База знань

За замовчуванням Pipedrive працює з вільними причинами поразки. Це означає, що кожен користувач може записати своє специфічне розуміння того, чому угода, що розглядається, повинна була бути позначена як програна.

Якщо ви бажаєте встановити певні, заздалегідь визначені причини для ваших користувачів, які вони можуть вибрати замість цього, ви можете це зробити в своєму обліковому записі, перейшовши до Налаштування компанії > Причини поразки.

Для активації попередньо визначених причин:

• Натисніть кнопку «+ Причина поразки»
• Введіть попередньо визначену причину поразки, яку ви хочете додати до свого облікового запису
• Натисніть кнопку «Зберегти»
  

Після збереження попередньо визначену причину поразки буде відображено нижче. Натискання на неї дозволить вам відредагувати або видалити її.

Також ви будете пропонуватися вибір дозволити вільні причини поразки поруч із вашими попередньо визначеними варіантами.

Таким чином, ваші користувачі все ще зможуть надати вільні причини поразки у ситуаціях, коли причина поразки відрізняється від списку попередньо визначених причин поразки, програмованих адміністратором.

Для використання ваших попередньо визначених причин поразки просто позначте угоду у вашому обліковому записі Pipedrive як програну.

У вікні «Позначити як програна» ви побачите розділ з випадаючим списком під причиною поразки замість заповнюваної форми тексту. Натисніть на випадаючий список, щоб прокрутити список ваших попередньо визначених причин поразки та виберіть одну.

Після вибору вашої попередньо визначеної причини поразки - і включення будь-яких додаткових коментарів, які у вас є - натисніть кнопку «Позначити як програну».

Після завершення ця попередньо визначена причина поразки буде відображатися у перегляді деталей цієї тепер вже програної угоди.

Ці попередньо визначені причини поразки також можна відстежувати так само, як і вільні причини поразки, через як перегляд списку вкладки угоди та вкладку прогрес вашого облікового запису Pipedrive.