Pipedrive Integration: FAQ zu Zendesk
Dieser Artikel beantwortet häufig gestellte Fragen zur Zendesk-Integration mit Pipedrive, unter anderem dazu, wie die Tools miteinander verknüpft werden, welche Daten ausgetauscht und wo diese auf den jeweiligen Plattformen angezeigt werden.
Welche Aufgaben erfüllt die Zendesk-Integration mit Pipedrive?
Die Zendesk-Integration verbindet Ihre Vertriebs- und Support-Workflows und verschafft beiden Teams einen besseren Überblick über die Kundeninteraktionen.
In Pipedrive können Sie Zendesk-Tickets sehen, die mit einem Kontakt, einer Organisation oder einem Deal verknüpft sind.
In Zendesk können Supportmitarbeiter Pipedrive-Deals sehen, die mit dem Anfragesteller, der ein Ticket eingereicht oder eine E-Mail gesendet hat, verknüpft sind.
Wer kann diese Integration nutzen?
Jeder Mitarbeiter, der sowohl über einen Pipedrive-Account als auch über einen Zendesk-Account verfügt, kann die Integration nutzen.
Wie kann ich Zendesk mit Pipedrive verknüpfen?
So richten Sie die Integration ein:
Gehen Sie zum Pipedrive Marketplace und installieren Sie die Zendesk-App.
Melden Sie sich mit Ihren Zendesk-Zugangsdaten an und autorisieren Sie den Zugriff.
Nach der Verknüpfung werden Zendesk-Tickets in Pipedrive angezeigt.
Um Pipedrive-Daten in Zendesk anzuzeigen, öffnen Sie Zendesk und synchronisieren Sie die Integration. Den vollständigen Schritt-für-Schritt-Prozess finden Sie in diesem Artikel.
Welche Daten werden zwischen Zendesk und Pipedrive ausgetauscht?
Die Synchronisierung bietet kontextbezogene Sichtbarkeit zwischen den Plattformen:
Von Zendesk zu Pipedrive | Ticketdetails wie Betreff, Status, Anfragesteller, Priorität und letztes Update. |
Von Pipedrive zu Zendesk | Deal-Informationen wie Titel, Wert und Status. |
Handelt es sich um eine Einweg- oder Zweiwege-Synchronisierung?
Die Synchronisierung erfolgt in beide Richtungen und ist kontextbezogen. Es gibt keine Datenüberschreibung, sondern nur plattformübergreifende Sichtbarkeit:
In Pipedrive erscheinen Zendesk-Tickets in der Detailansicht von Kontakten, Organisationen und Deals.
In Zendesk zeigt die Pipedrive-Seitenleisten-App Deals an, die mit der E-Mail des Anfragestellers verknüpft sind.
Wo kann ich die Zendesk-Daten in Pipedrive sehen?
In Pipedrive wird ein Zendesk-Panel in der Detailansicht Ihrer Kontakte, Organisationen und Deals angezeigt.
Wo kann ich die Pipedrive‑Daten in Zendesk sehen?
In Zendesk werden in der Pipedrive-Seitenleiste-App alle Deals angezeigt, die mit der E-Mail-Adresse des Anfragestellers verbunden sind.
Sie können auf einen Deal klicken, um ihn direkt in Pipedrive zu öffnen.
Kann ich in Pipedrive Zendesk-Tickets erstellen oder bearbeiten?
Ja. Sie können in Pipedrive über die Kontakt-, Organisations- oder Deal-Ansicht ein neues Zendesk-Ticket erstellen.
Um ein bestehendes Ticket zu aktualisieren, öffnen Sie es über den Quicklink direkt in Zendesk.
Kann ich in Zendesk Pipedrive-Deals erstellen oder bearbeiten?
Ja. Wenn für den Kontakt, der das Ticket übermittelt hat, noch kein Deal vorhanden ist, können Sie diesen direkt in Zendesk erstellen.
Um den Deal zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link, um ihn in Pipedrive zu öffnen.
Warum werden mir keine Tickets oder Deals angezeigt?
Wenn Zendesk-Tickets oder Pipedrive-Deals nicht angezeigt werden:
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse des Anfragestellers in Zendesk mit einem Kontakt in Pipedrive übereinstimmt.
Wenn der Anfragesteller nicht als Deal-Kontakt aufgeführt ist, können Sie ihn in Pipedrive als Deal-Teilnehmer hinzufügen, um das Zendesk-Ticket mit dem Deal zu verknüpfen.
Was sind häufige Anwendungsfälle für diese Integration?
Vertriebsteams können aktuelle Support-Tickets überprüfen, bevor sie einen Lead oder Kunden kontaktieren.
Support-Mitarbeiter können aktive Deals in Verbindung mit dem Kontakt, den sie gerade betreuen, einsehen.
Customer Success Teams erhalten vom Deal bis zum Support einen vollständigen Überblick über die Customer Journey.
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