Znalostní báze

V základu Pipedrive pracuje s volnými ztracenými důvody. To znamená, že každý uživatel může napsat své specifické pochopení toho, proč musela být obchodní případ označen jako ztracený.

Pokud byste místo toho raději nastavili konkrétní, předdefinované důvody, ze kterých si uživatelé mohou vybírat, můžete toto povolit ve svém účtu tím, že půjdete do Nastavení společnosti > Ztracené důvody.

K povolení předdefinovaných důvodů:

• Klikněte na tlačítko “+ Ztracený důvod”
• Napište předem definovaný ztracený důvod, který chcete přidat do svého účtu
• Klikněte na tlačítko “Uložit“
  

Po uložení se předdefinovaný ztracený důvod zobrazí níže. Kliknutím na něj jej můžete upravit nebo smazat.

Budete také představeni možností umožnit volné ztracené důvody společně s vašimi předdefinovanými možnostmi.

Tímto způsobem mohou vaši uživatelé stále poskytovat volné ztracené důvody v situacích, kdy se ztracený důvod liší od seznamu předdefinovaných ztracených důvodů programovaných uživatelem adminem.

K použití vašich předdefinovaných ztracených důvodů jednoduše označte obchod ve vašem účtu Pipedrive jako ztracený.

V “Označit jako ztracený” nabídce uvidíte rozbalovací sekci pod ztracenými důvody místo vyplnitelného textového formuláře. Klikněte na rozbalovací nabídku, abyste mohli procházet seznamem vašich předdefinovaných ztracených důvodů a vyberte jeden.

Po výběru vašeho předdefinovaného ztraceného důvodu – a včetně případných dodatečných komentářů, které můžete mít – klikněte na tlačítko “Označit jako ztracený”.

Jakmile dokončíte, tento předdefinovaný ztracený důvod se objeví v detailním zobrazení tohoto nyní ztraceného obchodu.

Tyto předdefinované ztracené důvody mohou být sledovány stejným způsobem jako volné ztracené důvody, a to jak v seznamovém zobrazení záložky obchodů, tak v záložce pokrok vašeho účtu Pipedrive.