База знань

За замовчуванням Pipedrive працює з причинами втрат у вільній формі. Це означає, що кожен користувач може записати своє конкретне розуміння того, чому угода в питанні повинна була бути відзначена як втрачена.

Якщо ви віддаєте перевагу задання конкретних, визначених наперед причин для вашого користувача для вибору замість цього, ви можете увімкнути це в своєму обліковому записі, перейшовши до Налаштування компанії > Причини втрат.

Для увімкнення зазначених причин:

• Клацніть кнопку "+ Причина втрати"
• Введіть визначену передумовлену втрату, яку ви хочете додати до свого облікового запису
• Клацніть кнопку "Зберегти"
  

Після збереження встановлені втрати з'являться нижче. Клацнувши на неї, ви зможете відредагувати або видалити її.

Також вам буде запропоновано вибір дозволити причини втрат вільної форми поряд з вашими передбаченими варіантами.

Таким чином, ваші користувачі все ще можуть надавати причини втрат вільної форми в ситуаціях, де причина втрат відрізняється від списку передбачених причин втрат, програмованих адміністратором користувача.

Для використання ваших передбачених причин втрат просто позначте угоду в своєму обліковому записі Pipedrive як втрачена.

У вікні «Позначити як втрачено» ви побачите розділ списання під причиною втрати замість форми для заповнення тексту. Клацніть на випадаюче вікно, щоб прокрутити список ваших передбачених причин втрат і оберіть одну.

Після вибору ваших передбачених причин втрат - і включення будь-яких додаткових приміток, які у вас є - клацніть кнопку «Позначити як втрачена».

Після завершення встановлена причина втрати з'явиться в детальному перегляді цієї тепер втраченої угоди.

Ці передбачені причини втрат також можна відстежувати так само, як і причини втрат вільної форми, через як детальний перегляд вкладки угод та вкладку прогрес вашого облікового запису Pipedrive.