Tietokanta

Oletusarvoisesti Pipedrivessa käytetään vapaamuotoisia syitä liiketoimen häviämiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen käyttäjä voi kirjoittaa ylös oman käsityksensä siitä, miksi kyseinen liiketoimi oli pakko merkitä hävityksi.

Jos haluat mieluummin määrittää tarkat ennakkomääritellyt syyt käyttäjillesi valittavaksi, voit ottaa sen käyttöön tililläsi siirtymällä kohtaan Asetukset > Yrityksen asetukset > Hävityssyyt.

Ennakkoon määriteltyjen syiden käyttöönotto

• Napsauta "Lisää ennakkomääritelty hävityssyy" -painiketta
• Kirjoita ennakkomääritelty hävityssyy, jonka haluat lisätä tilillesi
• Napsauta "Tallenna" -painiketta
  

Kun tallennat, kyseinen ennakkomääritelty hävityssyy näkyy alapuolella, yhdessä mahdollisuuden kanssa muokata tai poistaa kyseinen syy.
Saat myös mahdollisuuden sallia vapaamuotoiset hävityssyyt ennakkomääriteltyjen vaihtoehtojesi rinnalla. Näin käyttäjäsi voivat edelleen antaa vapaamuotoisia hävityssyitä tilanteissa, joissa hävityssyy poikkeaa ylläpitäjän määrittelemästä ennakkomääritellystä hävityssyiden listasta.

Jos haluat käyttää ennalta määriteltyjä hävityssyitä, merkitse vain liiketoimen hävitykseksi Pipedrive-tililläsi.
"Merkitse hävitykseksi" -kehotteessa näet avattavan osion hävityssyyn sijaan täytettävän tekstikentän sijaan. Napsauta avattavaa ohjetta selataksesi luettelon ennalta määritellyistä hävityssyistäsi ja valitaksesi yhden.
Kun olet valinnut ennalta määritellyn hävityssyyn - ja lisännyt mahdolliset lisäkommentit - napsauta "Merkitse hävitykseksi" -painiketta.

Kun olet tehnyt tämän, kyseinen ennakkomääritelty hävityssyy näkyy - kuten tavallista - yksityiskohtanäkymässä siltä hävitykseen merkityltä liiketoimelta.
Nämä ennalta määritellyt hävityssyyt voidaan myös seurata samalla tavalla kuin vapaamuotoiset hävityssyyt sekä liiketoimien välilehden luettelonäkymässä että edistymisnäkymässä Pipedrive-tililläsi.