Teadmusbaas

Kasutades Quickbooks integratsioonirakendust, saate luua arveid tehingu detailvaates ja saata need ilma vaevata oma Quickbooks'i kontole, ilma et peaksite andmeid kahe tööriista vahel kopeerima ja kleepima.

Integratsioon võib samuti pakkuda värskendatud staatuseid Pipedrivest loodud arvete kohta, nii et teate täpselt, millal need on kinnitatud, makstud või tähtaeg läinud, ilma et peaksite Pipedrive rakendusest lahkuma.

Kiirraamatute integreerimise lubamine

Quickbooks konto ühendamiseks mine Tööriistad ja rakendused > Arveldamine ja vali “Quickbooks”.

Sa saad Pipedrive'i turule, kus saad lõpule viia installatsiooniprotsessi ja anda rakendusele juurdepääs oma konto jaoks. Rakenduse eemaldamine asub Tööriistad ja rakendused > Tururakendused.

Kui sinu kehtivad sisselogimisandmed on kinnitatud, suunatakse sind tagasi sinu Pipedrive'i seadistustesse, et konfigureerida oma Quickbooks integreerimise eelistusi.

Quickbooks integreerimise seadistamisel pead valima Pipedrive'i väljad ja maksetähtaega, mis auto-kupude kaudu täidetakse, kui arve luuakse Pipedrive'is.

• Kellele – See väli on selleks, kellele soovid arve adresseerida. Kuna arveid maksab tavaliselt ettevõtte raamatupidamisosakond, soovitame kasutada Pipedrive'i Organisatsioon – Nimi väli. Sa saad valida ka teisi organisatsioone, isikute kontaktide ja tehingute välju.
• Aadress – See väli on arve saaja füüsilise aadressi jaoks. Kuna arveid maksab tavaliselt ettevõtte raamatupidamisosakond, soovitame kasutada Pipedrive'i Organisatsioon – Aadress väli. Sa saad valida ka teisi organisatsioone, isikute kontaktide ja tehingute välju.
• Meil –See väli on arve saaja e-posti aadress. Kuna Pipedrive'is on e-posti väli isiku tüüpi väli, soovitame kasutada Pipedrive'i Isik – E-post väli. Sa saad valida ka teisi organisatsioone, isikute kontaktide ja tehingute välju.
• Klientide maksukood – Mitte kõik arved ei nõua seda teavet, kuid kui oled Pipedrive'is loonud kohandatud välja, et hoida kliendi maksukoodi teavet, soovitame seda välja siin kasutada.
• Maksetähtaeg – Siin saad seadistada maksetähtaja. Näiteks, kui maksetähtaeg on seadistatud seitse päeva pärast väljastamise kuupäeva, siis 13. märtsil loodud arvele määratakse maksetähtaeg 20. märts.

Kui oled rahul oma valikutega Pipedrive'i väljade osas, et täita oma Quickbooks arveid, kliki “Salvesta” nupule, et salvestada oma integreerimise eelistused Pipedrive'i ettevõtte konto jaoks.

Integratsiooni kasutamine

Kui olete oma integratsiooni seadistamise lõpetanud, saate minna igasuguse tehingu detailvaatesse, et luua oma esimene arve. Klõpsake Arve vahekaart > + Arve alustamiseks.

Teilt küsitakse, et täita oma arve andmed. Siia lisatud teave saadetakse teie Quickbooksi kontole, kui arve on salvestatud.

• Kliendi andmed – Need täidetakse automaatselt, lähtudes valitud väljadest teie Quickbooksi arveldamise eelistuste seadistamisel.
• Arve andmed – Need andmed tuleb täita vastavalt teie ettevõtte vajadustele. Näiteks, kui soovite seda arvet maksufunktsioone kohandada, millist valuutat tuleks selle arve jaoks kasutada või mis Quickbooksi arve malli soovite kasutada. Valuuta on Quickbooksi jaoks kohustuslik väli.
• Arve tooted – See väli peegeldab tooteid – nagu kaubad või teenused – mis moodustavad teie arve tasud. See täidetakse automaatselt toodetega, mis on seotud teie tehinguga. Lisainfo selle kohta, kuidas lisada tooteid oma tehingutesse siit. Samuti saate oma nimekirja lisada rohkem tooteid.

All “Kliendi andmed”, peate siduma arve olemasoleva kliendiga teie Quickbooksi kontol või looma uue.

Kui kontakt on lingitud, on teil võimalus uuendada kliendi teavet pakkuja poolel.

Kui olete selle lubanud, tõmmatakse Quickbooksi erinevad andmed, mis on lisatud Aadress, E-post ja Maksu ID, kui need erinevad salvestatud teabest.

Klõpsake nuppu “Loo arve” pärast seda, kui olete sisestanud kõik oma arve andmed.

Teie arvede vaatamine

Teie uus arve ilmub teie detailvaates Muudatuste logi alla. Pipedrive'is kajastavad arved järgmisi lippe, lähtudes nende staatustest:

• Avatud
• Makstud
• Tühistatud
• Üksikasjad
• Kustutatud
• Osaliselt makstud

Kui klõpsate Rohkem “...”, on teil järgmised valikud:

• Tühista – Tühista kõik maksmata või makstud arved. Tühistatud arveid ei saa tagasi tuua.
• Kustuta – Kustuta arve.
• Saada e-postiga – Saada kõik makstud või tasumisel olevad arved otse oma kliendile. E-postiga saadetud arved saadetakse Quickbooksist.
• Laadi alla PDF – Laadi alla PDF versioon oma arvest, et saata see otse oma klientidele.
• Ava QuickBooksis – See valik viib teid teie Quickbooks kontole, kus saate oma arvet redigeerida, saata ja makset aktsepteerida.

Detailvaate külgriba

Teie arve ajalugu lisatakse ka detailvaate külgribale. Siin saate värskendada, et tuua sisse kõik uued uuendused Quickbooksist, või klõpsata Rohkem (“...”), et minna seadistustesse või eemaldada oma kontakt.