Kunnskapsbase

Som standard opererer Pipedrive med frittstående tapårsaker. Dette betyr at hver bruker kan skrive ned sin spesifikke forståelse av hvorfor avtalen i spørsmålet måtte merkes som tapt.

Hvis du heller vil sette spesifikke, forhåndsdefinerte årsaker for brukerne dine å velge fra i stedet, kan du aktivere det i kontoen din ved å gå til Firmainnstillinger > Tapårsaker.

For å aktivere forhåndsdefinerte årsaker:

• Klikk på “+ Tapårsak” knappen
• Skriv inn den forhåndsdefinerte tapårsaken du vil legge til i kontoen din
• Klikk på “Lagre“ knappen
  

Når det er lagret, vil den forhåndsdefinerte tapårsaken vises nedenfor. Ved å klikke på den vil du kunne redigere eller slette den.

Du vil også få presentert muligheten til å tillate frittstående tapårsaker sammen med de forhåndsdefinerte alternativene.

På denne måten kan brukerne dine fremdeles gi frittstående tapårsaker i situasjoner der tapårsaken er annerledes enn listen over forhåndsdefinerte tapårsaker som er programmert av admin-brukeren.

For å bruke de forhåndsdefinerte tapårsakene dine, merk ganske enkelt en avtale i din Pipedrive-konto som tapt.

I “Merk som tapt” prompten, vil du se en rullegardinseksjon under tapårsak i stedet for det utfyllbare tekstskjemaet. Klikk på rullegardinseksjonen for å bla gjennom en liste over de forhåndsdefinerte tapårsakene dine og velge en.

Etter å ha valgt den forhåndsdefinerte tapårsaken – og inkludert eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha – klikk på “Merk som tapt” knappen.

Når det er gjort, vil den forhåndsdefinerte tapårsaken vises i detaljvisningen av den nå-tapte avtalen.

Disse forhåndsdefinerte tapårsakene kan også spores på samme måte som de frittstående tapårsakene, både gjennom listevisningen i avtaler-fanen og fremdrift-fanen i din Pipedrive-konto.