Basis Pengetahuan

Secara default, Pipedrive beroperasi dengan alasan kegagalan bebas. Ini berarti setiap pengguna dapat menuliskan pemahaman spesifik mereka tentang mengapa transaksi tersebut harus ditandai sebagai gagal.

Jika Anda lebih memilih untuk menetapkan alasan tertentu yang telah ditentukan untuk pengguna Anda pilih daripada itu, Anda dapat mengaktifkan opsi tersebut dalam akun Anda dengan pergi ke Pengaturan Perusahaan > Alasan Hilang.

Untuk mengaktifkan alasan tertentu yang telah ditentukan:

• Klik tombol “+ Alasan Hilang”
• Ketik alasan hilang yang telah ditentukan yang ingin Anda tambahkan ke akun Anda
• Klik tombol “Simpan“
  

Setelah disimpan, alasan kegagalan yang telah ditentukan sebelumnya akan muncul di bawahnya. Mengkliknya akan memungkinkan Anda untuk mengedit atau menghapusnya.

Anda juga akan diberikan pilihan untuk mengizinkan alasan hilang berbasis teks bebas bersama pilihan yang telah ditentukan Anda.

Dengan cara ini, pengguna Anda masih dapat memberikan alasan kehilangan berbasis teks bebas dalam situasi di mana alasan kehilangan berbeda dari daftar alasan kehilangan yang telah ditentukan oleh pengguna admin.

Untuk menggunakan alasan hilang yang telah ditentukan, cukup tandai kesepakatan dalam akun Pipedrive Anda sebagai hilang.

Dalam prompt “Tandai sebagai gagal”, Anda akan melihat bagian dropdown di bawah alasan kegagalan, bukan formulir teks yang dapat diisi. Klik prompt dropdown untuk menggulir daftar alasan kegagalan yang telah ditentukan sebelumnya dan pilih salah satu.

Setelah memilih alasan hilang yang telah ditentukan Anda - dan termasuk komentar tambahan yang mungkin Anda miliki - klik tombol “Tandai sebagai hilang”.

Setelah selesai, alasan hilang yang telah ditentukan akan muncul di tampilan detail kesepakatan yang sekarang hilang.

Alasan hilang yang telah ditentukan ini juga dapat dilacak dengan cara yang sama seperti alasan kehilangan teks bebas, melalui tampilan daftar tab deals dan tab progress akun Pipedrive Anda.