Kennisdatabase

Standaard werkt Pipedrive met vrije verloren redenen. Dit betekent dat elke gebruiker zijn specifieke begrip kan opschrijven van waarom de deal in kwestie als verloren moest worden gemarkeerd.

Als u liever specifieke, vooraf gedefinieerde redenen wilt instellen waaruit uw gebruikers in plaats daarvan kunnen kiezen, dan kunt u dat inschakelen in uw account door naar Bedrijfsinstellingen > Verloren redenen te gaan.

Om vooraf gedefinieerde redenen in te schakelen:

• Klik op de knop "+ Verloren reden"
• Typ de vooraf gedefinieerde verloren reden die u aan uw account wilt toevoegen
• Klik op de knop "Opslaan"
  

Zodra opgeslagen, verschijnt de vooraf gedefinieerde verloren reden hieronder. Door erop te klikken kunt u deze bewerken of verwijderen.

U krijgt ook de optie om vrije verloren redenen toe te staan naast uw vooraf gedefinieerde opties.

Op deze manier kunnen uw gebruikers nog steeds vrije verloren redenen opgeven in situaties waar de verloren reden verschilt van de lijst met vooraf gedefinieerde verloren redenen geprogrammeerd door de beheerdersgebruiker.

Om uw vooraf gedefinieerde verloren redenen te gebruiken, markeert u eenvoudig een deal in uw Pipedrive-account als verloren.

In het “Markeren als verloren” venster ziet u in plaats van het invulbare tekstformulier een keuzelijst onder verloren reden. Klik op de keuzelijst om door een lijst met uw vooraf gedefinieerde verloren redenen te bladeren en er een te selecteren.

Nadat u uw vooraf gedefinieerde verloren reden hebt geselecteerd – en eventuele extra opmerkingen hebt toegevoegd – klikt u op de “Markeren als verloren” knop.

Nadat dit is gedaan, zal deze vooraf gedefinieerde verloren reden verschijnen in de detailweergave van die nu-verloren deal.

Deze vooraf gedefinieerde verloren redenen kunnen ook worden bijgehouden op dezelfde manier als de vrije verloren redenen, via zowel de lijstweergave van het deals tabblad als het voortgang tabblad van uw Pipedrive-account.