Bilgi Bankası

Varsayılan olarak, Pipedrive serbest formda kaybedilme nedenleri ile çalışır. Bu, her kullanıcının, söz konusu anlaşmanın neden kaybedildiğini belirlemek zorunda kaldığını kendi belirlediği şekilde yazabileceği anlamına gelir.

Kullanıcılarınızın seçmesi için belirli, önceden tanımlanmış nedenler belirlemeyi tercih ederseniz, hesabınızda bunu etkinleştirebilirsiniz. Bunun için hesabınızda Şirket ayarları > Kaybedilme Nedenleri bölümüne gidin.

Önceden tanımlanmış nedenleri etkinleştirmek için:

• “+ Kaybedilme nedeni” düğmesine tıklayın
• Hesabınıza eklemek istediğiniz önceden tanımlanmış kaybedilme nedenini yazın
• “Kaydet“ düğmesine tıklayın
  

Kaydedildiğinde, önceden tanımlanmış kaybedilme nedeni aşağıda görünecektir. Üzerine tıkladığınızda düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Ayrıca, önceden tanımlanmış seçeneklerinizin yanında serbest formda kaybedilme nedenlerine izin verme seçeneğiyle karşılaşacaksınız.

Bu şekilde, kullanıcılarınız, yönetici kullanıcısı tarafından programlanan önceden tanımlanmış kaybedilme nedenleri listesinden farklı olduğu durumlarda hala serbest formda kaybedilme nedenleri sağlayabilir.

Önceden tanımlanmış kaybedilme nedenlerinizi kullanmak için, Pipedrive hesabınızda bir anlaşmayı kaybetmiş olarak işaretleyin.

“Kaybetmek olarak işaretle” uyarısında, kaybedilme nedeni yerine doldurulabilir metin formu yerine bir açılır menü bölümü göreceksiniz. Önceden tanımlanmış kaybedilme nedenlerinizin listesini gözden geçirmek ve birini seçmek için açılır menüyü tıklayın.

Önceden tanımlanmış kaybedilme nedeninizi seçtikten sonra - ve belki ekstra yorumlarınızı da ekledikten sonra - “Kaybetmek olarak işaretle” düğmesine tıklayın.

Tamamlandığında, bu önceden tanımlanmış kaybedilme nedeni artık o artık-kaybedilmiş anlaşmanın ayrıntı görünümünde görünecektir.

Bu önceden tanımlanmış kaybedilme nedenleri, serbest formda kaybedilme nedenleri gibi aynı şekilde takip edilebilir, hem anlaşmalar sekmesinin liste görünümü hem de Pipedrive hesabınızın ilerleme sekmesi aracılığıyla.