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Come posso abilitare le motivazioni di perdita predefinite?

BF
Breandan Flood, 19 ottobre 2023
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori delle offerte.

Come impostazione predefinita, Pipedrive funziona con motivi di perdita formulati liberamente. Ciò significa che ogni utente può scrivere la propria comprensione specifica del motivo per cui la trattativa in questione è stata contrassegnata come persa.

Se preferisci impostare motivi specifici predefiniti per gli utenti anziché lasciare che li scrivano liberamente, puoi abilitare questa opzione nel tuo account andando su Impostazioni > Impostazioni aziendali > Motivi di perdita.

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Per abilitare i motivi predefiniti

  • Clicca sul pulsante "Aggiungi motivo predefinito di perdita"
  • Digita il motivo predefinito di perdita che desideri aggiungere al tuo account
  • Clicca sul pulsante "Salva"

Una volta salvato, quel motivo predefinito di perdita apparirà qui sotto insieme alle opzioni per modificarlo o eliminarlo.
Ti verrà anche presentata l'opzione di consentire motivi di perdita formulati liberamente insieme alle opzioni predefinite. In questo modo, gli utenti potranno comunque fornire motivi di perdita formulati liberamente nei casi in cui il motivo di perdita differisca dalla lista di motivi di perdita predefiniti programmata dall'utente amministratore.

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Per utilizzare i motivi di perdita predefiniti, basta contrassegnare una trattativa nel proprio account Pipedrive come persa.
Nella finestra di dialogo "Contrassegna come persa", vedrai una sezione a discesa sotto il motivo di perdita invece del modulo di testo compilabile. Clicca sulla sezione a discesa per scorrere una lista dei tuoi motivi di perdita predefiniti e selezionarne uno.
Dopo aver selezionato il motivo di perdita predefinito - e aver incluso eventuali commenti aggiuntivi - clicca sul pulsante "Contrassegna come persa".

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Fatto ciò, quel motivo di perdita predefinito apparirà come al solito nella vista dettaglio della trattativa ora persa.
Questi motivi di perdita predefiniti possono anche essere monitorati nello stesso modo dei motivi di perdita formulati liberamente, sia nella vista elenco della scheda trattative che nella scheda progresso del tuo account Pipedrive.

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