Teadmusbaas

Teadmusbaas/Integratsioonid/Arveldamine/Pipedrive integratsio...

Teemad
Quickbooks integreerimise lubamine
Quickbooksi integratsiooni kasutamine
Aruanded eelvaate

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Pipedrive integratsioon: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 30. oktoober 2023

Pipedrive-QuickBooks integratsiooni rakendusega saate luua arveid tehingu üksikvaadetest ja saata need sujuvalt oma Quickbooksi kontole ilma kahe tööriista vaheliste andmete kopeerimise ja kleepimise vaevata.

Integratsioon võimaldab samuti uuendatud staatustega seotud teavet arvete kohta, mis on loodud Pipedrive'ist, et saaksite täpselt teada, millal need on heaks kiidetud, tasutud või hilinenud ilma Pipedrive'i rakendust lahkumata.


Quickbooks integreerimise lubamine

Märkus: Ühel Pipedrive'i ettevõttekontol saab Quickbooksi integreerimist korraga kasutada ainult üks kasutaja. Integreerimise installinud kasutaja on ainus, kes näeb Pipedrive'is arveid.

Pipedrive'i ja Quickbooksi kontode ühendamiseks minge menüüsse Tööriistad ja rakendused > Arveldus ja valige "Quickbooks".

Teid suunatakse Pipedrive'i turule, kus saate installimisprotsessi lõpule viia ja rakendusele ligipääsu anda. Rakenduse eemaldamise leiate menüüst Tööriistad ja rakendused > Tururakendused.

Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png


Kui teie kehtivad Quickbooksi sisselogimise andmed on kinnitatud, suunatakse teid tagasi Pipedrive'i seadetesse, et seadistada Quickbooksi integreerimise eelistusi.

Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png

Quickbooksi integreerimise seadistamisel peate valima Pipedrive'i väljad ja tähtaeg, mis täidetakse automaatselt pärast arve loomist Pipedrive'is.

  • Saaja – See välja on mõeldud selleks, kellele soovite arve adresseerida. Kuna arved makstakse tavaliselt ettevõtte raamatupidamisosakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i välja Organisatsioon – Nimi. Saate valida ka teisi organisatsiooni, kontakti ja tehingu välju.
  • Aadress – See väli on selleks, et märkida arve saaja füüsiline aadress. Kuna arved makstakse tavaliselt ettevõtte raamatupidamisosakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i välja Organisatsioon – Aadress. Saate valida ka teisi organisatsiooni, kontakti ja tehingu välju.
  • E-post –See väli on arve saaja e-posti aadress. Kuna e-posti väli Pipedrive'is on inimese tüüpi väli, soovitame kasutada Pipedrive'i välja Inimene – E-post. Saate valida ka teisi organisatsiooni, kontakti ja tehingu välju.
  • Maksu ID –Kõik arved ei vaja seda teavet, kuid kui olete Pipedrive'is loonud mõne kohandatud välja, et salvestada kliendi maksumaksja ID-teave, soovitame seda välja kasutada.
  • Tähtaeg – Siin saate määrata maksetähtaja. Näiteks, kui tähtaeg on seatud seitse päeva pärast väljastuskuupäeva, siis 13. märtsil loodud arvel on tähtaeg 20. märtsil.

Kui olete rahul Pipedrive'i väljade valikutega Quickbooksi arvete täitmiseks, klõpsake nuppu "Salvesta" oma Pipedrive'i ettevõttekonto integreerimise eelistuste salvestamiseks.


Quickbooksi integratsiooni kasutamine

Kui olete lõpetanud oma Quickbooksi integratsiooni seadistamise, võite minna ükskõik millise tehingu detailivaatesse, et luua oma esimene arve. Klõpsake Arve vahekaart > + Arve, et alustada.

add invoice


Teilt palutakse täita arve üksikasjad. Siin lisatud teave saadetakse teie Quickbooksi kontole, kui arve on salvestatud.

