Kunnskapsbase

Som standard opererer Pipedrive med fritekst for tapte grunner. Dette betyr at hver bruker kan skrive ned sin spesifikke forståelse av hvorfor salgsavtalen i spørsmålet måtte merkes som tapt.

Hvis du foretrekker å angi spesifikke, forhåndsdefinerte grunner for brukerne dine å velge fra i stedet, kan du aktivere det innen kontoen din ved å gå til Firmainnstillinger > Tapte grunner.

For å aktivere forhåndsdefinerte grunner:

• Klikk på knappen "+ Tapte grunner"
• Skriv inn den forhåndsdefinerte tapte grunnen du vil legge til på kontoen din
• Klikk på knappen "Lagre"
  

Når den er lagret, vil den forhåndsdefinerte tapte grunnen vises nedenfor. Når du klikker på den, kan du redigere eller slette den.

Du vil også bli presentert med en mulighet til å tillate fritt formet tapte grunner sammen med dine forhåndsdefinerte alternativer.

På denne måten kan brukerne fortsatt gi fritt formet tapte grunner i situasjoner der den tapte grunnen avviker fra listen over forhåndsdefinerte tapte grunner som er programmert av administrasjonsbrukeren.

For å bruke de forhåndsdefinerte tapte grunnene dine, merk bare en avtale i Pipedrive-kontoen din som tapt.

I "Marker som tapt"-prompten vil du se en nedtrekksseksjon under tapt grunn i stedet for det utfyllbare tekstskjemaet. Klikk på nedtrekksmenyen for å bla gjennom en liste over dine forhåndsdefinerte tapte grunner og velg én.

Etter å ha valgt din forhåndsdefinerte tapte grunn - og inkludert eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha - klikk på “Merk som tapt”-knappen.

Når ferdig, vil den forhåndsdefinerte tapte grunnen vises i detaljvisningen av den nå-tapt avtalen.

Disse forhåndsdefinerte tapte grunnene kan også spores på samme måte som de fritt formede tapte grunnene, gjennom både listevisningen av avtaler-fanen og progresjon-fanen i Pipedrive-kontoen din.