Kennisdatabase

Standaard werkt Pipedrive met vrije verloren redenen. Dit betekent dat elke gebruiker zijn specifieke reden kan opschrijven waarom de betreffende deal als verloren moet worden gemarkeerd.

Als u liever specifieke vooraf gedefinieerde redenen wilt instellen waaruit uw gebruikers kunnen kiezen, kunt u dat inschakelen in uw account door naar Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Verloren redenen te gaan.

Om vooraf gedefinieerde redenen in te schakelen

• Klik op de knop "Vooraf gedefinieerde verloren reden toevoegen"
• Typ de vooraf gedefinieerde verloren reden die u aan uw account wilt toevoegen
• Klik op de knop "Opslaan"
  

Wanneer opgeslagen, wordt die vooraf gedefinieerde verloren reden onderaan weergegeven, samen met de opties om die reden te bewerken of verwijderen.
U krijgt ook de mogelijkheid om vrije verloren redenen toe te staan naast uw vooraf gedefinieerde opties. Op deze manier kunnen uw gebruikers nog steeds vrije verloren redenen opgeven in situaties waarin de verloren reden verschilt van de lijst met vooraf gedefinieerde verloren redenen die door de beheerdersgebruiker zijn geprogrammeerd.

Om uw vooraf gedefinieerde verloren redenen te gebruiken, markeert u eenvoudig een deal in uw Pipedrive-account als verloren.
In het promptvenster "Als verloren markeren" ziet u in plaats van het invulbare tekstveld een dropdown-sectie onder verloren reden. Klik op de dropdown-prompt om door een lijst met uw vooraf gedefinieerde verloren redenen te scrollen en er een te selecteren.
Nadat u uw vooraf gedefinieerde verloren reden heeft geselecteerd - en eventuele extra opmerkingen heeft toegevoegd - klikt u op de knop "Als verloren markeren".

Zodra dit is voltooid, verschijnt die vooraf gedefinieerde verloren reden - zoals gewoonlijk - in het detailweergave van die nu-verloren deal.
Deze vooraf gedefinieerde verloren redenen kunnen ook worden bijgehouden op dezelfde manier als de vrije verloren redenen, zowel via de lijstweergave van het tabblad deals als via het tabblad voortgang van uw Pipedrive-account.