    • Kliendi andmed – Need täituvad automaatselt, tuginedes Quickbooksi arvelduseelistuste seadistamisel valitud väljadele.
    • Arve üksikasjad – Neid üksikasju tuleb täita vastavalt teie ettevõtte vajadustele. Näiteks, kui soovite kohandada selle arve maksufunktsioone, millist valuutat peaks kasutama selles arves või mis tahes Quickbooksi arve mallid, mida sooviksite kasutada. Valuuta on Quickbooksi jaoks kohustuslik väli.
    • Arve elemendid – See väli kajastab elemente – nagu kaubad või teenused – mis moodustavad teie arve eest tasumise. See täitub automaatselt toodetega, mis on seotud teie tehinguga. Lisateavet toodete lisamise kohta oma tehingutesse saate siit. Võite lisada ka rohkem esemeid oma loendisse.
Pange tähele: Kui tehinguga seotud tooted on täitnud teie Arve elementide jaotise, peate igaühe neist siduma olemasoleva tootega oma Quickbooksi kontol. Teie elemendi kõrval on saagimärgi ikoon, kuni see on edukalt seotud. Kui kasutate oma arveelementide jaoks meie tootefunktsiooni, soovitame veenduda, et teie toodete loend oleks ajakohane. Kui te meie tootefunktsiooni ei kasuta, saate otsida ja linkida oma tooteid Quickbooksis otse arve loomise aknas.
Pange tähele: Arve valuutaandmeid sisestades on oluline veenduda, et rakendatud valuuta oleks sama, mis on salvestatud Quickbooksis selle kontakti all. Kui soovite mitmes valuutas arveldada, peate esmalt Quickbooksis lubama mitme valuuta funktsiooni, lisama valuutad, milles soovite arveid esitada, ja seejärel salvestama oma kontaktid õiges valuutatüübis Quickbooksis enne arvete loomist Pipedrive'is.
create invoice modal

Valiku Kliendi üksikasjad” all peate arve siduma olemasoleva kliendiga oma Quickbooksi kontol või looma uue.

link quickbooks contact

Kui kontakt on seotud, on teil võimalus uuendada kliendi infot teenusepakkuja poolel.

Kui see on lubatud, tõmmatakse aadressi, e-maili ja maksu ID all olev teave Quickbooksi, kui see erineb salvestatud teabest.

Klõpsake nuppu „Loo arve”, kui olete kõik oma arve üksikasjad sisestanud.


Aruanded eelvaate

Teie uued arved kuvatakse üksikasjaliku vaate Muudatused all. Pipedrive'i arved kajastavad järgmisi lippe vastavalt nende olekutele:

  • Avatud
  • Makstud
  • Tühjendatud
  • Hilinenud
  • Kustutatud
  • Osaliselt makstud
arvete olekud

Kui klõpsate nupul Rohkem "...", on teil järgmised võimalused:

  • Tühista - Tühista tasumata või tasutud arved. Tühjendatud arveid ei saa tühistada.
  • Kustuta - Kustuta arve.
  • Saada e-postiga - Saada tasutud või maksetähtajaga arved otse kliendile. E-postiga saadetud arved saadetakse Quickbooksi kaudu.
  • Laadi alla PDF - Laadige alla arve PDF-versioon, et saata see otse oma klientidele.
  • Ava QuickBooksis - Klõpsates sellel valikul, viiakse teid Quickbooksi kontole, kus saate oma arvet muuta, saata ja makset vastu võtta.

Üksikasjade vaate kõrvalriba

Teie arve ajalugu lisatakse ka üksikasjade vaate kõrvalribale. Siin saate värskendada, et tuua sisse uusimad värskendused Quickbooksi, või klõpsata nuppu Rohkem (“...”) minna sätetesse või lahutada oma kontakti.

arvete kõrvalriba
Klõpsake nupul “Vaata kõiki arveid”, et näha rohkem üksikasju kõigi seotud arvete kohta, mis on filtreeritud vastavalt kohandatavale ajavahemikule. Näete kõiki arveid, mis on seotud kuvatud kontaktiga, ja saate neid arveid linkida või lahti linkida praegu kuvatavale tehingule.
avaolevas arvete kõrvalriba
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust