Tietokanta

Oletusarvoisesti Pipedrive käyttää vapaamuotoisia hukattuja syitä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen käyttäjä voi kirjoittaa oman ymmärryksensä siitä, miksi kyseinen diili oli pakko merkitä hävityksi.

Jos haluat mieluummin määrittää tiettyjä valmiita syitä, joista käyttäjien on valittava, voit ottaa sen käyttöön tilisi kautta siirtymällä kohtaan Yrityksen asetukset > Hukan syistä.

Valmiiden syiden ottamiseksi käyttöön:

• Napsauta “+ Hävitetty syy” painiketta
• Kirjoita valmiiksi määritetty hävitetty syy, jonka haluat lisätä tilillesi
• Napsauta “Tallenna“ painiketta
  

Kun syy on tallennettu, se näkyy alla. Napsauttamalla sitä voit muokata tai poistaa sen.

Sinulle tarjotaan myös vaihtoehtoa sallia vapaamuotoiset häviettyn syyt rinnakkain valmiiksi määritettyjen vaihtoehtojen kanssa.

Tällä tavalla käyttäjäsi voivat silti tarjota vapaamuotoisia hävitettyjä syitä tilanteissa, joissa hukattu syy eroaa ylläpitäjäkäyttäjän määrittämistä valmiista hävityissyistä.

Käyttääksesi valmiiksi määritettyjä hukattuja syitä, merkitse diili Pipedrive-tilissäsi hävityksi.

”Merkitse hävitettyyksi” ohjeessa näet pudotusvalikon kohdan hukattujen syiden sijaan täytettävän tekstikentän sijaan. Napsauta pudotusvalikon ohjetta selataksesi valmiiden hukattujen syiden luetteloa ja valitse yksi niistä.

Valittuasi valmiiksi määritetyn hävitetyn syyn – ja lisäämällä mahdolliset lisäkommentit – napsauta ”Merkitse hävitettyyksi” painiketta.

Kun olet valmis, kyseinen valmiiksi määritetty hukattu syy näkyy nyt-hävitetyn diilin yksityiskohtanäkymässä.

Nämä valmiiksi määritetyt hukatut syyt voidaan seurata samalla tavalla kuin vapaamuotoiset hukatut syyt, sekä diilien välilehden luettelonäkymässä että Pipedrive-tilisi edistys-välilehdessä.