Knowledge Base

Sequenzen wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung strukturierter, wiederholbarer Workflows für Deals und Leads mithilfe manueller E-Mails und Folgeaufgaben zu unterstützen.

Sie ermöglichen Ihrem Team, potenzielle Kunden kontinuierlich und mit einer persönlichen Note anzusprechen.

Was kann ich mit Sequenzen tun und wann sollte ich sie verwenden?

Mit Sequenzen können Sie personalisierte E-Mail- und Aufgaben-Workflows erstellen, um Leads fortlaufend zu pflegen.

Sie können zwei Arten von Elementen zu einer Sequenz hinzufügen: Deals (Ihre laufenden Kundengeschäfte) oder Leads (neue Interessenten, die zu Stammkunden werden sollen). Wenn sie wichtige Phasen in Ihrem Workflow erreichen, können Sie zum richtigen Zeitpunkt Folgeaufgaben (wie Anrufe, Meetings oder Besuche) zuweisen.

Mit einem unkomplizierten Builder lassen sich lineare Abläufe erstellen, darunter das Versenden von E-Mails (sowohl manuell als auch automatisch) und die Erstellung von Aktivitäten, sodass eine einheitliche Vorgehensweise und Kommunikation innerhalb Ihres Teams gewährleistet ist.

Verwenden Sie Sequenzen, wenn Sie kalte oder warme Leads über einen längeren Zeitraum bearbeiten, einen einheitlichen Outreach-Ansatz in Ihrem Vertriebsteam umsetzen oder wiederholbare Playbooks erstellen möchten, die Ihr Team durch jeden Schritt des Engagement-Prozesses führen.

Wo finde ich Sequenzen?

Klicken Sie in der Seitenleiste auf der linken Seite Ihres Bildschirms auf Pulse > Sequenzen.

Wie richte ich eine Sequenz ein?

Klicken Sie zuerst auf „+ Sequenz“.

Sie können entweder von Grund auf neu beginnen oder eine Vorlage verwenden.

Wenn Sie eine komplett neue Sequenz erstellen, müssen Sie auswählen, ob diese für Deals oder Leads bestimmt ist. Diese Einstellung steuert die Art der Datensätze, die Sie in die Sequenz aufnehmen können.

Der Abschnitt Sequenz bietet eine Zusammenfassung des aktuellen Status und der verfügbaren Aktionen.

Dort können Sie:

• Die Sequenzeinstellungen und -schritte bearbeiten
• Die Sequenz löschen
• Elemente (Deals oder Leads) zur Sequenz hinzufügen
• Den automatisierten E-Mail-Versand aktivieren
• Den Sequenzen-Flow in einer Vorschau anzeigen
• Vorlagen durchsuchen

Durch Anklicken des Übersicht-Tabs wird ein neuer Abschnitt geöffnet – dort können Sie:

• Die Liste der Deals oder Leads anzeigen, die zur Sequenz hinzugefügt wurden

• Die Anzahl der Deals oder Leads, die In Bearbeitung, Abgeschlossen oder Fehlgeschlagen sind, überprüfen

• Den Sequenzen-Flow in einer Vorschau anzeigen

• Deals aus der Sequenz entfernen

• Elemente (Deals oder Leads) zur Sequenz hinzufügen

Um die Sequenz zu starten, müssen Sie sich überlegen, ob Ihr Ziel eine Aktivität hinzufügen oder einen E-Mail-Entwurf erstellen ist.

Eine Aktivität hinzufügen

Wenn Sie eine Aktivität hinzufügen möchten, sehen Sie den Aktivitäts-Composer, in dem Sie das Fälligkeitsdatum auswählen und Einzelheiten wie Aktivitätstyp, zuständiger Nutzer, Priorität und relevante Notizen eingeben können.

Nach dem Speichern der Änderungen haben Sie die Möglichkeit, weitere Deals und zusätzliche Schritte zur Sequenz hinzuzufügen, beispielsweise andere Aktivitäten oder das Verfassen von E-Mails.

Eine E-Mail entwerfen

Wenn Sie eine E-Mail verfassen möchten, wird der E-Mail-Editor angezeigt, in dem Sie eine Erinnerung zum Versenden der E-Mail einrichten können. Zudem sehen Sie Details wie den Absender und Empfänger, den Verfasser des Textes und die Formatierung.

Sie können sogar jede beliebige E-Mail-Vorlage verwenden, die Sie bereits in Ihrem Account eingerichtet haben.

Fügen Sie am Ende des E-Mail-Editors die E-Mail-Signatur des Besitzers der Sequenz hinzu.

Nach dem Speichern der Änderungen gelangen Sie zurück zur Sequenzübersicht.

E-Mail-Versand automatisieren

Zusätzlich zum manuellen Versand von E-Mails können Sie automatisierte E-Mails zu Ihrer Sequenz hinzufügen. Diese E-Mails werden von Pipedrive in Ihrem Namen versendet, ohne dass eine manuelle Aktion erforderlich ist.

Sie können diese Option in jedem E-Mail-Schritt Ihrer Sequenz durch Aktivierung der Option „Automatisch senden“ im Abschnitt „Details“ aktivieren.

