기술 자료

기본적으로 Pipedrive는 자유 형식의 낙심 원인으로 작동합니다. 이는 각 사용자가 해당 거래가 낙심으로 표시되어야 하는 구체적인 이해를 작성할 수 있는 것을 의미합니다.

대신에 사용자가 선택할 수있는 구체적이고 미리 정의된 이유를 설정하려면 계정 내에서이를 활성화 할 수 있습니다. 설정 > 회사 설정 > 낙심 원인으로 이동하여 활성화 할 수 있습니다.

미리 정의된 이유를 활성화하려면

• 미리 정의된 낙심 원인 추가 단추를 클릭합니다.
• 계정에 추가 할 미리 정의된 낙심 원인을 입력하십시오.
• 저장 단추를 클릭합니다.
  

저장되면 해당 미리 정의된 낙심 원인이 아래에 표시되며 해당 원인을 편집하거나 삭제할 수있는 옵션이 제공됩니다.
또한 관리자 사용자가 프로그래밍 된 미리 정의된 낙심 원인 목록과 다른 상황에서 자유 형식의 낙심 원인을 제공 할 수있는 옵션이 제공됩니다.

미리 정의된 낙심 원인을 사용하려면 Pipedrive 계정에서 거래를 낙심으로 표시하십시오.
"낙심으로 표시" 프롬프트에서 채울 수있는 텍스트 양식 대신 낙심 원인 하위에 드롭다운 섹션이 표시됩니다. 드롭다운 프롬프트를 클릭하여 미리 정의된 낙심 원인 목록을 스크롤하여 하나를 선택하십시오.
미리 정의된 낙심 원인을 선택 한 후 추가 의견이있는 경우 "낙심으로 표시" 버튼을 클릭하십시오.

완료되면 해당 미리 정의된 낙심 원인은 지금-낙심 거래의 상세 보기에 일반적으로 표시됩니다.
이러한 미리 정의된 낙심 원인은 Pipedrive 계정의 거래 탭과 진행 탭을 통해 자유 형식의 낙심 원인과 동일한 방식으로 추적 할 수도 있습니다.