Kennisdatabase

Standaard werkt Pipedrive met vrije verloren redenen. Dit betekent dat elke gebruiker zijn specifieke reden kan opschrijven waarom de deal in kwestie als verloren moest worden gemarkeerd.

Als u liever specifieke, vooraf ingestelde redenen wilt instellen waar uw gebruikers in plaats daarvan uit kunnen kiezen, kunt u dat binnen uw account inschakelen door naar Bedrijfsinstellingen > Verloren redenen te gaan.

Om vooraf ingestelde redenen in te schakelen:

• Klik op de knop "+ Verloren reden"
• Typ de vooraf ingestelde verloren reden die u aan uw account wilt toevoegen
• Klik op de knop "Opslaan"
  

Na opslaan zal de vooraf ingestelde verloren reden hieronder verschijnen. Door erop te klikken kunt u deze bewerken of verwijderen.

U krijgt ook de mogelijkheid om vrije verloren redenen toe te staan naast uw vooraf ingestelde opties.

Op deze manier kunnen uw gebruikers nog steeds vrije verloren redenen opgeven in situaties waarin de verloren reden verschilt van de lijst met vooraf ingestelde verloren redenen geprogrammeerd door de beheerder.

Om uw vooraf ingestelde verloren redenen te gebruiken, markeert u eenvoudig een deal in uw Pipedrive-account als verloren.

In het prompt “Markeren als verloren”, ziet u een vervolgkeuzelijst onder verloren reden in plaats van het invulbare tekstveld. Klik op de vervolgkeuzelijst om door een lijst van uw vooraf ingestelde verloren redenen te scrollen en er een te selecteren.

Na het selecteren van uw vooraf ingestelde verloren reden - en het toevoegen van eventuele extra opmerkingen - klik op de knop “Markeren als verloren”.

Na voltooiing verschijnt die vooraf ingestelde verloren reden in de detailweergave van die nu-verloren deal.

Deze vooraf ingestelde verloren redenen kunnen ook worden bijgehouden op dezelfde manier als de vrije verloren redenen, via zowel de lijstweergave van het deals-tabblad als het voortgang-tabblad van uw Pipedrive-account.