Wenn Sie sich für den automatischen Versand einer E-Mail entschieden haben, können Sie die Nachricht im E-Mail-Editor wie einen E-Mail Entwurf bearbeiten und:

• Den Absender und Empfänger festlegen

• Ihre Nachricht mithilfe des Texteditors oder des KI-E-Mail-Composers verfassen

• Jede beliebige E-Mail-Vorlage verwenden, die Sie bereits in Ihrem Account eingerichtet haben

Wie bei E-Mail-Entwürfen wird dieser Schritt im Pulse-Feed angezeigt, jedoch automatisch zum festgelegten Zeitpunkt ausgeführt.

Zustimmungspflicht für automatisierte E-Mails

Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, muss jeder Nutzer die Option „Automatisches und delegiertes Senden zulassen“ aktivieren, bevor er diese Funktion nutzen kann. Die Zustimmung für automatisierte E-Mails stellt sicher, dass:

• Die Zustimmung pro Nutzer, nicht unternehmensweit, erfolgt

• Die Zustimmung pro Sequenz, nicht global für alle Sequenzen, erfolgt

Sie finden diesen Toggle im Sequenz-Builder, wenn Sie eine Sequenz mit einem automatisierten E-Mail-Schritt einrichten oder bearbeiten.

Deals oder Leads zu einer Sequenz hinzufügen

Über den Sequenz-Builder

Je nach der für Ihre Sequenz ausgewählten Entität werden Deals oder Leads hinzugefügt. Klicken Sie dazu auf der rechten Seite Ihres Bildschirms auf „Elemente zur Sequenz hinzufügen”.

Beginnen Sie mit der Eingabe, um den gewünschten Deal oder Lead für Ihre Sequenz auszuwählen und klicken Sie auf „Hinzufügen”.

In der Deal- oder Lead-Detailsansicht

Um einen Deal direkt in der Deal-Detailansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf „Deal zur Sequenz hinzufügen“.

Um einen Lead direkt in der Lead-Detailansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf „Zur Sequenz hinzufügen”.

Massenhinzufügung in der Listenansicht

Wählen Sie in der Deal-Listenansicht oder im Lead-Posteingang die Deals oder Leads aus, die Sie zu einer Sequenz hinzufügen möchten. Klicken Sie nach der Auswahl oben auf der Seite auf „Zur Sequenz hinzufügen“.

Sie sehen die Deals oder Leads, die Sie soeben ausgewählt haben. Um sie zu einer Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie die gewünschte Sequenz aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Sie für die spezifische Entität, die Sie hinzufügen möchten, noch keine Sequenz eingerichtet haben, müssen Sie zunächst eine erstellen; klicken Sie dazu auf „Sequenz hinzufügen“, woraufhin sich ein neues Fenster öffnet. Bitte kehren Sie zurück und wählen Sie die neu erstellte Sequenz aus.

Nach der Auswahl der Sequenz wird eine Vorschau davon angezeigt. Klicken Sie dann auf „Hinzufügen”, um die Änderungen zu speichern.

Deals oder Leads anzeigen, die zur Sequenz hinzugefügt wurden

Sie können alle Elemente, die zu einer Sequenz hinzugefügt wurden, auf der Registerkarte „Übersicht“ einsehen und nach Status und Besitzer filtern.

Manuelle Vervollständigung von Sequenzen

Es kann vorkommen, dass Sie eine einzelne Sequenz für einen bestimmten Kontakt stoppen oder überspringen möchten. Wenn sie beispielsweise über einen anderen Kanal antworten, außerhalb des Flows konvertieren oder sich von der Kommunikation abmelden möchten. Durch die einfache Möglichkeit, automatisierte Sequenzen abzuschließen oder zu überspringen, behalten Sie die Kontrolle und sorgen gleichzeitig für Compliance und Vertrauenswürdigkeit.

Um eine einzelne Sequenz manuell abzuschließen, klicken Sie auf „Als abgeschlossen markieren“.

Es erscheint eine Aufforderung, die Beendigung der Sequenz zu bestätigen.

Sobald Sie die Sequenz als abgeschlossen markieren, wird der Zeitstempel dieser Aktion im Sequenz-Builder angezeigt.

Wie unterscheiden sich Sequenzen von Automations?

Während Automations eine Vielzahl von Aufgaben automatisch erledigen (wie das Aktualisieren von Feldern oder das Zuweisen von Deals), konzentrieren sich Sequenzen speziell auf strukturierte Kommunikation. Das macht sie ideal für Vertriebsprozesse mit hohem Interaktionsgrad, bei denen Timing und Personalisierung eine wichtige Rolle spielen.

Sie können Sequenzen mit Automations kombinieren, um Deals oder Leads automatisch in eine Sequenz aufzunehmen und so Ihre Pipeline zu skalieren, während Sie gleichzeitig den persönlichen Austausch pflegen. Mehr über die automatisierte Aufnahme in Sequenzen mithilfe von Automations erfahren Sie in unserem speziellen Artikel.

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Automations und Sequenzen in diesem Artikel.