Znalostní báze

Jako výchozí nastavení pracuje Pipedrive s volnými ztracenými důvody. To znamená, že každý uživatel může napsat své specifické pochopení důvodu, proč se daná nabídka označila jako ztracená.

Pokud byste raději nastavili konkrétní, předdefinované důvody, ze kterých si uživatelé mohou vybrat, můžete to povolit v účtu přejít na Nastavení > Nastavení společnosti > Ztracené důvody.

Pro povolení předdefinovaných důvodů

• Klikněte na tlačítko "Přidat předdefinovaný ztracený důvod"
• Napište předdefinovaný ztracený důvod, který chcete přidat do svého účtu
• Klikněte na tlačítko "Uložit"
  

Po uložení bude tento předdefinovaný ztracený důvod zobrazen níže spolu s možnostmi upravit nebo smazat tento důvod.
Bude vám také nabídnuta možnost povolit volné ztracené důvody spolu s předdefinovanými možnostmi. Uživatelé pak mohou stále poskytovat volné ztracené důvody v případech, kdy se důvod ztráty liší od seznamu předdefinovaných ztracených důvodů nastavených administrátorem.

Pro použití předdefinovaných ztracených důvodů jednoduše označte v nabídce Pipedrive svůj účet jako ztracený.
V pole "Označit jako ztracené" uvidíte rozbalovací seznam pro výběr ztraceného důvodu místo vyplňovacího textu. Klikněte na rozbalovací seznam a přejděte seznamem svých předdefinovaných ztracených důvodů a vyberte jeden z nich.
Po výběru předdefinovaného ztraceného důvodu - a přidání případných dalších poznámek - klikněte na tlačítko "Označit jako ztracené".

Po dokončení se tento předdefinovaný ztracený důvod zobrazí jako obvykle v detailním zobrazení této nyní ztracené nabídky.
Tyto předdefinované ztracené důvody mohou být také sledovány stejným způsobem jako volné ztracené důvody, prostřednictvím seznamového zobrazení záložky nabídky a prostřednictvím záložky pokrok vašeho účtu v Pipedrive.