Kunskapsbas

Som standard fungerar Pipedrive med fritt formulär för förlorade anledningar. Det innebär att varje användare kan skriva ner sin specifika förståelse för varför affären ifråga måste markeras som förlorad.

Om du föredrar att ange specifika, fördefinierade anledningar för dina användare att välja bland istället kan du aktivera det inom ditt konto genom att gå till Inställningar > Företagsinställningar > Förlorade anledningar.

För att aktivera fördefinierade anledningar

• Klicka på knappen "Lägg till fördefinierad förlorad anledning"
• Skriv in den fördefinierade förlorade anledningen du vill lägga till i ditt konto
• Klicka på knappen "Spara"
  

När det har sparats kommer den fördefinierade förlorade anledningen att visas nedan, tillsammans med alternativen att redigera eller radera den anledningen.
Du kommer även ges möjlighet att tillåta fritt formulär för förlorade anledningar bredvid dina fördefinierade alternativ. På det sättet kan dina användare fortfarande ange fritt formulerade förlorade anledningar i situationer där den förlorade anledningen skiljer sig från listan över fördefinierade förlorade anledningar som programmerats av adminanvändaren.

För att använda dina fördefinierade förlorade anledningar, markera helt enkelt en affär i ditt Pipedrive-konto som förlorad.
I "Markera som förlorad"-dialogrutan kommer du att se en rullgardinsmeny under förlorad anledning istället för det ifyllningsbara textformuläret. Klicka på rullgardinsmenyn för att bläddra genom en lista över dina fördefinierade förlorade anledningar och välj en.
Efter att ha valt din fördefinierade förlorade anledning - och inkluderat eventuella extra kommentarer du kan ha - klicka på knappen "Markera som förlorad".

När det är klart kommer den fördefinierade förlorade anledningen att visas - som vanligt - i detaljvyn av den nu förlorade affären.
Dessa fördefinierade förlorade anledningar kan även spåras på samma sätt som de fritt formulerade förlorade anledningarna, både genom listvyn av affärer fliken och genom förloppet fliken i ditt Pipedrive-konto.