Teadmusbaas

Iga müügiprotsessi käigus on äärmiselt oluline koguda teie klientide kohta andmeid. Pipedrive'i nõutud väljad võimaldavad teil valida, millised teie andmeväljad peaksid olema kohustuslikud tehingu, kontaktisiku või organisatsiooni lisamisel või muutmisel.

See tähendab, et teie konto kasutajad ei saa lisada või muuta uusi elemente ega liikuda tehingute vahel, kuni nõutud väljad on täidetud.

Kuidas teha väli kohustuslikuks

Kohustuslike väljade funktsiooni kasutamiseks minge Seaded > Andmeväljad. Kohandatud välja lisamisel näete valikut teha väli kohustuslikuks.

Klõpsates redigeerimise ajal tehingu välja valikute laiendamisel, saate valida, millistes torudes ja etappides teie väli on kohustuslik. Samuti on teil võimalus muuta oma väljad kohustuslikeks kõigis torudes, kõigis etappides.

Saate oma kohandatud ja vaikimisi välju redigeerida, minnes Seaded > Andmed väljad. Kerige alla vaikimisi välja, mille soovite teha kohustuslikuks, ja klõpsake sellel, et välja redigeerida.

Kui olete oma välja märkinud kohustuslikuks, kuvatakse see teie andmeväljade lehe kvaliteedireeglite sektsioonis. Siin näete, millised teie väljad on märgitud kohustuslikeks või olulisteks.

Kus ilmuvad kohustuslikud väljad?

Kui mõni teie kasutajatest proovib lisada elementi ja jätab kohustusliku väljaku täitmata, näeb ta vea teadet, mis takistab elemendi loomist.

Kui mõni kasutajatest proovib liigendada tehingu uude etappi ilma kohustusliku väljata, palutakse tal lisada vajalik teave.

Kui soovite suunata tähelepanu teatud väljadele, kuid mitte muuta neid kohustuslikeks, võiksite proovida meie tähtsaid välju.