Kunskapsbas

Som standard använder Pipedrive fria förlorade skäl. Det innebär att varje användare kan skriva ner sin specifika förståelse för varför affären i fråga måste markeras som förlorad.

Om du föredrar att ange specifika, fördefinierade skäl för dina användare att välja istället, kan du aktivera det i ditt konto genom att gå till Företagsinställningar > Förlorade skäl.

För att aktivera fördefinierade skäl:

• Klicka på knappen "+ Förlorat skäl"
• Skriv det fördefinierade förlorade skälet du vill lägga till i ditt konto
• Klicka på knappen "Spara"
  

När det är sparat kommer det fördefinierade förlorade skälet att visas nedan. Genom att klicka på det kan du redigera eller ta bort det.

Du kommer också att presenteras med en möjlighet att tillåta fria förlorade skäl tillsammans med dina fördefinierade alternativ.

På så sätt kan dina användare fortfarande ange fria förlorade skäl i situationer där det förlorade skälet skiljer sig från listan med fördefinierade förlorade skäl som programmerats av administratörsanvändaren.

För att använda dina fördefinierade förlorade skäl, markera helt enkelt en affär i ditt Pipedrive-konto som förlorad.

I “Markera som förlorad”-dialogrutan kommer du att se en rullgardinssektion under förlorat skäl istället för formuläret för ifylland text. Klicka på rullgardinen för att bläddra genom en lista över dina fördefinierade förlorade skäl och välj ett.

Efter att ha valt ditt fördefinierade förlorade skäl - och inklusive eventuella extra kommentarer du kan ha - klicka på knappen “Markera som förlorad”.

När det är klart kommer det fördefinierade förlorade skälet att visas i detaljvyn av den nu förlorade affären.

Dessa fördefinierade förlorade skäl kan också spåras på samma sätt som de fria förlorade skälen, genom både listvyn av affärerna-fliken och progress-fliken i ditt Pipedrive-konto.