See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Insights: armatuurlaud
Müügidatav on kohandatud raportite kogumik, mida te koostate ja kuvate.
Insights müügidashbordiga saate:
- Kohandada, lisades ja sorteerides soovitud raportid.
- Jagada oma dashboardi inimestega Pipedrive'is ja väljaspool seda
- Näidata mitmeid aruandluse andmeid ühes jagatud aknas
Uurige, kuidas müügidashbordi loomine aitab teil mõõta oma müüki selles blogi postituses.
```
Armatuuri loomine
Uue armatuuri loomiseks mine Insights ja klõpsa ”+“ > Armatuur.
Sind palutakse anda oma armatuuri jaoks nimi ja sektsioon.
Kui oled klõpsanud ”Salvesta,“ näed oma uut armatuuri määratud sektsioonis ja tühjal tahvlil paremal.
```html
Raportite lisamine oma armatuurlauale
Kui olete oma armatuurlaua loonud, saate sellele lisada raportid kahe meetodi abil.
Loobu ja tõmba
Kui olete juba oma Insightsis raportid loonud, saate raportid vasakpoolsest paneelist otse oma armatuurlauale lohistada.
Raport ilmub teie armatuurlauale pärast seda, kui olete selle sisse tõmmanud.
Raporti vaade
Saate ka lisada raportid oma armatuurlauale, avades ühe ja klikkides ”Lisa armatuurlauale.“
Pärast raporti jaoks armatuurlaua valimist saate selle armatuurlaua avada ja seal seda näha.
```html
Teie armatuurlaua kohandamine
Parim asi Insights armatuurlaua juures on see, et saate oma aruandeid suurendada ja korraldada vastavalt oma soovidele.
Armatuurlaud sisaldab mitmeid tööriistu, mida saate oma vaate kohandamiseks kasutada:
- Pliiatsi ikoon – viib teid selle aruande redigeerimise vaatesse
- Liiguta ikoon – hoidke seda all, et lohistada oma aruanne kuhu iganes armatuurlaud
- Suurenda/ja väikenda ikoon – võimaldab teil oma aruande suurust armatuurlaudade peal muuta
Kui soovite oma armatuurlaua ümber nimetada, viige kursor olemasoleva nime kohale ja klõpsake pliiatsi ikoonil.
Filtrid
Teie armatuurlaud sisaldab ka filtreid, mida saate kasutada, et muuta kuvatavaid andmeid.
- Periood – näitab andmeid kindlas ajavahemikus
- Kasutaja – näitab andmeid, mis on seotud konkreetse kasutajaga teie kontol
Kui rakendatav filter eemaldab aruandest kõik andmed, näete oma armatuurlaudades siiski tühja aruanne.
Elementide kustutamine
Kui soovite aruande oma armatuurlaudast eemaldada, kasutage liiguta ikooni, et lohistada aruanne ekraani alaossa, kus on kirjas eemalda armatuurlaut.
Kogu armatuurlauda kustutamiseks klõpsake ”...“ > Kustuta ekraani ülemises paremas nurgas.
```html
Jagamine oma armatuurlaudu
Sa saad teha oma Insights armatuurlaudade nähtavaks teistele mitmel erineval viisil.
Jagamine
Sa saad jagada oma armatuurlauda, klikkides ”Jaga“ nupule paremas ülanurgas.
Esimene võimalus, mis sul on, on jagada siseriiklikult oma meeskonna liikmetega. Klõpsa otsinguribal, et näha meeskonna liikmete nimekirja, kellega sa saad jagada, või sisesta nimi otse.
Sa saad samuti klõpsata ”Jaga avaliku lingina“, et genereerida link, mida saad saata inimestele väljaspool oma Pipedrive kontot.
Klõpsa kopeerimise ikoonil, et kopeerida link oma lõikeplaadile, või vali ”+ Lisa uus link“ genereerida erinev link, mida jagada.
Ekspordi
Sa saad samuti eksportida PDF või PNG koopia oma armatuurlaudast oma seadmesse, et saaksid selle salvestada või jagada.
Uuenduse intervallid
Jagatud armatuurlauda uuenduse intervallide muutmiseks peavad olema täidetud kaks tingimust:
- Pead olema armatuurlauda lingi looja
- Link peab olema avatud brauseris, kus see loodi
Kui linki avab mõni teine kasutaja, näevad nad vaikeuuenduse intervalli (üks tund.)
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei