База знань

За замовчуванням Pipedrive працює з вільними причинами втрат. Це означає, що кожен користувач може записати своє конкретне розуміння того, чому угода в питанні мала бути відзначена як втрачена.

Якщо ви бажаєте встановити конкретні, заздалегідь визначені причини для ваших користувачів для вибору замість цього, ви можете активувати це в своєму обліковому записі, перейшовши до Налаштування компанії > Втрачені причини.

Для активації заздалегідь визначених причин:

• Натисніть на кнопку “+ Причина втрати”
• Наберіть заздалегідь визначену причину втрати, яку ви хочете додати до свого облікового запису
• Натисніть на кнопку “Зберегти“

Після збереження заздалегідь визначена причина втрати з'явиться нижче. Натискання на неї дозволить вам редагувати або видаляти її.

Вам буде також запропоновано можливість дозволити вільні причини втрат поруч із визначеними заздалегідь варіантами.

Таким чином, ваші користувачі все одно можуть надавати вільні причини втрат у ситуаціях, де причина втрат відрізняється від списку заздалегідь визначених причин втрат, програмованих користувачем-адміністратором.

Щоб скористатися заздалегідь визначеними причинами втрат, просто позначте угоду в своєму обліковому записі Pipedrive як втрачена.

В “Позначте як втрачена” пропозиції ви побачите розділ випадаючого списку під причиною втрати замість заповнюваної форми тексту. Натисніть на випадаючу підказку, щоб прокрутити список ваших заздалегідь визначених причин втрат і вибрати одну.

Після вибору вашої заздалегідь визначеної причини втрат - і включення будь-яких додаткових коментарів, які у вас є - натисніть кнопку “Позначте як втрачена”.

Після завершення ця заздалегідь визначена причина втрати з'явиться у докладному перегляді цієї тепер вже втраченої угоди.

Ці заздалегідь визначені причини втрат також можуть бути відстежені так само, як і вільні причини втрат, через загальний перегляд вкладки угод та вкладки прогресу в вашому обліковому записі Pipedrive.