Teadmusbaas

QuickBooks integreerimisrakenduse rakenduse abil saate luua arveid tehingu detailvaates ja saata need sujuvalt oma QuickBooks kontole ilma andmete kopeerimise ja kleepimise vaevata kahe tööriista vahel.

Integreerimine saab samuti pakkuda värskendatud olekuid Pipedrive'ist loodud arvete kohta, nii et teate täpselt, millal need on makstud või aegunud, ilma et peaksite Pipedrive'i rakendusest lahkuma.

Integreerimise lubamine

Konto ühendamiseks QuickBooksiga avage konto menüü paremas ülanurgas, minge jaotisse Tools and apps > Arveldamine ja klõpsake “Install” kõrval QuickBooks.

Teid suunatakse Pipedrive Marketplace'i, kus saate lõpetada installimise ja anda juurdepääsu. Rakenduse saab eemaldada jaotisest Tools and apps > Marketplace rakendused.

Kui teie sisselogimisandmed on kinnitatud, naasete Pipedrive'i seadete juurde, et seadistada QuickBooksi eelistused.

Järgmised väljad täidetakse automaatselt QuickBooksis, kui Pipedrive'is luuakse arve:

• Kontakt – See väli selgitab arve saajat. Kuna arveid maksab tavaliselt ettevõtte raamatupidamisosakond, soovitame kasutada Pipedrive’i Organisatsioon – Nimi väljale. Samuti saate valida teisi organisatsioone, kontakte ja tehinguvälju.
• Aadress – See väli on arve saaja füüsilise aadressi jaoks. Kuna arveid maksab tavaliselt ettevõtte raamatupidamisosakond, soovitame kasutada Pipedrive’i Organisatsioon – Aadress väljale. Samuti saate valida teisi organisatsioone, kontakte ja tehinguvälju.
• E-post – See väli on arve saaja e-posti aadress. Kuna Pipedrive'i e-posti väli on isikuliigi väli, soovitame kasutada Pipedrive’i Isik – E-post väljale. Samuti saate valida teisi organisatsioone, kontakte ja tehinguvälju.
• Kliendi maksutunnus – Mitte kõik arved ei vaja seda teavet, kuid kui olete Pipedrive'is loonud kohandatud välja, et hoida oma kliendi maksutunnuse teavet, soovitame seda välja siin rakendada.
• Tähtaeg – Saate määrata makse tähtaja. Näiteks, kui tähtaja määrate seitsme päeva pärast väljakuulutamise kuupäeva, siis 13. märtsil loodud arve tähtaeg on 20. märts.
• Vaike maksumäär – Kasutage seda välja, et selgitada vaikemaksumäära, mis kehtib uute arve toodete kohta. Vajadusel saate vaikemaksumäära arve kaupa ületada.
• Vaikimisi konto – Saate valida vaikimisi tulu konto, mida kasutatakse uute arvete jaoks. Vajadusel saate vaikimisi konto arve kaupa ületada.

Kasutaja juurdepääsu seade võimaldab teil selgitada, kas teie või kõik kasutajad saavad juurdepääsu, välja anda ja hallata arveid teie ettevõtte nimel.

Kui olete oma valikutega rahul, klõpsake nuppu “Salvesta”, et salvestada oma QuickBooksi integreerimise eelistused Pipedrive'i ettevõtte konto jaoks.

Integratsiooni kasutamine

Pärast integratsiooni seadistamise lõpetamist liikuge ükskõik millise tehingu detailvaatesse, et luua oma esimene arve. Klõpsake “Arve” vahekaardil ja valige “+ Arve”, et alustada.

Kuigi enamik teavet täidetakse automaatselt vastavalt seadistustes varem valitud väljadele ja konkreetse tehinguga seotud väärtustele, veenduge, et lisate kõik puuduvad üksikasjad.

Te näete arve loomise akent, mis on jagatud kolmeks sektsiooniks:

Kliendi andmed

See sektsioon kajastab teavet arve saaja kohta, nagu arveldamisega seotud üksuse nimi, aadress, e-post ja maksutunnus.

Alustage oma ülevaatust kliendi andmete sektsioonist. Kui “Kellele” väljale ilmub hoiatuseikoon, tähendab see, et kontakt ei ole QuickBooksiga seotud.

Et arve edukalt luua, klõpsake hoiatuseikoonil ja looge uus kontakt või siduge arve olemasoleva kliendiga oma QuickBooks konto kaudu. Mõlemal juhul peate klõpsama “Kinnita”, et linkimine lõpetada.

Te märkate ka, et saate uuendada kliendi teavet teenusepakkuja poolel. Kui see on lubatud, tõmmatakse arve saaja aadress, e-post ja maksutunnus QuickBooksisse.

Arve üksikasjad

See sektsioon sisaldab teavet arve konkreetsete üksikasjade kohta, nagu maks, väljaandmise ja tähtaegade, valuuta ja arvenumber.

Arve üksikasjade sektsioonis saate kõiki välju kohandada, et need vastaksid teie ettevõtte vajadustele. Pange tähele, et valuuta tuleb täita, kuna see on QuickBooksis kohustuslik väli.

Arve tooted

Selles sektsioonis loetletakse tooted või teenused, mis moodustavad arves olevad tasud.

Kuigi tehinguga seotud tooted täidetakse automaatselt arve toodete sektsioonis, saate oma loendisse lisada ka rohkem tooteid. Lisateavet selle kohta, kuidas tooteid oma tehingutele lisada, leiate sellest artiklist.

Pärast kõigi üksikasjade sisestamist klõpsake “Loo arve” nuppu, et see saata oma QuickBooks kontole.

Arvete vaatamine

Teie uus arve ilmub arvete vahekaardile teie tehingu detailvaates ajaloos. Pipedrive'i arved peegeldavad järgmisi märke vastavalt nende staatustele:

• Avatud
• Makstud
• Tühistatud
• Maksmise tähtaeg ületatud
• Osaliselt makstud

Kolm ikooni arve paremas ülanurgas võimaldavad teil teha järgmist:

• Laadi alla PDF – Laadige alla teie arve PDF-versioon, et saata see otse oma klientidele
• Saada e-posti teel – Saada kõik makstud või tasumata arved otse oma kliendile. Arved saadetakse QuickBooks'ist.
• Kopeeri link – Võite genereerida avaliku lingi arve jagamiseks. See valik on saadaval ainult siis, kui teie QuickBooksi konto sisaldab veebimakseid ja arve sisaldab e-posti aadressi.

Klõpsake “...” rohkemate valikute jaoks:

• Tühista – Tühistage kõik tasumata või makstud arved. Tühistatud arveid ei saa tagasi võtta.
• Kustuta – Kustutab arve nii Pipedrive'ist kui ka QuickBooks'ist
• Eemalda tehingust – Eemaldage arve tehingust
• Ava QuickBooks'is – Sellele valikule klõpsamine viib teid teie QuickBooksi kontole, kus saate oma arvet redigeerida, saata ja makset aktsepteerida

Detailvaate külgmenüü

Teie arve ajalugu sisaldub tehingu detailvaate külgmenüüs. Siin saate uuendada, et tuua QuickBooks'ist sisse kõik uued uuendused, või klõpsata “...”, et minna seadistustesse või eemaldada oma kontakt.

Klõpsake “Vaata kõiki arveid”, et vaadata rohkem üksikasju kõikide lingitud arvete kohta, filtreerituna kohandatava aja raami järgi.

Saate vaadata kõik arved, mis on seotud lingitud kontaktiga, ja hallata nende arvete linkimist ja linkimisest eemaldamist teie praegu vaadatavas tehingus.