Knowledge Base

Standardmäßig arbeitet Pipedrive mit frei gestaltbaren Verlustgründen. Das bedeutet, dass jeder Nutzer seine eigene spezifische Begründung festhalten kann, weshalb ein bestimmter Deal als verloren markiert wurde.

Wenn Sie es vorziehen, stattdessen bestimmte, vordefinierte Gründe für Ihre Nutzer festzulegen, können Sie dies in Ihrem Account unter Unternehmenseinstellungen > Verlustgründe aktivieren.

So aktivieren Sie vordefinierte Verlustgründe:

• Klicken Sie auf den Button „+ Verlustgrund“
• Geben Sie den vordefinierten Verlustgrund ein, der Ihrem Account hinzugefügt werden soll
• Klicken Sie auf „Speichern“
  

Nach dem Speichern wird der vordefinierte Verlustgrund unten angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, können Sie ihn bearbeiten oder löschen.

Neben den vordefinierten Optionen haben Sie auch die Möglichkeit, frei formulierte Verlustgründe zu erlauben.

Auf diese Weise können Ihre Nutzer in Situationen, in denen der Grund für einen verlorenen Deal von der Liste der vordefinierten Verlustgründe des Admin-Nutzers abweicht, nach wie vor eigene Verlustgründe angeben.

Um Ihre vordefinieren Gründe für verlorene Deals zu verwenden, markieren Sie einfach einen Deal in Ihrem Pipedrive Account als verloren.

In der Aufforderung „Als verloren markieren“ sehen Sie unter dem Grund für den verloren Deal einen Dropdown-Bereich anstelle des ausfüllbaren Textformulars. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Liste Ihrer vordefinierten Verlustgründe anzuzeigen und einen auszuwählen.

Nachdem Sie den vordefinierten Verlustgrund ausgewählt haben – und wenn nötig zusätzliche Kommentare hinzugefügt haben – klicken Sie auf „Als verloren markieren“.

Danach erscheint der vordefinierte Verlustgrund in der Detailansicht des jetzt verlorenen Deals.

Diese vordefinierten Verlustgründe können auf dieselbe Weise nachverfolgt werden wie die frei formulierten Verlustgründe, sowohl über die Listenansicht des Deal-Tabs als auch über die Registerkarte Fortschritt in Ihrem Pipedrive Account.