База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Як я можу активувати попередньо визначені причини втрат?

BF
Breandan Flood, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Цю дію можуть виконувати тільки адміністратори угод.

За замовчуванням в Pipedrive використовуються загублені причини вільної форми. Це означає, що кожен користувач може записати своє специфічне розуміння того, чому угода, щодо якої ставилися питання, була відзначена як програна.

Якщо ви хочете встановити конкретні, наперед визначені причини для ваших користувачів для вибору замість цього, ви можете активувати цю функцію в своєму обліковому записі, перейшовши до Налаштування > Налаштування компанії > Загублені причини.

Screen_Shot_2020-08-25_at_4.21.38_PM.png

Щоб активувати заздалегідь визначені причини

  • Натисніть на кнопку "Додати заздалегідь визначену причину втрати"
  • Введіть заздалегідь визначену причину втрати, яку хочете додати до свого облікового запису
  • Натисніть кнопку "Зберегти"

Після збереження ця заздалегідь визначена причина втрати з'явиться нижче, нарівні з можливістю редагувати або видалити цю причину.
Ви також отримаєте можливість забезпечити наявність причин вільної форми разом із заздалегідь визначеними варіантами. Таким чином, ваши користувачі все ж можуть надавати причини вільної форми в ситуаціях, коли причина втрати відрізняється від списку заздалегідь визначених причин втрат, програмованих адміністратором.

Screenshot_2020-09-01_at_11.17.55.png



Для використання заздалегідь визначених причин втрати просто відзначте угоду у вашому обліковому записі Pipedrive, як програну.
У віконці "Відзначити як програну" ви побачите розкривний розділ замість форми для заповнення з причиною втрати. Клацніть на розділ для прогортання списку заздалегідь визначених причин втрати й виберіть одну з них.
Вибравши заздалегідь визначену причину втрати - і включивши всі необхідні коментарі - натисніть кнопку "Відзначити як програну".

Screenshot_2020-09-01_at_11.19.50.png

Після виконання зазначеної дії ця заздалегідь визначена причина втрати з'явиться - як завжди - в розгорнутому вигляді відповідної угоди, яка тепер стала програною.
Ці заздалегідь визначені причини втрати також можна відстежувати так само, як і причини вільної форми, через перегляд списку у вкладці угоди та через вкладку прогресу вашого облікового запису Pipedrive.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами