Teadmusbaas

Koos Quickbooks integreerimise rakendusega saate luua arveid tehingu üksikasjade vaatest ja saata need sujuvalt oma Quickbooksi kontole ilma andmete kopeerimise ja kleepimise vaevata kahe tööriista vahel.

Integratsioon võib samuti pakkuda värskendatud olekuid Pipedrive'ist loodud arvetele, nii et teate täpselt, millal need on heaks kiidetud, makstud või hilinenud, ilma et peaksite Pipedrive'i rakendust lahkuma.

Quickbooksi integratsiooni lubamine

Quickbooksi konto ühendamiseks minge Tööriistad ja rakendused > Arveldamine ja valige “Quickbooks”.

Teid suunatakse Pipedrive'i turule, kus saate lõpule viia installimisvoogu ja anda rakendusele juurdepääsu oma kontole. Rakenduse desinstallimise leiate rubriigist Tööriistad ja rakendused > Tururakendused.

Kui teie kehtivad sisselogimisandmed on kinnitatud, suunatakse teid tagasi teie Pipedrive'i seadetesse Quickbooksi integratsioonieelistuste seadistamiseks.

Quickbooksi integratsiooni seadistamisel peate valima Pipedrive'i väljad ja tähtaja, mis täidetakse automaatselt pärast arve loomist Pipedrive'is.

• Raamatupidamisele – See väli on sellele isikule, kellele soovite arveid saata. Kuna arveid makstakse tavaliselt ettevõtte raamatupidamise osakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i Ettevõte – Nimi väli. Võite valida ka muude organisatsioonide, inimeste kontakti ja tehingu väljade vahel.
• Aadress – See väli on arve saaja füüsilise aadressi jaoks. Kuna arveid makstakse tavaliselt ettevõtte raamatupidamise osakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i Ettevõte – Aadress väli. Võite valida ka muude organisatsioonide, inimeste kontakti ja tehingu väljade vahel.
• E-post –See väli on arve saaja e-posti aadress. Kuna Pipedrive'is on meiliaadressi väli isiku tüüpi väli, soovitame kasutada Pipedrive'i Isik – E-post välja. Võite valida ka muude organisatsioonide, inimeste kontakti ja tehingu väljade vahel.
• Kliendi maksu-ID – Kõik arved ei nõua seda teavet, kuid kui olete loonud Pipedrive'is kohandatud välja oma kliendi maksu-ID teabe jaoks, soovitame kasutada seda välja siin.
• Tähtaeg – Siin saate määrata maksetähtaja. Näiteks kui tähtaeg on seadistatud seitse päeva pärast väljaandmist, on 13. märtsil loodud arvel tähtaeg 20. märtsil.

Kui olete rahul oma valikutega Pipedrive'i väljade osas, mis täidavad teie Quickbooksi arveid, klõpsake nuppu “Salvesta” integreerimise eelistuste salvestamiseks oma Pipedrive'i ettevõtte kontole.

Integratsiooni kasutamine

Kui olete lõpetanud oma integratsiooni seadistamise, saate minna ükskõik millise tehingu detailvaatesse, et luua oma esimene arve. Alustamiseks klõpsake Arve vahekaardil > + Arve.

Palutakse sisestada oma arve üksikasjad. Siia lisatud teave saadetakse teie Quickbooks'i kontole, kui arve on salvestatud.

• Kliendi andmed – Need täidetakse automaatselt lähtuvalt väljadest, mille valisite, seadistades oma arvelduseelistusi Quickbooks'is.
• Arve üksikasjad – Need üksikasjad tuleb täita vastavalt teie ettevõtte vajadustele. Näiteks, kui soovite kohandada selle arve maksufunktsioone, millist valuutat peaks sellel arvel kasutama või milliseid Quickbooks'i arve malle soovite kasutada. Valuuta on Quickbooks'is kohustuslik väli.
• Arve kirjed – Sellel väljal kajastuvad kirjed – nagu kaubad või teenused –, mis moodustavad teie arve tasud. See täidetakse automaatselt toodetega, mis on seotud teie tehinguga. Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas oma tehingusse tooteid lisada siit. Saate oma nimekirja ka rohkemate kirjetega täiendada.

Valiku “Kliendi üksikasjad” all peate arve lingima olemasoleva kliendiga oma Quickbooks'i kontol või looma uue.

Kui kontakt on seostatud, on teil võimalus uuendada kliendi infot teenusepakkuja poolel.

Kui see on lubatud, tõmmatakse Quickbooks'i teave, mis on erinev Aadressi, E-postija Maksu ID all sisestatud teabest.

Klõpsake nupul “Loo arve”, kui olete sisestanud kõik oma arve üksikasjad.

Arvete vaatamine

Teie uus arve kuvatakse teie üksikasjade vaates Muudatuste ajaloos. Pipedrive'i arved kajastavad järgmisi lipikuid nende staatuste põhjal:

• Ava
• Makstud
• Tühistatud
• Maksetähtaeg ületatud
• Kustutatud
• Osaliselt makstud

Kui klõpsate Lisaks..., on teil need võimalused:

• Tühista – Tühista kõik tasumata või makstud arved. Tühistatud arveid ei saa uuesti tühistada.
• Kustuta – Kustuta arve.
• Saada e-postiga – Saada igasugused makstud või tähtaegsed arved otse oma kliendile. E-kirjaga saadetud arved saadetakse Quickbookist.
• Laadi alla PDF – Laadige alla PDF-versioon oma arvest, et saata need oma klientidele otse.
• Ava QuickBooksis – Klõpsates sellel valikul, suunatakse teid oma Quickbooksi kontole, kus saate arvet muuta, saata ja vastu võtta kinnitust.

Detailvaade küljeriba

Teie arve ajalugu lisatakse ka detailvaate küljeribale. Siin saate värskendada ning tuua sisse kõik uued värskendused Quickbooksist või klõpsata Lisaks (“...”) minna seadetesse või lahutada oma kontakti.