Znalostní báze

V základním nastavení Pipedrive pracuje s volnými ztracenými důvody. To znamená, že každý uživatel může napsat svůj specifický názor na to, proč měla být konkrétní smlouva označena jako ztracená.

Pokud byste raději nastavili konkrétní, předdefinované důvody, ze kterých si uživatelé mohou vybírat, můžete to povolit ve svém účtu přejít na Nastavení společnosti > Ztracené důvody.

Pro povolení předdefinovaných důvodů:

• Klikněte na tlačítko “+ Ztracený důvod”
• Napište předdefinovaný ztracený důvod, který chcete přidat do vašeho účtu
• Klikněte na tlačítko “Uložit“

Když je předdefinovaný ztracený důvod uložen, objeví se níže. Kliknutím na něj můžete tento důvod upravit nebo smazat.

Dostanete také možnost povolit volné ztracené důvody spolu s předdefinovanými možnostmi.

Tímto způsobem mohou uživatelé stále poskytovat volné ztracené důvody ve situacích, kdy se ztracený důvod liší od seznamu předdefinovaných ztracených důvodů nastavených správcem uživatelem.

Pro použití vašich předdefinovaných ztracených důvodů jednoduše označte obchod ve vašem účtu Pipedrive jako ztracený.

V “Označit jako ztracený” výzvě uvidíte rozbalovací sekci pod důvodem ztrácení místo vyplnitelného textového formuláře. Kliknutím na rozbalovací výzvu se můžete posunout seznamem vašich předdefinovaných ztracených důvodů a vybrat jeden z nich.

Po výběru vašeho předdefinovaného ztraceného důvodu - a zahrnutí případných dalších komentářů - klikněte na tlačítko “Označit jako ztracený”.

Po dokončení se tento předdefinovaný ztracený důvod objeví v detailním zobrazení tohoto nyní ztraceného obchodu.

Tyto předdefinované ztracené důvody lze také sledovat stejným způsobem jako volné ztracené důvody, prostřednictvím seznamu zobrazení v záložce smlouvy a záložky pokrok ve vašem účtu Pipedrive.