Tietokanta

Oletuksena Pipedrive käyttää vapaamuotoisia menetettyjen syitä. Tämä tarkoittaa, että jokainen käyttäjä voi kirjoittaa oman käsityksensä siitä, miksi kyseinen kauppa piti merkitä menetetyksi.

Jos haluat mieluummin määrittää tiettyjä valmiita syitä, joista käyttäjien on valittava, voit ottaa sen käyttöön tilisi kautta siirtymällä kohtaan Yrityksen asetukset > Hukan syistä.

Valmiiden syiden ottamiseksi käyttöön:

• Napsauta “+ Hävitetty syy” painiketta
• Kirjoita valmiiksi määritetty hävitetty syy, jonka haluat lisätä tilillesi
• Napsauta “Tallenna“ painiketta
  

Kun esimäärätty menetettyjen syy on tallennettu, se näkyy alla. Sitä napsauttamalla voit muokata tai poistaa sen.

Sinulle tarjotaan myös vaihtoehtoa sallia vapaamuotoiset häviettyn syyt rinnakkain valmiiksi määritettyjen vaihtoehtojen kanssa.

Tällä tavalla käyttäjäsi voivat silti tarjota vapaamuotoisia hävitettyjä syitä tilanteissa, joissa hukattu syy eroaa ylläpitäjäkäyttäjän määrittämistä valmiista hävityissyistä.

Käyttääksesi valmiiksi määritettyjä hukattuja syitä, merkitse diili Pipedrive-tilissäsi hävityksi.

“Merkitse menetetyksi” -kehotteessa näet alasvetovalikon menetetyn syyn alla täytettävän tekstikentän sijaan. Napsauta avattavaa kehotetta selaaksesi esimäärättyjen menetettyjen syiden luetteloa ja valitse yksi niistä.

Valittuasi valmiiksi määritetyn hävitetyn syyn – ja lisäämällä mahdolliset lisäkommentit – napsauta ”Merkitse hävitettyyksi” painiketta.

Kun olet valmis, kyseinen valmiiksi määritetty hukattu syy näkyy nyt-hävitetyn diilin yksityiskohtanäkymässä.

Nämä valmiiksi määritetyt hukatut syyt voidaan seurata samalla tavalla kuin vapaamuotoiset hukatut syyt, sekä diilien välilehden luettelonäkymässä että Pipedrive-tilisi edistys-välilehdessä.