Base di conoscenza

Per impostazione predefinita, Pipedrive opera con motivi di perdita in forma libera. Ciò significa che ogni utente è in grado di scrivere la propria comprensione specifica del motivo per cui l'affare in questione è stato contrassegnato come perso.

Se preferisci impostare motivi specifici predefiniti per i tuoi utenti da selezionare invece, puoi abilitarlo all'interno del tuo account andando su Impostazioni aziendali > Motivi di perdita.

Per abilitare i motivi predefiniti:

• Clicca sul pulsante " + Motivo di perdita "
• Digita il motivo di perdita predefinito che desideri aggiungere al tuo account
• Clicca il pulsante "Salva"
  

Quando salvato, il motivo predefinito di perdita apparirà di seguito. Cliccandoci sopra ti permetterà di modificarlo o cancellarlo.

Ti sarà inoltre presentata l'opzione di consentire motivi di perdita in forma libera insieme alle tue opzioni predefinite.

In questo modo, i tuoi utenti potrebbero comunque fornire motivi di perdita in forma libera nei casi in cui il motivo di perdita differisce dalla lista di motivi di perdita predefiniti programmati dall'utente amministratore.

Per utilizzare i tuoi motivi di perdita predefiniti, basta contrassegnare un'affare nel tuo account Pipedrive come perso.

Nella finestra di “Contrassegna come perso”, vedrai una sezione a discesa sotto motivo di perdita invece del modulo di testo compilabile. Clicca sulla finestra a discesa per scorrere attraverso un elenco dei tuoi motivi di perdita predefiniti e selezionarne uno.

Dopo aver selezionato il tuo motivo di perdita predefinito - e includendo eventuali commenti aggiuntivi che potresti avere - clicca sul pulsante “Contrassegna come perso”.

Una volta fatto, quel motivo di perdita predefinito apparirà nella vista dettagli di quell'affare ora perso.

Questi motivi di perdita predefiniti possono anche essere tracciati nello stesso modo dei motivi di perdita in forma libera, sia attraverso la vista elenco della scheda affari che nella scheda progresso del tuo account Pipedrive.