기술 자료

기본적으로 Pipedrive는 자유 형식의 실패 이유로 작동합니다. 이것은 각 사용자가 의문의 거래가 손실로 표시되어야 하는 이유에 대한 특정 이해를 작성할 수 있는 것을 의미합니다.

대신 사용자가 선택할 수 있도록 사전 정의된 구체적인 이유를 설정하려는 경우에는 계정 안에서 회사 설정 > 손실 이유로 이동하여 활성화할 수 있습니다.

사전 정의된 이유를 활성화하려면:

• “+ 손실 이유” 버튼을 클릭하십시오
• 원하는 사전 정의된 손실 이유를 계정에 추가하고 입력하십시오
• “저장” 버튼을 클릭하십시오
  

저장하면, 사전 정의된 손실 이유가 아래에 표시됩니다. 이를 클릭하면 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

또한 관리자 사용자가 프로그래밍한 사전 정의된 손실 이유 목록과 다른 경우에는 사용자가 여전히 자유 형식의 손실 이유를 제공할 수 있도록 옵션을 제공합니다.

이 방법으로 사용자는 관리자 사용자가 프로그래밍한 사전 정의된 손실 이유 목록과 다른 경우에 자유 형식의 손실 이유를 제공할 수 있습니다.

사전 정의된 손실 이유를 사용하려면 Pipedrive 계정에서 거래를 손실로 표시하십시오.

“손실로 표시” 프롬프트에서, 입력 가능한 텍스트 양식 대신 손실 이유 아래의 드롭다운 섹션을 볼 수 있습니다. 사전 정의된 손실 이유 목록을 스크롤하고 선택하려면 드롭다운 프롬프트를 클릭하십시오.

사전 정의된 손실 이유를 선택한 후 추가 의견을 포함하여, “손실로 표시” 버튼을 클릭하십시오.

완료되면, 해당 손실 거래의 세부 정보 보기에 사전 정의된 손실 이유가 나타납니다.

이러한 사전 정의된 손실 이유는 자유 형식 손실 이유와 같은 방식으로 Pipedrive 계정의 거래 탭의 목록 보기 및 진행 탭을 통해 추적할 수도 있습니다.