Base de conocimiento

Si quieres añadir datos de tus Hojas de cálculo de Google directamente a tus Tratos en Pipedrive, puedes hacerlo usando Zapier.

Necesitarás

• Una cuenta de Google Docs
• Una cuenta de Pipedrive
• Una cuenta de Zapier
  

Preparación de tus cuentas

Para conectar tu Hoja de Google con Zapier, asegúrate de haber creado una nueva hoja con este fin. Puedes obtener más información sobre cómo empezar con Hojas de cálculo de Google en Zapier, aquí.

Para vincular tu cuenta de Hojas de cálculo de Google a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un vistazo here. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier aquí.

Conectar tus cuentas

Haz clic aquí para guardar filas nuevas en Hojas de cálculo de Google como nuevos Tratos en Pipedrive.

• Elige tu cuenta de Hojas de cálculo de Google de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.
• Elige la Hoja de cálculo y la Hoja de trabajo que deseas usar.
  

Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.

• Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes > Preferencias personales > API de tu cuenta de Pipedrive.
  
  

• Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de las Hojas de cálculo de Google. Selecciona el Estado del trato.
  

• Haz clic en Guardar + terminar"
  

Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Si estás satisfecho, los datos nuevos que introduzcas en tu documento de Hojas de cálculo de Google se añadirán como Tratos nuevos a tu cuenta de Pipedrive.

También puedes ver lo que se puede hacer con Pipedrive en Zapier, y otras formas de conectar Pipedrive y Google Sheets .