Base di conoscenza

Di default, Pipedrive opera con motivi di perdita "freeform". Ciò significa che ogni utente è in grado di scrivere la propria comprensione specifica del motivo per cui l'affare in questione è stato contrassegnato come perso.

Se preferisci impostare motivi specifici predefiniti per i tuoi utenti, puoi abilitarlo all'interno del tuo account andando su Impostazioni > Impostazioni aziendali > Motivi di perdita.

Per abilitare motivi predefiniti

• Clicca sul pulsante "Aggiungi motivo di perdita predefinito"
• Digitare il motivo di perdita predefinito che si desidera aggiungere al proprio account
• Cliccare sul pulsante "Salva"
  

Quando salvato, quel motivo di perdita predefinito apparirà sotto, insieme alle opzioni per modificare o eliminare quel motivo.
Ti verrà anche presentata un'opzione per consentire motivi di perdita freeform insieme alle tue opzioni predefinite. In questo modo, i tuoi utenti potrebbero comunque fornire motivi di perdita freeform in situazioni in cui il motivo di perdita è diverso dall'elenco di motivi di perdita predefiniti programmato dall'utente amministratore.

Per utilizzare i tuoi motivi di perdita predefiniti, basta contrassegnare un affare nel tuo account Pipedrive come perso.
Nella schermata "Contrassegna come perso", vedrai una sezione a discesa sotto il motivo di perdita invece che il modulo di testo compilabile. Clicca sulla sezione a discesa per scorrere l'elenco dei tuoi motivi di perdita predefiniti e selezionare uno.
Dopo aver selezionato il motivo di perdita predefinito, e aver incluso eventuali commenti aggiuntivi, cliccare sul pulsante "Contrassegna come perso".

Fatto questo, quel motivo di perdita predefinito apparirà - come al solito - nella vista dettagliata di quell'affare ora perso.
Questi motivi di perdita predefiniti possono anche essere seguiti allo stesso modo dei motivi di perdita freeform, attraverso sia la vista elenco della scheda affari sia attraverso la scheda progresso del tuo account Pipedrive.