Base de conocimiento

Al programar un horario especifico usando la herramienta Planificador de Pipedrive, seleccionas intervalos específicos para una reunión por única vez con un cliente.
Si estás muy ocupado y reconoces que debes programar una reunión rápida con tu cliente, te sugerimos seleccionar la opción Elegir horario en el Planificador y seleccionar un espacio libre en tu horario para sugerirle al cliente mediante un correo electrónico.

Al elegir un horario específico para proponer, debes tomar en cuenta tu horario y cómo estás usando tu tiempo. Si tienes muchas otras acciones programadas en Pipedrive, será importante ser muy específico con respecto a los detalles de tu tiempo disponible.
Tienes que estar atento y ser determinado al tomar estas decisiones, ya que esto afectará cómo los clientes pueden planificar tu tiempo y, por lo tanto, cómo gestionas tus acciones en Pipedrive.

Para elegir las horas específicas para que las puedan seleccionar tus clientes, haz clic en las secciones de la agenda. Si deseas que las horas indicadas sean más largas o más cortas, elige la duración de la reunión de la lista desplegable arriba.
Si deseas eliminar una hora que has puesto en esta agenda, simplemente haz clic en el icono de papelera para eliminarla.

Una vez que hayas programado esta primera sección con las franjas horarias que deseas que se muestren como disponibles, haz clic en el botón Ir a detalles de la reunión para continuar.

En la parte de la izquierda introducirás la información que aparece en la propia página de invitación a la reunión, en la que el cliente indica su información relevante.

• Nombre de la reunión
  En este campo, indica el nombre que quieras que vean los clientes para la reunión que estás planificando con ellos. Podría ser un nombre genérico como "nuestra reunión" o uno específico como "nuestra conversación sobre Sara vendiendo conchas".
• Ubicación
  Indica aquí toda la información de la ubicación física, si procede. Si es una reunión con comida, puedes indicar la ubicación del restaurante. Si es una llamada de teléfono o una videoconferencia, lo puedes especificar aquí.
• Descripción
  Proporciona una descripción útil de la reunión. Cuando proporciones una descripción, no necesitas incluir todos los detalles, pero un resumen general te ayudará a recordar al cliente los temas a tratar.
• Nombre de la empresa visible para el invitado
  Si el nombre de tu empresa en Pipedrive es diferente al nombre de la empresa que solías mencionar a tus clientes, te recomendamos especificar aquí el nombre de la empresa. Esta información aparecerá en la información proporcionada a tus clientes al planificar esta reunión.
• Campos del formulario
  Los campos indicados aquí aparecerán en la invitación a la reunión que tu cliente tendrá que confirmar. El cliente deberá completar todos los campos indicados como 'Obligatorio' para confirmar la reunión.
  Puedes añadir campos según sea necesario con el botón +Añadir campo. Los campos indicados aquí son de tu elección, ya que las respuestas de tus clientes se registrarán como una nota de la acción que hayan creado al confirmar la reunión.

En la parte de la derecha podrás programar la información sobre cómo aparecerá la información en tu cuenta de empresa de Pipedrive.

• Guardar reuniones en el calendario Pipedrive como:
  La acción generada en Pipedrive por el cliente que confirma la información de la reunión será de este tipo de acción establecido. Puede incluir los tipos de acciones personalizados creados en tu cuenta de empresa de Pipedrive.
• Adjuntar la nota siguiente a cada reunión planificada:
  Si deseas proporcionar información predeterminada para todas las reuniones planificadas por los clientes que utilizan tu reunión de disponibilidad general en el Planificador proporciona aquí esa información, que se agregará como una nota a la acción creada por el cliente cuando se confirme la reunión.
  Esto puede ser útil para la información incluida en la plantilla: "Recordar preguntar al cliente sobre su futura disponibilidad", que puede ser relevante para este tipo de reunión.