ฐานความรู้

ตามค่าเริ่มต้น Pipedrive จะทำงานกับเหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดเอง (freeform) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถเขียนอธิบายเหตุผลเฉพาะของตนเองว่าทำไมดีลที่เกี่ยวข้องจึงต้องถูกทำเครื่องหมายว่า ไม่สำเร็จ

หากคุณต้องการตั้งเหตุผลแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าเฉพาะให้ผู้ใช้เลือกแทน คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในบัญชีของคุณโดยไปที่ การตั้งค่าบริษัท > เหตุผลที่ไม่สำเร็จ

วิธีเปิดใช้เหตุผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:

• คลิกที่ปุ่ม “+ เหตุผลที่ไม่สำเร็จ”
• พิมพ์เหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการเพิ่มลงในบัญชีของคุณ
• คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
  

เมื่อบันทึกแล้ว เหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าจะปรากฏด้านล่าง เมื่อคลิกที่รายการดังกล่าว คุณจะสามารถแก้ไขหรือ ลบ ได้

คุณยังจะได้รับตัวเลือกในการอนุญาตให้มีเหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดเองควบคู่กับตัวเลือกเหตุผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณ

วิธีนี้ผู้ใช้ของคุณจะยังสามารถระบุเหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดเองได้ในกรณีที่เหตุผลนั้นแตกต่างจากรายการเหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าที่ตั้งโดยผู้ดูแลระบบ

หากต้องการใช้เหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ทำเครื่องหมายดีลในบัญชี Pipedrive ของคุณว่า ไม่สำเร็จ

ในพรอมต์ “ทำเครื่องหมายว่าไม่สำเร็จ” คุณจะเห็นส่วนแบบดรอปดาวน์ใต้หัวข้อเหตุผลที่ไม่สำเร็จ แทนที่จะเป็นฟอร์มข้อความที่สามารถกรอกได้ คลิกที่พรอมต์แบบดรอปดาวน์เพื่อเลื่อนดูรายการเหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณและเลือกหนึ่งรายการ

หลังจากเลือกเหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณ—และเพิ่มความคิดเห็นเพิ่มเติมหากมีแล้ว—ให้คลิกปุ่ม “ทำเครื่องหมายว่าไม่สำเร็จ”

เมื่อดำเนินการเสร็จ เหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้านั้นจะปรากฏใน มุมมองรายละเอียด ของดีลที่ถูกทำเครื่องหมายว่า ไม่สำเร็จ

เหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถติดตามได้เช่นเดียวกับเหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดเอง ผ่านทั้ง มุมมองรายการ ของแท็บ ดีล และแท็บ ความคืบหน้า ในบัญชี Pipedrive ของคุณ