기술 자료

기본적으로 Pipedrive는 자유 형식의 손실 이유로 작동합니다. 이는 각 사용자가 해당 거래를 왜 실패로 표시해야 하는지에 대한 자신만의 이해를 쓸 수 있다는 것을 의미합니다.

대신 사용자가 선택할 수 있는 특정한 미리 정의된 이유를 설정하려면 회사 설정 > 손실 사유로 가서 계정 내에서 활성화할 수 있습니다.

미리 정의된 이유를 활성화하려면:

• “+ 손실 사유” 버튼을 클릭합니다
• 계정에 추가하려는 미리 정의된 손실 이유를 입력합니다
• “저장“ 버튼을 클릭합니다
  

저장 후, 미리 정의된 손실 이유가 아래에 나타납니다. 해당 이유를 클릭하면 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

미리 정의된 옵션과 함께 자유 형식의 손실 사유를 허용할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

이렇게하면 관리자 사용자에 의해 프로그래밍된 미리 정의된 손실 이유 목록과 다른 상황에서 사용자가 여전히 자유 형식의 손실 이유를 제공할 수 있습니다.

미리 정의된 손실 사유를 사용하려면 Pipedrive 계정에서 거래를 실패로 표시합니다.

“실패로 표시” 프롬프트에서, 채워넣을 수 있는 텍스트 양식 대신 손실 이유 아래의 드롭다운 섹션이 표시됩니다. 드롭다운 프롬프트를 클릭하여 미리 정의된 손실 사유 목록을 스크롤하여 선택합니다.

선택한 미리 정의된 손실 이유와 추가적인 의견을 포함한 후 “실패로 표시” 버튼을 클릭합니다.

완료하면 해당 미리 정의된 손실 사유가 현재 실패된 거래의 상세 보기에 표시됩니다.

이러한 미리 정의된 손실 사유는 자유 형식의 손실 사유와 동일한 방법으로 Pipedrive 계정의 거래 탭과 진행 탭에서 추적할 수도 있습니다.