Znalostní báze

Ve výchozím nastavení pracuje Pipedrive s volně zadanými důvody ztráty. To znamená, že každý uživatel může zapsat své konkrétní vysvětlení, proč musel být daný deal označen jako ztracený.

Pokud byste raději nastavili konkrétní, předdefinované důvody, ze kterých si uživatelé mohou vybírat, můžete to povolit ve svém účtu přejít na Nastavení společnosti > Ztracené důvody.

Pro povolení předdefinovaných důvodů:

• Klikněte na tlačítko “+ Ztracený důvod”
• Napište předdefinovaný ztracený důvod, který chcete přidat do vašeho účtu
• Klikněte na tlačítko “Uložit“
  

Po uložení se předdefinovaný důvod ztráty zobrazí níže. Kliknutím na něj ho můžete upravit nebo smazat.

Dostanete také možnost povolit volné ztracené důvody spolu s předdefinovanými možnostmi.

Tímto způsobem mohou uživatelé stále poskytovat volné ztracené důvody ve situacích, kdy se ztracený důvod liší od seznamu předdefinovaných ztracených důvodů nastavených správcem uživatelem.

Pro použití vašich předdefinovaných ztracených důvodů jednoduše označte obchod ve vašem účtu Pipedrive jako ztracený.

V dialogovém okně „Označit jako ztracený“ uvidíte pod důvodem ztráty rozbalovací sekci místo pole pro vyplnění textu. Klikněte na rozbalovací výzvu a procházejte seznam svých předdefinovaných důvodů ztráty a vyberte jeden z nich.

Po výběru vašeho předdefinovaného ztraceného důvodu - a zahrnutí případných dalších komentářů - klikněte na tlačítko “Označit jako ztracený”.

Po dokončení se tento předdefinovaný ztracený důvod objeví v detailním zobrazení tohoto nyní ztraceného obchodu.

Tyto předdefinované ztracené důvody lze také sledovat stejným způsobem jako volné ztracené důvody, prostřednictvím seznamu zobrazení v záložce smlouvy a záložky pokrok ve vašem účtu Pipedrive.