База знань

За замовчуванням, Pipedrive працює із вільною формою зазначення причин програшу. Це означає, що кожен користувач може записати своє конкретне розуміння того, чому відповідну угоду потрібно було позначити як програну.

Якщо ви бажаєте встановити певні, заздалегідь визначені причини для ваших користувачів, які вони можуть вибрати замість цього, ви можете це зробити в своєму обліковому записі, перейшовши до Налаштування компанії > Причини поразки.

Для активації попередньо визначених причин:

• Натисніть кнопку «+ Причина поразки»
• Введіть попередньо визначену причину поразки, яку ви хочете додати до свого облікового запису
• Натисніть кнопку «Зберегти»
  

Після збереження заздалегідь визначена причина програшу з’явиться нижче. Натискання на неї дозволить вам відредагувати або видалити її.

Також ви будете пропонуватися вибір дозволити вільні причини поразки поруч із вашими попередньо визначеними варіантами.

Таким чином, ваші користувачі все ще зможуть надати вільні причини поразки у ситуаціях, коли причина поразки відрізняється від списку попередньо визначених причин поразки, програмованих адміністратором.

Для використання ваших попередньо визначених причин поразки просто позначте угоду у вашому обліковому записі Pipedrive як програну.

У підказці «Позначити як програну» ви побачите випадаючий розділ під причиною програшу замість поля для введення тексту. Натисніть на випадаючий підказку, щоб переглянути список заздалегідь визначених причин програшу та вибрати одну з них.

Після вибору вашої попередньо визначеної причини поразки - і включення будь-яких додаткових коментарів, які у вас є - натисніть кнопку «Позначити як програну».

Після завершення ця попередньо визначена причина поразки буде відображатися у перегляді деталей цієї тепер вже програної угоди.

Ці попередньо визначені причини поразки також можна відстежувати так само, як і вільні причини поразки, через як перегляд списку вкладки угоди та вкладку прогрес вашого облікового запису Pipedrive.