Kunnskapsbase

Som standard bruker Pipedrive frittstående tapte grunner. Dette betyr at hver bruker er i stand til å skrive ned sin spesifikke forståelse av hvorfor avtalen i spørsmålet måtte merkes som tapt.

Hvis du foretrekker å sette spesifikke, forhåndsdefinerte grunner for brukerne dine å velge fra i stedet, kan du aktivere det innen din konto ved å gå til Firmainnstillinger > Tapte grunner.

For å aktivere forhåndsdefinerte grunner:

• Klikk på knappen "+ Tapt grunn"
• Skriv inn den forhåndsdefinerte tapte grunnen du vil legge til i kontoen din
• Klikk på "Lagre" knappen
  

Når lagret, vil den forhåndsdefinerte tapte grunnen vises nedenfor. Ved å klikke på den vil du kunne redigere eller slette den.

Du vil også bli presentert med en mulighet til å tillate frittstående tapte grunner sammen med dine forhåndsdefinerte alternativer.

På denne måten kan brukerne fortsatt oppgi frittstående tapte grunner i situasjoner der den tapte grunnen er annerledes enn listen over forhåndsdefinerte tapte grunner som er programmert av administrasjonsbrukeren.

For å bruke de forhåndsdefinerte tapte grunnene, marker bare en avtale i Pipedrive-kontoen din som tapt.

I den “Merk som tapt” prompten, vil du se en rullegardinseksjon under tapte grunner i stedet for det utfyllbare tekstfeltet. Klikk på rullegardinprompten for å bla gjennom listen over dine forhåndsdefinerte tapte grunner og velg en.

Etter valg av din forhåndsdefinerte tapte grunn - og inkludering av eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha - klikk på “Merk som tapt” knappen.

Når det er gjort, vil den forhåndsdefinerte tapte grunnen vises i detaljvisningen av den nå-tapte avtalen.

Disse forhåndsdefinerte tapte grunnene kan også spores på samme måte som de frittstående tapte grunnene, gjennom både listevisningen av avtaler-fanen og fremgang fanen i Pipedrive-kontoen din.