Basis Pengetahuan

Secara default, Pipedrive beroperasi dengan alasan kehilangan yang bebas. Ini berarti setiap pengguna dapat menulis pemahaman khusus mereka tentang mengapa kesepakatan yang dimaksud harus ditandai sebagai kalah.

Jika Anda lebih suka mengatur alasan tertentu dan telah ditentukan sebelumnya agar pengguna Anda memilih daripada menuliskan alasan sendiri, Anda dapat mengaktifkannya dalam akun Anda dengan pergi ke Pengaturan > Pengaturan Perusahaan > Alasan Kehilangan.

Untuk mengaktifkan alasan yang telah ditentukan sebelumnya

• Klik tombol "Tambahkan alasan kehilangan telah ditentukan sebelumnya"
• Ketik alasan kehilangan yang telah ditentukan sebelumnya yang ingin Anda tambahkan ke akun Anda
• Klik tombol "Simpan"
  

Jika telah disimpan, alasan kehilangan yang ditentukan sebelumnya tersebut akan muncul di bawah, beserta opsi untuk mengedit atau menghapus alasan tersebut.
Anda juga akan diberikan opsi untuk memungkinkan adanya alasan kehilangan bebas selain opsi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara ini, pengguna Anda masih dapat memberikan alasan kehilangan yang bebas dalam situasi di mana alasan kehilangan berbeda dari daftar alasan kehilangan yang telah ditentukan sebelumnya yang diprogram oleh pengguna admin.

Untuk menggunakan alasan kehilangan yang telah ditentukan sebelumnya, cukup tandai suatu kesepakatan dalam akun Pipedrive Anda sebagai kalah.
Pada tampilan "Tandai sebagai kalah", Anda akan melihat bagian dropdown di bawah alasan kalah daripada formulir teks yang dapat diisi. Klik pada tampilan dropdown untuk menggulir daftar alasan kehilangan yang telah ditentukan sebelumnya dan pilih salah satunya.
Setelah memilih alasan kehilangan yang telah ditentukan sebelumnya – dan menyertakan komentar tambahan, jika ada – klik tombol "Tandai sebagai kalah".

Jika sudah selesai, alasan kehilangan yang telah ditentukan sebelumnya tersebut akan muncul – seperti biasa – dalam tampilan detail dari kesepakatan yang telah kalah sekarang.
Alasan kehilangan yang telah ditentukan sebelumnya ini juga dapat dilacak dengan cara yang sama seperti alasan kehilangan bebas, melalui tampilan daftar tab kesepakatan dan melalui tab progres dari akun Pipedrive Anda.