Tudástár

Alapértelmezés szerint a Pipedrive szabadon megadható elvesztési okokkal működik. Ez azt jelenti, hogy minden felhasználó leírhatja a saját értelmezését arról, hogy az adott üzletet miért kellett elvesztettnek jelölni.

Ha inkább konkrét, előre definiált okokat szeretne beállítani, amelyek közül a felhasználók választhatnak, ezt megteheti a fiókjában a Vállalati beállítások > Elvesztési okok menüpontban.

Előre definiált okok engedélyezése:

• Kattintson a „+ Elvesztési ok” gombra
• Írja be azt az előre definiált elvesztési okot, amelyet hozzá szeretne adni a fiókjához
• Kattintson a „Mentés” gombra
  

Mentés után az előre definiált elvesztési ok lentebb jelenik meg. Rákattintva lehetőség van szerkeszteni vagy törölni azt.

Lehetősége lesz arra is, hogy az előre definiált lehetőségek mellett engedélyezze a szabad szöveges elvesztési okok megadását is.

Így a felhasználók továbbra is megadhatnak szabad szöveges elvesztési okokat olyan esetekben, amikor az ok eltér az adminisztrátor által előre megadottak listájától.

Az előre definiált elvesztési okok használatához egyszerűen jelölje az üzletet a Pipedrive fiókjában elvesztettnek.

A „Elvesztettként megjelölés” ablakban a szabadon írható szövegmező helyett egy legördülő menü jelenik meg az elvesztési oknál. Kattintson a legördülő mezőre, görgessen végig az előre definiált elvesztési okok listáján, és válasszon egyet.

Miután kiválasztotta az előre definiált elvesztési okot – és szükség esetén kiegészítő megjegyzést fűzött hozzá – kattintson a „Elvesztettként megjelölés” gombra.

Elmentést követően az előre definiált elvesztési ok látható lesz az adott, immár elvesztett üzlet részletes nézetében.

Ezeket az előre definiált elvesztési okokat ugyanúgy lehet nyomon követni, mint a szabad szövegeseket: a üzletek fül listanézetében és a Pipedrive fiókja folyamat fülén keresztül is.