Kunnskapsbase

Som standard bruker Pipedrive frie tapt grunner. Dette betyr at hver bruker kan skrive ned sin spesifikke forståelse av hvorfor avtalen i spørsmål ble merket som tapt.

Hvis du foretrekker å sette spesifikke, forhåndsdefinerte grunner for brukerne dine å velge fra i stedet, kan du aktivere det i kontoen din ved å gå til Innstillinger > Firmainnstillinger > Tapte årsaker.

For å aktivere forhåndsdefinerte grunner

• Klikk på "Legg til forhåndsdefinert taptsgrunn"-knappen
• Skriv inn den forhåndsdefinerte taprsgrunnen du ønsker å legge til på kontoen din
• Klikk på "Lagre"-knappen
  

Når det er lagret, vil den forhåndsdefinerte taprsgrunnen vises nedenfor, sammen med alternativene for å redigere eller slette den grunnen.
Du vil også få muligheten til å tillate frie taprsgrunner sammen med de forhåndsdefinerte alternativene. På denne måten kan brukerne dine fortsatt gi frie taprsgrunner i situasjoner der den tapte grunnen er forskjellig fra listen over forhåndsdefinerte taprsgrunner programmert av admin-brukeren.

For å bruke dine forhåndsdefinerte taprsgrunner, merk bare en avtale i Pipedrive-kontoen din som tapt.
I "Merk som tapt"-prompten vil du se en rullegardinseksjon under taprsgrunn i stedet for det utfyllbare tekstskjemaet. Klikk på rullegardin-prompten for å bla gjennom en liste over dine forhåndsdefinerte taprsgrunner og velg en.
Etter at du har valgt din forhåndsdefinerte taprsgrunn - og inkludert eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha - klikker du på "Merk som tapt"-knappen.

Når det er gjort, vil den forhåndsdefinerte taprsgrunnen vises - som vanlig - i detaljvisningen av avtalen som nå er tapt.
Disse forhåndsdefinerte taprsgrunnene kan også spores på samme måte som de frie taprsgrunnene, både gjennom listevisningen på avtaler-fanen og gjennom fremskritt-fanen i Pipedrive-kontoen din.