Kunskapsbas

Som standard fungerar Pipedrive med fritt formulerade förlorade skäl. Det innebär att varje användare kan skriva ner sin specifika förståelse för varför affären i fråga var tvungen att markeras som förlorad.

Om du föredrar att ange specifika, fördefinierade skäl för dina användare att välja istället, kan du aktivera det inom ditt konto genom att gå till Företagsinställningar > Förlorade skäl.

För att aktivera fördefinierade skäl:

• Klicka på knappen "+ Förlorat skäl"
• Skriv ut det fördefinierade förlorade skälet du vill lägga till i ditt konto
• Klicka på knappen "Spara"
  

När det är sparat kommer det fördefinierade förlorade skälet att visas nedanför. Genom att klicka på det kan du redigera eller ta bort det.

Du kommer även att få möjlighet att tillåta fritt formulerade förlorade skäl tillsammans med dina fördefinierade alternativ.

På så sätt kan dina användare fortfarande ange fritt formulerade förlorade skäl i situationer där förlustskälen skiljer sig från listan över fördefinierade förlorade skäl som programmerats av affärsadministratören.

För att använda dina fördefinierade förlorade skäl, markera helt enkelt en affär i ditt Pipedrive-konto som förlorad.

I "Markera som förlorad"-dialogrutan ser du en rullgardinssektion under förlorad anledning istället för formuläret för ifyllningstext. Klicka på rullgardinen för att bläddra igenom en lista över dina fördefinierade förlorade skäl och välj ett.

Efter att ha valt ditt fördefinierade förlorade skäl – och inkludera eventuella extra kommentarer du kan ha – klicka på knappen "Markera som förlorad".

När du är klar kommer det fördefinierade förlorade skälet att visas i detaljvisningen av den nu förlorade affären.

Dessa fördefinierade förlorade skäl kan även spåras på samma sätt som de fritt formulerade förlorade skälen, både genom listvisningen av affären fliken och framsteg fliken i ditt Pipedrive-konto.