Teadmusbaas

Vaikimisi toimib Pipedrive vaba vormi kaotamise põhjustega. See tähendab, et iga kasutaja saab kirjutada üles oma spetsiifilise arusaamise sellest, miks antud tehing tuli märkida kui kaotatud.

Kui eelistaksite selle asemel konkreetseid eeltäpsustatud põhjuseid, millest kasutajad saavad asemel valida, saate selle oma kontol lubada, minnes Ettevõtte seaded > Kaotatud põhjused.

Eeltäpsustatud põhjuste lubamiseks:

• Vajutage nupule “+ Kaotatud põhjus”
• Sisestage eeltäpsustatud kaotatud põhjus, mida soovite oma kontole lisada
• Vajutage nupule “Salvesta“
  

Kui olete salvestanud, ilmub eeltäpsustatud kaotatud põhjus allpool. Sellele klõpsates saate seda muuta või kustutada.

Teil on ka võimalus lubada vaba vormi kaotatud põhjused koos eelnevalt määratletud võimalustega.

Nii saavad teie kasutajad siiski esitada vaba vormi kaotatud põhjuseid olukordades, kus kaotuse põhjus erineb administraatorikasutaja poolt programmeeritud eelnevalt määratletud kaotatud põhjustest.

Oma eeltäpsustatud kaotatud põhjuste kasutamiseks märkige lihtsalt tehing Pipedrive'i kontol kui kaotatud.

“Märgi kaotatuks” hoiatuses näete kaotuse põhjuse all asuvat rippmenüüd täitmise asemel. Klõpsake rippmenüüd, et kerida läbi loetelu teie eelnevalt määratletud kaotatud põhjustest ja valida üks.

Pärast oma eeltäpsustatud kaotatud põhjuse valimist - ja kõigi muude kommentaaride lisamist - klõpsake nupul “Märgi kaotatuks”.

Kui olete sellega valmis, ilmub see eeltäpsustatud kaotatud põhjus selle nüüd juba kaotatud tehingu detailvaates.

Neid eeltäpsustatud kaotatud põhjuseid on võimalik jälgida samamoodi nagu vaba vormi kaotatud põhjuseid, nii nimekirjavaates kui ka tehingute vahekaardi ja teie Pipedrive'i konto progressi vahekaardi kaudu.