeigt.

Wenn Sie im dafür vorgesehenen Abschnitt weitere Kommentare eingeben, werden diese als Notiz gespeichert und in der Detailansicht des jeweiligen Deals angezeigt.

Verlustgründe nachverfolgen

Anhand dieser dokumentierten Informationen über Gründe für verlorene Deals können Sie sich ein Bild von den Trends bei Ihren Verkäufen machen - z. B. ob eine bestimmte Kategorie von Kunden zu einer bestimmten Zeit im Jahr keine Käufe tätigen oder ob ein Konkurrent beginnt, einige Ihrer Kunden abzuwerben.

So erhalten Sie eine unmittelbare Vorstellung von Ihren Gründen für verlorene Deals:

• Gehen Sie in Ihrem Pipedrive Account auf den Deal-Tab und dort zur Listenansicht.
• Nutzen Sie die Filtertaste, um die verlorenen Deals in Ihrem Pipedrive-Account zu finden.
• Wenn diese verlorenen Deals angezeigt werden, klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts in der Pipedrive-App.
• Wählen Sie die Spalte Verlustgründe, um diese in der Listenansicht anzuzeigen und klicken Sie auf „Speichern“.
  

In der nun angezeigten Spalte Verlustgründe sehen Sie die Gründe, weshalb ein bestimmter Deal als verloren markiert wurde.

Ihre Verlustgründe können zudem mithilfe der Einblicke-Funktion effektiv nachverfolgt werden.

• Klicken Sie auf das „Einblicke“-Symbol in der Navigationsleiste auf der linken Seite Ihres Bildschirms.
• Klicken Sie auf das Pluszeichen „+“ neben der Suchleiste und wählen Sie Bericht > Deal > Performance.
• Je nach Ihre Anforderungen können Sie den vordefinierten Datumsfilter anpassen oder löschen.
• Fügen Sie einen Filter für Verlustgründe hinzu.

In dieser Ansicht können Sie anhand Ihrer eigenen detaillierten Informationen besser nachvollziehen, aus welchen Gründen Sie Ihre Deals verlieren.

Erfahren Sie mehr über Performance-Berichte in diesem Artikel.