Base di conoscenza

Per impostazione predefinita, Pipedrive opera con motivi di perdita liberi. Ciò significa che ciascun utente è in grado di scrivere la propria comprensione specifica del perché il deal in questione è stato contrassegnato come perso.

Se preferisci impostare motivi specifici e predefiniti affinché gli utenti possano selezionarli, puoi abilitare questa opzione nel tuo account andando su Impostazioni aziendali > Motivi di perdita.

Per abilitare i motivi predefiniti:

• Fai clic sul pulsante “+ Motivo di perdita”
• Digita il motivo di perdita predefinito che desideri aggiungere al tuo account
• Fai clic sul pulsante “Salva“
  

Una volta salvato, il motivo di perdita predefinito verrà visualizzato di seguito. Facendo clic su di esso sarà possibile modificarlo o eliminarlo.

Ti verrà anche presentata un'opzione che ti permetterà di utilizzare motivi di perdita liberi insieme alle opzioni predefinite.

In questo modo, i tuoi utenti potranno comunque fornire motivi di perdita liberi nei casi in cui il motivo di perdita differisce dalla lista di motivi di perdita predefiniti programmati dall'utente amministratore.

Per utilizzare i tuoi motivi di perdita predefiniti, basta contrassegnare un deal nel tuo account Pipedrive come perso.

Nel prompt “Contrassegna come perso”, vedrai una sezione a discesa sotto il motivo di perdita anziché il modulo di testo compilabile. Clicca sul prompt a discesa per scorrere attraverso un elenco dei tuoi motivi di perdita predefiniti e selezionarne uno.

Dopo aver selezionato il motivo di perdita predefinito e aver incluso eventuali commenti aggiuntivi, fai clic sul pulsante “Contrassegna come perso”.

Una volta completato, quel motivo di perdita predefinito verrà visualizzato nella vista dettagli di quel deal ora perso.

Questi motivi di perdita predefiniti possono anche essere monitorati nello stesso modo dei motivi di perdita liberi, sia nella vista lista della scheda deals che nella scheda di progressi del tuo account Pipedrive.