Basis Pengetahuan

Secara default, Pipedrive beroperasi dengan alasan kehilangan berbentuk bebas. Ini berarti bahwa setiap pengguna dapat menuliskan pemahaman khusus mereka tentang mengapa kesepakatan yang dimaksud harus ditandai sebagai hilang.

Jika Anda lebih suka menetapkan alasan tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya agar pengguna Anda dapat memilihnya, Anda dapat mengaktifkannya dalam akun Anda dengan pergi ke Pengaturan Perusahaan > Alasan Hilang.

Untuk mengaktifkan alasan yang sudah ditentukan sebelumnya:

• Klik tombol “+ Alasan Hilang”
• Ketik alasan hilang yang sudah ditentukan sebelumnya yang ingin Anda tambahkan ke akun Anda
• Klik tombol “Simpan“
  

Setelah disimpan, alasan hilang yang sudah ditentukan sebelumnya akan muncul di bawah. Mengekliknya akan memungkinkan Anda untuk mengedit atau menghapusnya.

Anda juga akan diberikan opsi untuk memungkinkan alasan hilang berbentuk bebas bersama dengan opsi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan cara ini, pengguna Anda masih dapat memberikan alasan hilang berbentuk bebas dalam situasi di mana alasan hilang berbeda dari daftar alasan hilang yang telah ditetapkan oleh pengguna admin.

Untuk menggunakan alasan hilang yang sudah ditentukan sebelumnya, cukup tandai kesepakatan dalam akun Pipedrive Anda sebagai hilang.

Pada prompt “Tandai sebagai hilang”, Anda akan melihat bagian dropdown di bawah alasan hilang daripada formulir teks yang dapat diisi. Klik dropdown prompt untuk melihat daftar alasan hilang yang telah ditentukan sebelumnya dan pilih salah satunya.

Setelah memilih alasan hilang yang sudah ditentukan sebelumnya - dan menyertakan komentar tambahan yang mungkin Anda miliki - klik tombol “Tandai sebagai hilang”

Setelah selesai, alasan hilang yang telah ditentukan sebelumnya akan muncul di tampilan detail dari kesepakatan yang sekarang hilang.

Alasan hilang yang telah ditentukan sebelumnya ini juga dapat dilacak dengan cara yang sama seperti alasan hilang berbentuk bebas, melalui kedua tampilan daftar tab deals dan tab progress akun Pipedrive Anda.