Tietokanta

Oletusarvoisesti Pipedrive toimii vapaamuotoisten häviösyyiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen käyttäjä voi kirjoittaa oman yksilöllisen käsityksensä siitä, miksi kyseinen diili piti merkitä hävityksi.

Jos haluat asettaa tiettyjä ennalta määriteltyjä syitä käyttäjiesi valittavaksi sen sijaan, voit ottaa tämän käyttöön tilissäsi menemällä kohtaan Yrityksen asetukset > Häviösyyt.

Ennalta määriteltyjen syiden käyttäminen:

• Paina “+ Häviösyy” painiketta
• Kirjoita ennalta määritelty häviösyy, jonka haluat lisätä tilillesi
• Paina “Tallenna“ painiketta
  

Kun olet tallentanut, ennalta määritelty häviösyy ilmestyy alle. Klikkaamalla sitä voit muokata tai poistaa sen.

Sinulle annetaan myös mahdollisuus sallia vapaamuotoiset häviösyyt ennalta määriteltyjen vaihtoehtojen rinnalla.

Tällä tavalla käyttäjäsi voivat edelleen antaa vapaamuotoisia häviösyytä tilanteissa, joissa häviösyy poikkeaa hallinnoivan käyttäjän ennalta määriteltyjen häviösyyiden luettelosta.

Käyttääksesi ennalta määriteltyjä häviösyitä, merkitse diili Pipedrive-tilissäsi hävittyneeksi.

“Merkitse hävityksi” -kehotteessa näet alasvetovalikon häviösyy kohdan sijaan täytettävän tekstikentän. Klikkaa alasvetovalikkoa selataksesi ennalta määriteltyjen häviösyyksien listaa ja valitse yksi niistä.

Valittuasi ennalta määritetyn häviösyy - ja kirjoitettuasi mahdolliset lisäkommentit - klikkaa “Merkitse hävityksi” painiketta.

Kun olet tehnyt tämän, ennalta määritelty häviösyy ilmestyy tuon nyt hävityneen diilin yksityiskohta näkymään.

Nämä ennalta määritellyt häviösyyt voidaan seurata samalla tavalla kuin vapaamuotoiset häviösyyt, sekä dealein välilehden listanäkymässä että edistymis välilehdessäsi Pipedrive-tililläsi.