База знаний

По умолчанию в Pipedrive используются свободные причины потери сделки. Это означает, что каждый пользователь может записать свое конкретное представление о том, почему данная сделка была отмечена как потерянная.

Если вы предпочитаете установить конкретные, предопределенные причины, из которых пользователи смогут выбирать, вы можете включить эту функцию в своей учетной записи, перейдя в раздел Настройки > Настройки компании > Причины потери.

Чтобы включить предопределенные причины

• Нажмите на кнопку "Добавить предопределенную причину потери"
• Введите предопределенную причину потери, которую хотите добавить в свою учетную запись
• Нажмите кнопку "Сохранить"
  

После сохранения эта предопределенная причина потери будет отображаться ниже, вместе с вариантами редактирования или удаления этой причины.
Также вам будет предоставлена возможность включить свободные причины потери в дополнение к вашим предопределенным вариантам. Таким образом, ваши пользователи всегда смогут указать свои свободные причины потери, если они отличаются от списка предопределенных причин, созданных администратором.

Чтобы использовать предопределенные причины потери, просто отметьте сделку в своей учетной записи Pipedrive как потерянная.
В окне "Отметить как потерянную" вы увидите выпадающий список с вариантами причин потери вместо формы для заполнения текста. Щелкните по выпадающему списку, чтобы просмотреть список ваших предопределенных причин потери и выберите одну из них.
После выбора предопределенной причины потери, а также добавления любых дополнительных комментариев, нажмите кнопку "Отметить как потерянную".

После выполнения этой операции предопределенная причина потери будет отображаться – как обычно – в подробном просмотре этой теперь потерянной сделки.
Данные предопределенные причины потери также можно отслеживать так же, как и свободные причины потери, как в просмотре списка вкладки сделки, так и вкладке прогресса вашей учетной записи Pipedrive.